深度报告-20230711-五矿证券-AI大时代系列报告之一（基础篇）_大模型与算力共振_奇点时刻到来_47页_4mb

报告分析总结

1. 大模型涌现与发展趋势

2022年ChatGPT的发布标志着AI进入“大时代”，展示了连续对话、上下文理解、用户意图捕捉等能力，推动全球AI大模型进入军备竞赛阶段。

• 国际巨头与国内厂商纷纷布局：百度、华为、阿里、商汤科技等密集发布大模型。
• 模型参数规模指数级增长，AIGC（人工智能生成内容）进入快速发展阶段。

2. 算力需求与英伟达的核心地位

AI模型训练对算力的需求同步指数级增长，GPU、FPGA、ASIC等芯片成为关键支撑。

• 英伟达以84%的市场份额主导GPU市场，提出“AI的iPhone时刻”，打造包括DGX系列超级计算机、加速库、云服务等全面AI生态。
• 推出H100NVL等新型AI芯片，构建胖树网络架构，优化推理与训练效率。

3. 中文模型与办公生产力革命

大模型逐步实现从通用到行业化、任务型的降维应用。

• 百度文心一言实现文学创作、数理逻辑、跨模态理解等领先性能。
• 华为盘古大模型专注于行业深耕，已在煤矿、气象、交通等领域实现显著应用突破。
• 微软Copilot集成GPT-4与企业数据，革新Office工具链，重塑办公流程。

4. 相关产业链布局

AI算力与应用方向产业链公司覆盖较广，涉及硬件、软件和生态构建：

• 服务器与光模块领域：浪潮信息、紫光股份、中际旭创、天孚通信、新易盛。
• 应用层：金山办公（WPS AI）、万兴科技（AIGC应用）等。

5. 风险提示

• 技术迭代不及预期、商业化落地速度迟缓。
• 政策环境、经济增速、中美地缘关系等外部因素可能影响行业发展。