2012年前-投中研究院_ChinaVenture2008年第二季度中国创业投资及私_15页_1mb

报告摘要

本报告分析了2008年第二季度中国创业投资及私募股权投资市场募资情况，涵盖募集完成基金数量和规模、基金类型、中外资基金及首轮募集完成基金等多维度数据。研究范围限于中国大陆地区，不包括港澳台地区。数据来源于ChinaVenture投资数据库和深度访谈，经过交叉验证，确保数据的准确性。

募集完成基金：
本季度共募集完成24支基金，募资规模为30.08亿美元，环比减少17.1%。
- 平均单支基金规模为1.25亿美元，环比减少51.6%。
- 募资规模小于2000万美元的基金为9支，环比增长200%。
- 募资规模在1-5亿美元的基金为6支，环比减少25%。
- 募资规模大于5亿美元的基金数量比上季度多1支，但单支规模仍不及上季度的蓝山资本中国二期基金（14.5亿美元）。
首轮募集完成基金：
本季度共完成10支首轮募集基金，募资规模预计达62.49亿美元，平均单支规模为6.25亿美元。
- 其中，募资规模预计达7-10亿美元的基金有5支。
- 鼎晖和弘毅人民币基金募资规模均达50亿人民币，全国社保基金分别投资20亿人民币。
- GPE绿色私募基金目标规模20亿美元，主要投资环保和高增长企业。
开始募集基金：
本季度共开始募集17支基金，预计募资规模达59.97亿美元，环比增长37.1%。
- 平均单支基金规模为4.84亿美元。
- 创投基金数量最多，为14支，占82.4%。
- 中国环境产业投资基金预计募资500亿人民币，成为本季度开始募集基金中规模最大的项目。

募集完成基金类型：
- 创投基金16支，募资规模14.70亿美元，平均单支91.87万美元。
- 成长基金3支，募资规模2.99亿美元，平均单支99.64万美元。
- 并购基金2支，募资规模11.60亿美元，平均单支5.8亿美元。
- 基金之基金3支，募资规模7901万美元。
首轮募集完成基金类型：
- 成长基金4支，募资规模预计达44.68亿美元，平均单支11.17亿美元。
- 并购基金2支，募资规模预计达1435.84万美元，平均单支717.92万美元。
- 创投基金2支，募资规模预计103.08万美元，平均单支51.54万美元。
- 基金之基金1支，募资规模170万美元。
- 房地产基金1支，募资规模71.79万美元。
- 中国绿星投资基金是世界上最大的专注环保领域的基金之一，目标规模10亿美元。
开始募集基金类型：
- 创投基金14支，募资规模预计623.54万美元，平均单支44.54万美元。
- 成长基金1支，募资规模预计7179.18万美元，平均单支7179.18万美元。
- 房地产基金1支，募资规模300万美元。
- 基金之基金1支，募资规模120万美元。

募集完成基金：
- 中资基金12支，募资规模4.36亿美元，占总募资规模的14.5%。
- 外资基金12支，募资规模25.71亿美元，占总募资规模的85.5%。
- 中资基金单支平均募资规模为36.37万美元，远低于外资的214.27万美元。
- 民间资本成为中资基金的重要来源，有6支中资基金由民间资本发起，主要集中在浙江、上海、深圳、北京等地。
首轮募集完成基金：
- 中外资基金各5支，募资规模合计62.49亿美元。
- 鼎晖和弘毅人民币基金募资规模均达50亿人民币，全国社保基金分别投资20亿人民币。
- 单支中资基金平均募资规模达453.72万美元，接近外资的796万美元。
开始募集基金：
- 中资基金12支，外资基金5支。
- 中资基金预计募资规模达76.56亿美元，外资仅为5.67亿美元。
- 中国环境产业投资基金预计募资500亿人民币，成为中资基金中规模最大的项目。

数据来源：
- ChinaVenture投资数据库（CVSource），涵盖中国VC/PE市场境内外投资机构600余家，基金500余支，LP 100余家，交易数据4000余条，优质企业10000余家。
- 深度访谈，获取行业动态与市场趋势信息。
研究方法：
- 数据经过反复交叉验证，确保准确性。
- 报告基于公开信息和调研数据，部分数据为应投资机构要求未公开披露信息。