20180308-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容概览

港股市场整体呈现整固态势，恒生指数及H股指数均出现下跌，分别下跌1.0%和1.1%。同时，A股市场也出现下跌，上海综合指数下跌0.55%，深圳综合指数下跌0.94%。市场整体表现疲软，外资及内地资金通过港股通进行交易，但净买入情况不一。

主要观点

港股整体表现：恒生指数和H股指数均出现下跌，市场情绪偏谨慎，整体处于整固阶段。
外围影响：美国白宫经济顾问科恩请辞对亚太股市造成压力，港股也受此影响。
行业表现：医药和内银板块表现相对较好，部分个股如药明生物、石药集团等出现上涨。
资金流动：港股通资金流动不一，部分日期出现净买入，部分则净卖出，反映出市场不确定性。
AH溢价指数：AH溢价指数显示港股估值相对较低，可能吸引内地投资者关注。
人民币兑港元：人民币兑港元汇率保持稳定，对港股流动性有一定支撑。
河南省企业表现：部分河南省港股上市企业表现分化，如郑煤机、洛阳玻璃股份等表现较好，而部分企业如融信资源、迪臣发展国际则表现较差。

关键信息

港股主要指数表现

指数	收盘价	涨跌（日）	涨跌（年）
恒生指数	30,197	-1.0%	27.5%
H股指数	12,180	-1.1%	19.1%

恒生指数成份股表现

表现最佳前三

股票代码	股票名称	股价（港元）	涨跌（日）	涨跌（年）
1044	恒安国际	76.40	1.2%	-11.9%
0267	中信股份	11.34	0.5%	0.5%
0083	信和置业	14.28	0.4%	3.2%

表现最差前三

股票代码	股票名称	股价（港元）	涨跌（日）	涨跌（年）
1088	中国神华	20.85	-3.9%	3.0%
2319	蒙牛乳业	25.10	-2.7%	8.0%
1299	友邦保险	62.80	-2.7%	-5.8%

港股主要指数成交数据

类别	成交金额（亿港元）	PE	PB
恒生指数	1,132.6	12.6	1.33
H股指数	351.4	11.0	1.25
红筹指数	57.8	12.1	1.19

医药股表现

药明生物（02269）：发盈喜后创新高，收市升5.4%。
石药集团（01093）：升1.4%。
中生制药（01177）：升1.1%。
三生制药（01530）：升1.6%。
丽珠医药（00460）：升1.3%。
神威药业（02877）：升0.9%。
康哲药业（00867）：升1.9%。

内银股表现

交行（03328）：跌1.3%。
中行（03988）：跌1.2%。
农行（01288）：跌1.1%。
光行：跌1%。
民生银行：跌0.9%。
信行：跌1.8%。
重农行（03618）：跌0.2%。
建行（00939）：无起跌。
工行（01398）：升0.3%。
招行（03968）：升2%。
邮储行（01658）：升0.2%。

新股动态

博奇环保（2377）：
- 行业：环保
- 上市日期：2018年3月16日
- 发售价：2.4-3.6港元
- 每手股数：1000股
- 入场费：3636.28港元
- 保荐人：招银国际
- 服务范围：涵盖烟气处理行业的全产业链，包括设计、采购、建设、运营与维护等。
- 客户：全国或地方性燃煤发电厂及大型工业集团自备燃煤电厂，包括五大电力集团。

港股通资金流动情况

沪市港股通

日期	期间总成交金额（亿港元）	期间买入成交金额（亿港元）	期间卖出成交金额（亿港元）	成交净买入（亿港元）
2018-03-07	83.3300	43.2400	40.0900	3.1500
2018-03-06	100.8633	52.8993	47.9640	4.9353
2018-03-05	87.1291	40.6542	46.4749	-5.8207
2018-03-02	88.9210	43.9261	44.9949	-1.0688
2018-03-01	80.7743	49.1936	31.5807	17.6129

深市港股通

日期	期间总成交金额（亿港元）	期间买入成交金额（亿港元）	期间卖出成交金额（亿港元）	成交净买入（亿港元）
2018-03-07	46.8900	25.3100	21.5800	3.7300
2018-03-06	57.8142	38.6378	19.1764	19.4614
2018-03-05	48.7972	29.0117	19.7855	9.2262
2018-03-02	37.8847	22.8594	15.0253	7.8341
2018-03-01	43.3268	27.7972	15.5296	12.2676

