汽车行业：2024年增换购新车用户需求洞察报告-240930-汽车之家-39页_2mb

2024年增换购用户趋势洞察总结

核心内容

2024年，乘用车市场进入存量高峰，增换购用户成为行业新的增长点。随着换车周期延长，预计2024年~2026年将迎来换购高峰。然而，用户收入预期不佳和对置换补贴政策的不了解，使得置换需求转化面临挑战。

主要观点

• 换购用户：更年长、家庭形态更成熟，多为中高收入群体，主要集中在一线城市和新一线城市。
• 增购用户：多为多子女家庭，中高收入群体占比更高，年龄偏大，更偏好新能源，尤其是纯电车型。
• 市场趋势：价格和尺寸升级仍是换购市场的主基调，但中端价位段用户升级乏力，导致中高价位段占比缩小。
• 新能源偏好：换购用户对新能源的偏好日益增强，未来1-2年插混/增程换购意向将超越纯电，但新能源换回燃油现象极少，不影响新能源市场发展。
• 品牌偏好：独立新能源品牌在换购市场快速崛起，而合资品牌在燃油换购市场仍有吸引力，豪华品牌则在新能源市场占据优势。

关键信息

换购用户趋势

• 换购周期：46%的用户换购周期在8年以上，换购时机难以捕捉。
• 置换补贴：虽然置换补贴能激发或加速用户需求，但60%的用户对其不了解，需线上平台提升信息触达。
• 购车决策：换购用户选车范围更广，浏览内容更多、时间更长，偏好体验/测评、用车分享类内容。
• 用户画像：
  • 换购用户更年长，家庭成熟，男性占比72%。
  • 换购用户分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体，可细分为8类。
  • E1小镇安居派偏好中国/合资燃油车，E2高知品质派追求豪华和独立新能源品牌。
  • T1都市新青年、T2银发乐活族、T3实力潮流派分别代表不同体验驱动群体。
  • D1低线富足派、D2小镇务实派、D3都市进取派代表不同需求驱动群体。

增购用户趋势

• 用户画像：
  • 增购用户多为多子女家庭，中高收入群体占比更高。
  • 年龄偏大，40-60岁用户占比达61%。
  • 增购新能源用户更年轻，家庭收入集中在20-50万。
• 选购偏好：
  • 增购新能源用户偏好独立新能源品牌，更易受体验与技术升级驱动，购车更期望智能化功能。
  • 增购燃油用户更看重品牌与口碑，多为合资、豪华品牌的忠实拥趸。

品牌与用户行为

• 品牌选择：换购用户品牌选择逐渐分散，中国独立新能源品牌加速掠夺存量市场。
• 购车关注因素：
  • 换购用户更关注安全性、价格、品牌口碑、智能化功能、舒适性。
  • 增购用户更关注品牌、智能化功能、安全性、价格。
• 置换与增购差异：
  • 换购用户多为已有购车经验的群体，购车决策更理智，多选、多看、多互动。
  • 增购用户多为家庭用车需求驱动，购车行为更偏向于满足家庭和生活需求。

数据说明

• 数据来源：汽车之家大数据、平安产险数据、汽车之家研究院调研数据及网络公开资料。
• 品牌分类：
  • 中国品牌：比亚迪、长安、吉利、五菱、哈弗、奇瑞、广汽传祺、红旗等。
  • 中国独立新能源品牌：理想、蔚来、奇瑞新能源、欧拉、几何、深蓝、腾势、极氪等。
  • 合资品牌：大众、丰田、本田、日产、别克、现代、福特、雪佛兰、捷达、起亚等。
  • 豪华品牌：宝马、奔驰、奥迪、雷克萨斯、凯迪拉克、沃尔沃等。

研究团队与声明

• 编写团队：周游、洗碧娟、李裔丹、李思佳、张金利、王皓。
• 声明：报告内容受中国知识产权相关法律法规保护，除引用的第三方数据外，所有权归汽车之家研究院所有。报告仅供参考，如有异议可通过AHR@autohome.com.cn联系。

总结

增换购用户已成为推动乘用车市场增长的重要力量，其行为特征和购车偏好与首购用户存在显著差异。换购用户更年长、家庭成熟，偏好智能化和舒适性，而增购用户多为多子女家庭，更关注家庭用车需求。新能源换购意向在增长，但换回燃油的现象极少，不影响新能源市场发展。品牌选择逐渐分散，独立新能源品牌在换购市场快速崛起，而合资品牌在燃油换购市场仍有吸引力。线上平台在提升置换补贴信息触达方面发挥关键作用，精准用户画像和一站式服务有助于提高成单率。