【汽车之家】2024年增换购用户趋势洞察报告

2024年增换购用户趋势洞察报告总结

乘用车市场呈现“微增长”常态，厂商将增换购用户视为新动能。增换购用户群体具有显著特征：更年长、家庭成熟、高线城市分布集中，且中高收入比例高。换购周期普遍延长至8年以上，预计2024-2026年将迎来换购高峰，但用户收入预期不佳可能抑制需求。

换购用户核心特征

1. 购车动机：换购用户分为经济驱动（注重价格和性价比）、体验驱动（追求智能化与技术升级）、需求驱动（兼顾家庭及用车场景）三大群体，细分至8类。
2. 行为偏好：换购用户选车范围广，浏览和互动行为显著增加，需更多资讯辅助决策。偏好体验/测评、用车分享类内容，对智能化、舒适性及售后服务关注度高于首购用户。

市场趋势与政策影响

• 置换补贴政策虽能激发换购需求，但60%用户对补贴信息不了解，需线上平台强化传播。
• 补贴金额阈值提升，品牌补贴力度加大（2024年品牌补贴占比达48%）。
• 新能源换购意向快速增长，插混/增程车型未来1-2年或超越纯电需求。新能源换回燃油现象仅占极小比例（不足2%），且主要为早期“油改电”车型用户，对新能源市场无实质影响。

品牌竞争格局

• 合资品牌在燃油换购市场仍具吸引力，中国独立新能源品牌加速抢占中端新能源换购市场。
• 换购用户品牌忠诚度低，74%不会选择旧品牌，倾向于尝试新品牌。
• 新能源换购用户更关注安全性、电池性能及智能化功能，而燃油换购用户更看重品牌口碑、价格及配置。

增购用户画像
增购用户以多子女家庭为主，中高收入比例高，年龄集中在40-60岁。偏好新能源（尤其是纯电车型），受技术升级与智能化体验驱动；增购燃油用户则更关注品牌与口碑，下沉市场低收入群体及一线城市中产偏好燃油车。

价格与车型选择

• 换购用户普遍追求价格与尺寸升级，但10-30万中端价位升级动力不足，导致中高价位段占比下降。
• 新能源车均价较旧车提升约4万元，但换购用户对新能源偏好强烈，旧车价格低于20万元的群体升级意愿更高。

用户关注因素差异

• 换购用户更重视智能化、舒适性及售后服务；增购用户中，新能源群体更关注技术体验，燃油群体更看重品牌与成本。

行业挑战与机遇

• 置换周期延长与收入预期趋冷可能影响换购高峰的如期到来，但政策支持与品牌策略调整（如独立新能源品牌快速扩张）将推动市场增长。
• 厂商需通过精准用户画像、一站式卖旧买新服务及强化内容营销抓住换购机遇，同时应对品牌留存难题与中端市场升级乏力的挑战。

数据来源与声明
报告基于汽车之家大数据、平安产险匿名化数据及用户调研，涵盖2024年6月1800+份有效问卷。数据分析显示，新能源换购市场潜力巨大，但需通过优化补贴政策与提升用户信息触达效率释放需求。报告所有权归汽车之家研究院，仅提供参考。