沪股通（人民币）

日期	期间总成交金额（亿元）	期间买入成交金额（亿元）	期间卖出成交金额（亿元）	成交净买入（亿元）
2018-03-07	94.0200	38.2900	55.7300	-17.4400
2018-03-06	96.5964	51.4777	45.1187	6.3590
2018-03-05	83.0454	35.1504	47.8950	-12.7446
2018-03-02	79.3899	35.3160	44.0739	-8.7579
2018-03-01	87.7378	46.1140	41.6238	4.4902

深股通（人民币）

日期	期间总成交金额（亿元）	期间买入成交金额（亿元）	期间卖出成交金额（亿元）	成交净买入（亿元）
2018-03-07	67.2600	29.5200	37.7400	-8.2200
2018-03-06	80.5237	41.9593	38.5434	3.4369
2018-03-05	66.5426	32.7610	33.7816	-1.0206
2018-03-02	76.9981	37.5813	39.4168	-1.8355
2018-03-01	76.2322	41.9593	34.2729	7.6864

河南省港股上市企业表现

序号	代码	公司名称	所在城市	收盘价	涨跌幅 (%)	市盈率TTM	市净率LF	52周最高价	52周最低价	30日日均成交量 (千股)	30日日均成交额 (百万港元)	总市值 (亿港元)
1	0038.HK	第一拖拉机股份	洛阳	3.08	-2.22	57.40	0.54	5.08	2.85	1,458.21	4.51	64.04
2	0564.HK	郑煤机	郑州	4.38	-3.10	25.48	0.59	3.67	994.14	4.35	128.43
3	0832.HK	建业地产	郑州	3.33	-0.60	12.81	1.02	1.73	891.06	6.43	81.56
4	1108.HK	洛阳玻璃股份	洛阳	3.82	-1.55	20.57	3.26	6.50	3.51	843.72	3.24	72.03
5	1252.HK	中国天瑞水泥	汝州	5.14	1.18	21.59	1.45	5.30	1.71	137.95	0.70	151.03
6	1269.HK	首控集团	南阳	3.07	-3.46	104.14	3.64	2.30	4,225.14	12.82	149.57
7	1375.HK	中州证券	郑州	3.14	0.00	19.95	1.01	4.62	2.90	2,475.99	7.77	252.68
8	1570.HK	伟业控股	郑州	2.73	1.11	4.00	2.46	4.00	2.46	11.71	0.03	5.25
9	1600.HK	天伦燃气	郑州	5.59	-0.53	13.75	1.83	6.50	3.75	686.57	3.82	55.32
10	1866.HK	中国心连心化肥	新乡	3.50	1.45	24.71	0.96	3.98	1.89	1,482.59	4.91	34.85
11	2889.HK	中国镍资源	郑州	0.24	0.00	(1.06)	(1.27)	0.20	0.12	211.80	0.03	234.70
12	3330.HK	灵宝黄金	灵宝	1.65	-1.20	22.94	1.07	1.21	0.02	646.10	1.03	14.26
13	3836.HK	和谐汽车	郑州	5.54	-1.25	(66.03)	1.27	6.80	2.44	3,389.90	18.50	85.26
14	3993.HK	洛阳钼业	洛阳	6.19	-3.13	56.26	3.05	6.96	2.22	86,666.66	517.84	2,152.12
15	6196.HK	郑州银行	郑州	4.41	0.23	4.91	0.91	3.36	257.35	1.14	234.70
16	0578.HK	融信资源	郑州	0.13	0.00	(0.98)	1.16	0.20	0.12	211.80	0.03	1.35
17	3633.HK	中裕燃气	郑州	8.66	-1.48	75.69	8.10	10.28	1.95	6,167.43	54.15	218.67
18	0288.HK	万州国际	漯河	9.20	-0.54	16.60	2.60	9.90	5.85	46,451.38	427.54	1,350.07
19	6169.HK	宇华教育	郑州	4.56	-0.44	40.02	5.07	4.81	2.08	8,734.33	38.34	148.88
20	1216.HK	中原银行	郑州	2.43	0.00	11.93	1.17	2.60	2.19	82.50	0.20	487.82
21	8165.HK	华普智通	郑州	0.04	6.06	(8.95)	4.33	0.10	0.02	4,381.37	0.15	0.81

