20230307-华安证券-计算机行业专题_国家数据局拉动数据要素发展_科学技术部聚焦关键核心技术_14页_1mb

国家数据局与科学技术部重组推动数字经济与科技发展

核心内容概述

2023年3月7日，国务院发布《国务院机构改革方案的议案》，提出重组科学技术部并组建国家数据局。该举措标志着我国在数据要素发展和关键核心技术突破方面迈入新阶段，政策层面的引导将加速数字经济相关产业的落地与成长。

国家数据局的设立旨在统筹数据资源整合、开发利用及数字经济建设，由国家发展和改革委员会管理。这不仅体现了国家对数据作为核心战略资源的重视，也预示着数据要素市场将进入加速发展期。同时，科学技术部的重组强化了中央对科技工作的统筹领导，优化了科技创新链条管理，聚焦关键核心技术突破，推动科技与经济社会发展深度融合。

主要观点

• 国家数据局的设立：标志着数据要素发展进入政策引导和产业落地的新阶段，数据资产化、资本化趋势显著。
• 数据成为数字经济核心战略资源：随着信息技术的不断进步，数据在生产、流通、应用等方面的重要性日益凸显。
• 数据要素市场潜力巨大：我国拥有丰富的数据资源，数据中心、数据运营、数据安全等产业链环节将迎来高景气。
• 科技部重组强化新型举国体制：通过优化科技创新管理、促进成果转化，推动关键核心技术突破，实现高水平科技自立自强。
• 关注科技与数据相关赛道：包括数据中心、数据运营、数据安全、政务IT、科学仪器、EDA、智能制造等。

关键信息总结

数据要素发展

• 政策背景：国家数据局的设立是《“十四五”数字经济规划》等政策落地的重要标志。
• 市场规模：2017年至2023年，我国数据中心市场规模从946亿元增长至3636亿元，预计2025年将超三万亿元。
• 产业基础：我国在数据采集、传输、计算、分析、保护等方面已形成较为完整的产业链。
• 企业建议：
  • 数据中心：宝信软件、浪潮信息、寒武纪
  • 数据运营：云赛智联、易华录、东方国信
  • 数据安全：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科
  • 政务IT：中科江南、博思软件、新点软件

科学技术部重组

• 职能强化：重组后的科学技术部将更加聚焦关键核心技术攻关，推动高水平科技自立自强。
• 机构调整：将部分职能划入国家自然科学基金委员会，同时将具体领域科技管理职责下放至工信、农业农村、生态环境、卫生健康等部门。
• 科技发展方向：科学仪器、EDA、智能制造、操作系统、应用软件等是重点发展方向。

风险提示

1. 疫情波动可能影响下游投资进展；
2. 技术研发突破可能不及预期；
3. 政策支持可能不及预期；
4. 疫情可能影响供应链运作。

建议关注的行业与企业

数据中心

• 行业地位：数据中心是数字经济发展的基础设施，支撑数据要素的传输、存储、分析等关键环节。
• 企业推荐：宝信软件、浪潮信息、寒武纪。

数据运营

• 行业趋势：数据产品登记、挂牌、交易、交付等环节日益成熟，数据要素市场逐步完善。
• 企业推荐：云赛智联、易华录、东方国信。

数据安全

• 行业背景：随着数据资产价值提升和流转环节增加，数据安全需求上升。
• 企业推荐：电科网安、安恒信息、奇安信、三未信安、启明星辰、美亚柏科。

政务IT

• 行业背景：地方政府数据开放平台数量快速增长，政务IT企业有望率先落地数据要素应用场景。
• 企业推荐：中科江南、博思软件、新点软件。

科技与关键领域

• 科学仪器：电测仪器等在半导体、汽车电子、国防军工等领域需求旺盛。
• EDA：作为芯片设计的核心工具，国产EDA企业如华大九天、概伦电子迎来成长机遇。
• 智能制造：机器人、智能物流设备、智能监测系统等是重点发展方向。
• 操作系统与软件：国产替代加速，关注中国软件、中望软件、中控技术等。

总结

国家数据局与科学技术部的重组，标志着我国在数据要素发展和关键核心技术突破方面进入实质性推进阶段。政策的持续支持和产业链的不断完善，将为数据中心、数据运营、数据安全、政务IT、科学仪器、EDA、智能制造等领域带来新的增长机遇。投资者可重点关注相关行业龙头企业，同时需警惕疫情波动、技术突破不及预期等潜在风险。