20210524-西部证券-计算机行业周报_从技术走向全面应用_AI掀起新一轮产业革命_16页_730kb

从技术走向全面应用，AI掀起新一轮产业革命

核心内容

人工智能发展现状与前景

• 国家战略：人工智能被列为“十四五”规划中的前沿科技最高优先级，连续多年写入政府工作报告。
• 市场规模：预计2021年中国人工智能市场规模将达2058亿元，同比增长30%；到2025年有望突破5000亿元。
• 行业应用：医疗、无人驾驶处于萌芽期，具备较大发展潜力；数字政务处于过渡期，行业渗透率高但市场空间有限；智能制造处于成长期，市场潜力大；金融科技处于发展期，行业应用广泛。

百度AI商业化进展

• 财报表现：百度发布二次上市后首份财报，Q1营收281亿元，同比增长25%；净利润43亿元，超市场预期。
• AI业务增长：百度核心业务收入同比增长34%，其中非广告业务收入同比增长70%。
• Apollo商业模式：首次明确Apollo业务的三种商业模式，推动AI业务持续增长。
• 研发投入：Q1研发投入占营收比重超过18%。

平安好医生AI皮肤工具

• 功能：上线AI皮肤检测工具，涵盖肤质检测与皮肤病检测，支持13种肤质问题和30种皮肤病问题。
• 服务提升：提供在线诊断、护肤建议、就诊建议等功能，提升医生诊疗效率。
• 专科化建设：推动皮肤科等专科化发展，构建四层医生网络体系。

行业行情回顾

• 行业整体表现：计算机行业指数下降0.03%，表现一般，排名15/28。
• 细分领域：云计算（-1.36%）、国产软硬件（-0.60%）、网络安全（-0.63%）、智慧医疗（-2.12%）、车联网（-0.22%）、人工智能（-1.21%）、金融科技（-3.86%）、区块链（-3.18%）。
• 个股表现：
  • 周涨幅前五：佳创视讯（26.19%）、天阳科技（26.11%）、雄帝科技（22.12%）、今天国际（20.66%）、中国长城（17.55%）。
  • 周跌幅前五：荣科科技（-26.67%）、豆神教育（-21.90%）、*ST赛为（-20.14%）、*ST聚龙（-17.96%）、ST顺利（-16.96%）。

主要观点

• AI商业化提速：百度等企业在AI商业化方面取得显著进展，AI创新业务成为增长引擎。
• 医疗与无人驾驶潜力巨大：AI在医疗和无人驾驶领域仍处于萌芽期，但市场潜力巨大，值得重点关注。
• 行业趋势：云计算、网络安全、金融科技等细分领域均表现出一定的增长潜力，但整体市场仍需进一步发展。
• 政策与技术推动：政策支持和技术创新是推动AI行业发展的主要驱动力，但技术落地和政策推进速度仍存在不确定性。

关键信息

投资建议

• 智能驾驶：关注百度、中科创达、千方科技等企业。
• 医疗领域：关注平安好医生、科大讯飞等企业。

风险提示

• 技术落地不及预期：AI技术在实际应用中可能存在延迟或失败风险。
• 政策推进节奏不及预期：政策支持的力度和速度可能影响行业发展。
• 下游客户预算降低：IT支出可能因客户预算缩减而受到影响。

行业动态

• 云计算：美利云与金山云等企业签署战略合作协议，推动数据中心及云服务发展。
• 区块链：广西互联网协会区块链专业委员会成立；天津发布“海河智链”区块链系统。
• 金融科技：安永报告显示，2020年中国上市银行在金融科技投入达1445.97亿元，其中大型商业银行及全国股份制银行投入增长37.88%。
• 网络安全：中国网络安全市场增速远超全球，预计2023年市场规模将超过1300亿元。
• 车联网：天津车联网先导区白皮书发布，腾讯与当地企业合作推动智能网联发展。

数据跟踪

• 软件业务收入：一季度软件业完成收入19030亿元，同比增长26.5%。
• 利润总额：一季度利润总额2371亿元，同比增长25.9%。
• 软件出口：一季度出口111亿美元，同比增长15.4%。
• 从业人数：一季度软件业从业平均人数697万人，同比增长6.2%。
• 工资总额：从业人员工资总额同比增长10.6%。
• 软件产品收入：一季度软件产品收入5456亿元，同比增长23.4%。
• 信息技术服务收入：一季度信息技术服务收入11375亿元，同比增长29.2%。
• 信息安全产品和服务收入：一季度增长24.8%，市场规范性逐步提升。

结论

人工智能正在从技术走向全面应用，成为推动新一轮产业革命的重要力量。在政策支持和技术进步的双重驱动下，AI在医疗、无人驾驶等领域的应用潜力巨大。尽管当前计算机行业整体表现一般，但部分细分领域如云计算、区块链和金融科技展现出较强的市场增长动力。投资者可关注AI商业化进程较快的企业，如百度、平安好医生等，同时需警惕技术落地、政策推进及客户预算变化等潜在风险。