市场判断及回顾

市场判断：港股仍处于整固阶段，美股整固，港股亦以整固为主。
市场回顾：恒生指数昨日低开后一度倒升，但午后跌幅扩大，最终收报30196点，跌1%。国企指数收报12180点，跌1.1%。恒指即月期货收市跌0.93%。A股反复低收，沪指跌0.55%，深成指跌0.94%。

其他新兴国家股市

指数名称	收盘价	涨跌（日）	涨跌（年）
俄罗斯RTS指数	1,270	-0.9%	15.7%
巴西IBOVSPA指数	85.484	-0.2%	30.0%
印度Sensex30指数	33.033	-0.9%	13.9%

亚洲股市

指数名称	收盘价	涨跌（日）	涨跌（年）
日经指数	21,253	-0.8%	9.9%
韩国综合指数	2,402	-0.4%	14.7%
富时新加坡指数	3,451	-1.2%	10.2%

欧美股市

指数名称	收盘价	涨跌（日）	涨跌（年）
道琼斯工业指数	24,801	-0.3%	18.5%
标普500指数	2,727	0.0%	15.1%
纳斯达克指数	7,397	0.3%	26.8%
英国富时100指数	7,158	0.2%	-2.5%
德国DAX指数	12,245	1.1%	2.3%
法国CAC40指数	5,188	0.3%	4.7%

AH溢价指数及人民币兑港元汇价

AH溢价指数：显示港股估值相对较低，可能吸引内地投资者。
人民币兑港元汇价：保持稳定，对港股流动性有一定支撑。

中国宏观数据

日期	事件	预测值	实际值	上期值	去年同期值
2018/2/28 9:00	官方制造业PMI 2018/02	--	50.3	51.3	51.6
2018/2/28 17:00	服务贸易总额：当月值（亿美元）2018/01	--	-218.1	-206.4	-204.7
2018/2/28 17:00	未列入官方储备的外币资产（亿美元）2018/01	--	1,857.90	1,856.70	1,999.80
2018/3/1 9:45	财新制造业PMI 2018/02	--	--	--	--
2018/3/5 9:45	财新服务业PMI：经营活动指数2018/02	--	--	54.7	52.6
2018/3/7 17:00	官方储备资产（亿美元）2018/02	--	--	32,606.80	30,995.30
2018/3/7 17:00	黄金储备（万盎司）2018/02	--	--	5,924.00	5,924.00
2018/3/7 17:00	外汇储备（亿美元）2018/02	--	--	31,614.60	30,051.20
2018/3/8 10:00	贸易总额（亿美元）2018/02	-13.3	--	203.5	-109.9
2018/3/9 9:30	CPI：同比（%）2018/02	2.6	--	1.5	0.8
2018/3/9 9:30	PPI：同比（%）2018/02	3.7	--	4.3	7.8
2018/3/12 15:05	M1：同比（%）2018/02	--	--	15	21.4
2018/3/12 15:05	M0：同比（%）2018/02	--	--	-13.8	3.3
2018/3/12 15:05	新增人民币贷款（亿元）2018/02	7,500.00	--	29,000.00	11,700.00
2018/3/12 15:05	M2：同比（%）2018/02	8.6	--	8.6	11.1
2018/3/12 15:05	社会融资规模：当月值（亿元）2018/02	--	--	30,600.00	11,500.00
2018/3/14 10:00	工业增加值：当月同比（%）2018/02	6.2	--	--	10.3
2018/3/14 10:00	固定资产投资：累计同比（%）2018/02	7.2	--	--	8.9
2018/3/14 10:00	社会消费品零售总额：当月同比（%）2018/02	10.1	--	--	9.5
2018/3/14 11:00	全社会用电量：累计同比（%）2018/02	--	--	--	6.3
2018/3/16 15:05	国内信贷（亿元）2018/02	--	--	1,814,699.60	1,629,441.90
2018/3/19 9:30	国家统计局发布大中城市住宅销售价格报告	--	--	--	--