上海锦江国际旅游股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：900929
- 公司简称：锦旅B股
- 公司全称：上海锦江国际旅游股份有限公司
- 法定代表人：周维
- 董事会秘书：张君
- 联系地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼
- 联系电话：021-20375012
- 电子邮箱：zhangjun@jjtravel.com
- 公司网址：www.jjtravel.com
财务概况
2021年主要财务数据
| 项目 |
2021年 |
2020年 |
变动比例（%） |
2019年 |
| 营业收入 |
295,094,506.15 |
303,103,607.20 |
-2.64 |
1,396,063,238.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,407,291.53 |
5,468,245.47 |
-74.26 |
63,838,637.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-2,061,224.23 |
-1,780,779.03 |
不适用 |
48,405,718.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35,754,128.40 |
-52,082,026.41 |
不适用 |
-80,233,816.66 |
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入 |
归属于上市公司股东的净利润 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
| 第一季度 |
46,634,929.38 |
-7,081,455.11 |
-8,748,523.53 |
-11,491,030.01 |
| 第二季度 |
93,612,863.65 |
20,727,739.36 |
20,095,194.73 |
-12,350,679.69 |
| 第三季度 |
85,814,238.82 |
-8,758,478.78 |
-9,879,804.22 |
-1,393,697.55 |
| 第四季度 |
69,032,474.30 |
-3,480,513.94 |
-3,528,091.21 |
-10,518,721.15 |
营业收入分产品情况
| 分产品 |
2021年度营业收入 |
2020年度营业收入 |
本期比上年同期增减（%） |
| 出境旅游 |
830,289.57 |
46,781,611.09 |
-98.23 |
| 入境旅游 |
960,339.95 |
12,758,210.85 |
-92.47 |
| 国内旅游 |
69,606,672.25 |
34,172,355.88 |
103.69 |
| 票务业务 |
2,086,326.92 |
1,337,757.83 |
55.96 |
| 会奖等旅游业务 |
178,015,461.52 |
169,613,525.02 |
4.95 |
| 旅游及相关业务小计 |
251,499,090.21 |
264,663,460.67 |
-4.97 |
| 其他业务 |
6,588,271.33 |
5,104,555.39 |
29.07 |
营业利润与现金流量
- 营业利润：-203.18万元（比上年同期减少147.41万元）
- 利润总额：-161.86万元（比上年同期减少611.67万元）
- 经营活动产生的现金流量净额：-3,575.41万元（比上年同期增加1,632.79万元）
- 投资活动产生的现金流量净额：3,321.78万元（比上年同期增加1.32%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-192.77万元（比上年同期增加3,015.09万元）
非经常性损益
| 项目 |
2021年金额（元） |
2020年金额（元） |
2019年金额（元） |
| 非流动资产处置损益 |
-72,150.70 |
-103,464.93 |
-25,416.00 |
| 政府补助 |
4,080,554.91 |
8,725,517.59 |
8,699,481.21 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 |
214,073.18 |
562,015.47 |
11,966,093.44 |
| 其他非经常性损益项目 |
593,578.10 |
385,807.29 |
- |
| 合计 |
3,468,515.76 |
7,249,024.50 |
15,432,919.13 |
主要经营分析
业务转型与创新
- 线上业务：公司积极发展线上旅游产品，推出“锦江随心游”等产品，强化数字化转型。
- 特色产品：开发红色旅游、高端旅游产品，如“红色足迹”系列和“新东方列车”系列。
- B端业务：拓展B端市场，新增7家大型客户，参与展会与会议活动，提升业务多元化。
重要接待任务
- 花博会：公司成为指定票务销售签约代理商，推出多款旅游产品，接待游客16万余人次。
- 顶科论坛：提供全程接待服务，接待嘉宾超1000人，获得高度评价。
- 品牌推广：参与“五五购物节”、“品质生活直播周”等活动，提升品牌影响力。
行业情况与发展趋势
- 行业分类：公司归属于“商务服务业”。
- 旅游经济状况：2021年旅游经济低于预期，受疫情影响，出入境旅游全面停滞。
- 发展趋势：疫情后，旅游消费向本地游、近郊游、微旅行等方向转移，高品质、文化体验类旅游产品需求增加。
- 政策支持：国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》，推动旅游业高质量发展，促进文化和旅游深度融合。
公司核心竞争力
- 品牌优势：拥有“锦江旅游”等品牌，下属旅行社被评为“5A级旅行社”。
- 规模优势：公司在全国百强旅行社评比中名列前茅，市场影响力较大。
- 资源优势：具备健全的管理制度、丰富的旅游产品、成熟的操作手段和高素质的专业团队。
- 集团优势：依托锦江国际集团的综合实力，公司在行业竞争中占据优势地位。
投资情况
- 对外股权投资：公司持有交通银行、中国银行等股票，投资收益为3,486.37万元。
- 主要控股参股公司：包括上海国旅、锦旅控股等，其中锦旅控股亏损32,226,702.44元。
资产与负债分析
- 其他流动资产：增长182.37%，主要因预缴税费增加。
- 在建工程：下降65.57%，因软件开发项目完工。
- 使用权资产：下降38.71%，因计提折旧。
- 无形资产：增长35.17%，因软件开发项目完工。
- 合同负债：增长42.99%，因会奖旅游业务预收款增加。
- 应付职工薪酬：下降32.34%，因疫情影响导致员工人数减少。
未来发展战略与经营计划
- 战略目标：打造全国领先的文旅和会展综合服务商。
- 发展模式：聚焦商业模式、组织架构和管理体系改革，加强品牌建设，推进数字化转型。
- 2022年经营计划：开展对表对标，明确战略方向；优化传统业务，探索新业务模式；加强线上线下融合，推动高质量发展。
总结
2021年，锦江旅游在疫情背景下，积极应对挑战，通过线上业务拓展、特色产品开发、B端业务增长等措施，推动公司转型和复苏。尽管营业收入和净利润均有所下降，但公司在品牌建设、数字化转型及市场拓展方面取得了一定进展。未来，公司将聚焦高质量发展，加强创新与资源整合，推动旅游业向更可持续、更安全的方向发展。
