2017年-数据局_易凯资本：2017中美人工智能产业玩家图谱_13页_1mb

报告摘要

中美人工智能产业玩家图谱总结

核心内容概述

本报告旨在通过分析中美两国人工智能产业的玩家分布与布局，构建一份相对完整的产业图谱。报告基于公开融资数据和行业研究，筛选出单笔融资额超过1,000万人民币或等值外币的公司，共计378家，其中中国140家，海外（以美国为主）238家。报告将人工智能行业划分为基础层、技术层和应用层，并对各层的分布、热门领域及巨头布局进行了对比分析。

一、企业分布

1. 中美企业分布特点

企业集中度：
90%的企业集中在技术层和应用层，基础层因门槛高，仅有少量企业参与。
海外市场特点：
- 应用层企业占比超70%，核心竞争力从深度开发转向技术产品化。
- 技术层企业数量较少，但已出现AI平台这一新类别。
- 硬件企业占比相对较低，以软件为核心。
中国市场特点：
- 应用层企业数量占比约50%，尚未形成大规模聚集。
- 技术层企业仍占约1/3，其中视觉识别占据主导地位（约60%）。
- 基础层企业较少，但仍有少量创业公司尝试。

二、热门领域对比

1. 海外市场热门领域

医疗健康：占比23%，数据基础好，软件应用成熟。
金融：占比11%，数据资源丰富，技术应用广泛。
无人驾驶：占比10%，技术与产品化并重。
销售&营销：占比16%，SaaS模式成熟，企业优势明显。

2. 中国市场热门领域

医疗健康：占比19%，但数据基础相对薄弱。
陪伴&服务：占比15%，发展迅速，创业机会较多。
金融：占比13%，技术与数据应用逐步深入。
无人驾驶：占比8%，仍处于发展初期。
教育：占比8%，市场潜力大，但尚未形成规模化。
视觉识别：占比56%，因安防等直接商业机会成为最热领域。

三、巨头布局对比

1. 海外巨头布局

投资与并购偏好：
- 巨头普遍完成至少10亿美元级别的投资或并购，以并购交易为主（占比70%）。
- 技术层是主要投资方向，占比61%，尤其关注AI平台、图像识别和语义识别等可快速应用的领域。
- 应用层也受到重视，尤其是与自身业务相关的领域，如物流机器人、个性化推送等。
- 硬件企业较少，仅占12%，但有部分关注如机器人、激光雷达等。
典型企业布局：
- Google：聚焦图像识别与AI平台，布局企业包括DeepMind、Kaggle等。
- Microsoft：侧重与现有业务协同的领域，如网络安全、营销等。
- Intel：三大层级均有布局，尤其关注与硬件芯片结合的领域。
- Apple：聚焦图像、语音识别与AI平台。
- Amazon：布局技术与应用层，重点关注物流机器人与AI平台。

2. 中国巨头布局

布局方式：
- 以少数股权投资为主（占比83%），常通过体外关联方完成。
- 技术层和应用层是主要关注点，其中应用类公司占比59%，获得更多关注。
- 视觉识别是各巨头的核心关注点，其次是语音识别与AI平台。
典型企业布局：
- 阿里系：聚焦安放与金融领域的技术和应用层公司，如Face®、旷视等。
- 腾讯系：全面布局各领域的AI技术和应用公司，无明显聚焦。
- 百度系：重视基础层技术，重点关注语音识别与交互、无人驾驶和算法。
- 京东系：主要布局语音与交互、辅助驾驶相关的硬件公司。
- 小米系：布局广泛，覆盖各行业，无明显聚焦。

四、中外产业对比

1. 共性

热门应用领域：医疗、金融、无人驾驶、工业协作、客服是中美两国共同关注的热门领域。

2. 差异

数据优势：
海外企业在医疗和金融领域享有数据优势，应用能力领先。
中国企业因数据获取受限，应用层发展滞后。
市场结构：
海外市场更注重软件产品化，而中国市场仍以硬件+数据为核心，便于直接接触终端用户。
行业格局：
海外市场已形成较为清晰的技术层与应用层边界，而中国市场两者界限模糊。

五、关键信息总结

中美产业图谱差异显著：
海外市场以应用层为主，技术层与基础层经历并购整合；中国市场以技术层为主，应用层尚未成熟。
技术层发展：
技术层企业以软件为核心，巨头普遍布局，其中视觉识别在华占据主导地位。
应用层潜力：
海外在销售&营销、个性化推送等数据驱动型领域表现突出；中国在陪伴&服务、教育等领域有较大发展潜力。
巨头投资策略：
海外巨头以并购为主，注重技术与应用层；中国巨头偏爱少数股权投资，关注与自身业务协同的领域。

六、结论

中美人工智能产业在发展路径、企业分布和巨头布局上存在明显差异。海外市场更注重技术产品化与数据应用，而中国市场则更多聚焦于硬件与数据获取。未来，随着数据资源的积累和应用场景的拓展，中国产业有望逐步向海外靠拢，形成更成熟的生态体系。

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