2020年中国射频功率放大器行业概览_31页_1mb

报告摘要

中国射频功率放大器行业概览总结

核心内容

射频功率放大器是射频前端模组的重要组成部分，主要用于将发射通道的射频信号放大，以确保信号传输至天线。其主要应用于手机终端、通信基站、物联网设备及军事气象雷达等领域。随着5G技术的推进，射频功率放大器在手机及基站中的需求和价格均有望上升。

主要观点

5G基站建设推动射频功率放大器需求增长：
- 2020-2024年，中国计划建设560万架5G基站，其中宏基站260万架，微基站300万架。
- 单个宏基站需376副天线，每副天线对应一个射频功率放大器，微基站每副天线对应一个射频功率放大器。
- 5G基站建设周期为5年，预计未来5年将消耗11.7亿个射频功率放大器。
射频器件集成度提高对封装技术提出更高要求：
- 随着通信频段增加，射频器件从分立器件向集成模组化发展。
- SiP封装技术可满足射频器件模组化需求，具备器件微型化、性能提升、研发周期短等优势。
- 未来5G射频器件将向3D集成及AoP（天线封装）技术发展。
射频功率放大器材料演进趋势：
- 当前主流工艺为GaAs，因其高频性能优异，但输出功率较低。
- 宏基站对功率要求高，未来将逐步转向GaN工艺，其具备高功率、高效率、高工作频率等优势。
- GaAs与GaN衬底及外延片产能不足，需依赖进口，成本较高。
行业竞争加剧：
- 5G市场吸引大量企业进入射频器件领域，包括英特尔、三星、华为海思等。
- 中小设计公司普遍采用低价策略，导致行业过度竞争。
- 中国本土企业需提升研发能力，以应对国际巨头的竞争。
政策支持推动行业发展：
- 中国政府高度重视集成电路产业，出台多项扶持政策，包括企业所得税减免、标准化建设等。
- 政策为射频功率放大器行业提供良好的发展环境。

关键信息

5G智能手机射频功率放大器用量翻倍：5G手机需配置16颗射频功率放大器，而4G手机需5-7颗。
5G射频功率放大器单价显著提升：预计单价达到7.5美元以上。
中国射频功率放大器市场规模预测：
- 手机领域：2024年预计达到27.2亿美元。
- 基站领域：2024年市场规模预计下降至89.1亿元。
全球射频功率放大器市场由美国企业主导：Skyworks、Qorvo及Broadcom合计市场份额约92%。
中国射频功率放大器企业面临挑战：
- 供应链产能不足，需依赖进口。
- 技术研发周期长，人才短缺。
- 产品同质化严重，缺乏差异化竞争优势。

行业发展趋势

射频功率放大器高度集成化：
- SiP封装技术成为主流，未来将向AoP技术发展。
- 中国封测企业具备成熟SiP技术，可满足Fabless厂商需求。
行业竞争加剧：
- 国际巨头企业布局5G射频器件，中国本土企业面临更大竞争压力。
- 中小企业通过低价策略抢占市场，但存在过度竞争隐患。
技术与材料升级：
- GaAs工艺在移动终端及微基站中应用广泛，但GaN工艺将逐步取代。
- 5G频段要求射频功率放大器具备更高频率和带宽支持。

企业推荐

唯捷创芯

成立时间：2000年
主要产品：射频功率放大器、射频天线开关模块、射频前端集成电路模块
技术工艺：GaAs HBT、硅SOI、标准硅CMOS
投资亮点：
- 定价能力强，采用经销商为主销售模式。
- 研发实力强，2017年出货量达10亿颗。
- 合作品牌包括联想、华为、天语等。
挑战：
- 产品单一，仅覆盖手机射频功率放大器及射频开关。
- 融资能力较弱，融资渠道少，融资成本高。

慧智微电子

成立时间：2011年
主要产品：手机及移动射频前端、WiFi射频前端、物联网射频前端
技术工艺：SOI + GaAs 混合工艺
投资亮点：
- 创始人拥有丰富经验，获SOI产业成就奖。
- “SOI + GaAs”混合工艺具备成本优势，适用于5G Sub-6GHz频段。
- 研发物联网射频器件，有望在5G时代享受市场红利。
挑战：
- 供应链产能紧缺，需平衡产品质量与供货数量。
- 产品生命周期缩短，研发压力加剧。

昂瑞微电子

成立时间：2012年
主要产品：射频功率放大器、IoT射频SoC芯片、手机终端射频器件
技术工艺：CMOS及GaAs
投资亮点：
- 产品已获市场认证，拥有良好市场口碑。
- 与诺基亚、三星、TCL等厂商合作，市场份额领先。
- 第三代CMOS技术降低成本，提升市场竞争力。
挑战：
- 产品同质化严重，需加速研发更先进工艺。
- 国际巨头占据市场主导地位，本土企业生存空间受限。