20240101-国盛证券-传媒行业周报_12月游戏版号发放_盛天网络音乐社交产品将上线AI歌手演唱功能_11页_998kb

传媒行业周报总结

引言

本周传媒板块下跌0.21%，受行业政策发布余波影响。长期看好AI、MR等新兴产业方向。

行情概览

• 板块受政策影响调整，但AI应用与MR板块表现突出。
• AI产业加速发展，投资阶段从逻辑映射进入应用落地数据驱动。
• 推荐关注AI及MR相关的公司，市场焦点转向新硬件与数据要素。

推荐标的

• AI: 昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒等。
• MR: 恒信东方、丝路视觉、罗曼股份、凡拓数创、风语筑、锋尚文化等。
• 数据要素: 浙数文化、每日互动、人民网等。
• 游戏: 国外业务占比高公司，如神州泰岳、游族网络、掌趣科技。
• 教育: 行动教育、学大教育、中公教育、佳发教育、传智教育。
• 港股: 关注快手、泡泡玛特、阜博集团、新东方、好未来等，针对降本增效、消费复苏等。

重点事件回顾

• 游戏版号发放: 12月发放105款游戏，腾讯《逆战：未来》、网易《四方域之诗》等位列其中，标志着行业复苏。
• AI应用: 盛天网络计划2024年1月上线AI歌手功能，打造AI虚拟人生态圈，其他公司如百度、360大模型通过国家测试。
• 教育规范: 教育部等四部门规范义务教育课后服务，禁止乱收费和强制参与，要求全面排查。
• 其他: 工信部推动传统制造业转型，人工智能赋能产业。

风险提示

政策监管风险和竞争加剧风险，需关注市场波动。

结语

增持传媒板块，关注技术驱动型公司在新产业中的表现。