赛迪-“新基建”之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书-2020.6-25页_1mb

新基建之全球卫星互联网产业区域发展分析白皮书总结

核心内容概述

本报告分析了全球及中国卫星互联网产业的发展现状与趋势，重点探讨了各国和地区在卫星互联网产业链中的布局、政策支持及未来发展方向。报告指出，卫星互联网正朝着低轨化、小体量化方向发展，具有广阔的应用前景和商业价值。中国作为卫星互联网新兴市场，其区域发展呈现差异化特征，重点城市在产业链布局、政策支持及产业协同方面各有侧重。

全球卫星互联网产业发展概况

主要趋势

• 宽带化与高通量：卫星互联网凭借宽带化、高通量等优势，逐步在卫星移动通信服务和宽带业务中发力。
• 在轨卫星增长：截至2020年1季度，全球在轨卫星总数为2666颗，年增长率达14%。通信卫星占比最高，达45.3%。
• 低轨化、小体量化：通信卫星中，低轨卫星占比由2016年的27.7%增长至2020年1季度的58.8%；小体量卫星占比由2016年的30.2%增长至60.6%。

未来展望

• 到2025年，全球低轨通信卫星在轨数量将突破22000颗，承载量达到当前水平的30倍。
• 卫星互联网将推动商业航天全产业链快速发展，成为数字太空经济的重要组成部分。

全球主要国家和地区发展分析

美国

• 发展模式：立法保障，聚焦低轨宽带卫星领域。
• 主要任务：突破激光星间链路、多波束有源相控阵天线、火箭垂直回收等核心技术。
• 重点企业：SpaceX、Blue Origin、Amazon、Boeing、ViaSat、Theia Holdings等。
• 星座计划：
  • Starlink（11927颗）
  • Kuiper（3236颗）
  • ViaSat-4（288颗）
  • Theia Holdings（112颗）

俄罗斯

• 发展模式：继承苏联航天实力，领跑全球火箭发射。
• 主要任务：研发新型液体燃料推进剂，推动运载火箭轻量化、模块化、组合化。
• 重点企业：RSCC、Gazprom Space Systems、Gonets等。
• 星座计划：
  • 太空（288颗）
  • 信使-2（28颗）

加拿大

• 发展模式：错位发展，打造天基物联网星座。
• 主要任务：提升微小数据包信息回传、远距离移动物体多次中继等通信技术的稳定性。
• 重点企业：TeleSat、Kepler、Helios Wire、GHGSat、CB2.0 Communications等。
• 星座计划：
  • TeleSat LEO（469颗）
  • Kepler（140颗）
  • Helios Wire（30颗）

欧洲

• 发展模式：联合协作，提升航天整体竞争力。
• 主要任务：构建先进卫星全球资源配置与合作中心。
• 重点企业：SES、ESA、Inmarsat、Intelsat、OneWeb、EutelSat等。
• 星座计划：
  • OneWeb（2648颗）
  • ELO（25颗）
  • Kineis（25颗）

中国卫星互联网产业区域发展分析

投融资概况

• 2015-2020年1季度，中国卫星互联网投融资轮次主要集中在A轮之前，重点企业数量占比超过50%。
• 卫星制造和发射环节是资本市场关注的焦点，分别占比37%和32%。
• 地面设备和卫星运营服务环节分别占比7%和24%。

区域发展概览

• 华北、华东地区：领跑全国，重点企业数量占比分别为30%和24%。
• 区域产业特征：
  • 北京：卫星制造、发射、运营及服务环节均有龙头企业，高校科研资源丰富。
  • 上海：卫星制造实力突出，推进新型基础设施建设，布局空天地一体化网络。
  • 深圳：微小卫星、卫星导航基础构件及终端设备研发制造基地，具备较强产业集聚效应。
  • 西安：航天运载动力优势突出，卫星测控能力完善，具备“一带一路”应用潜力。
  • 武汉：聚焦北斗导航、航天遥感、新型运载火箭等产业，推动产业链协同发展。
  • 重庆：设立两江航投集团，推进航空航天产业与卫星通信融合，发展低轨卫星星座。

重点城市发展建议

• 北京：建立共性技术研发平台，推动民营火箭公司发展，加快卫星互联网与5G融合。
• 上海：加快航天基地建设，完善产业链条，以北斗导航为牵引，构建综合信息服务平台。
• 深圳：壮大地面设备产业，探索应用场景，加强区域产业联动。
• 西安：打造低轨卫星星座，推进科技成果转化，发挥“一带一路”创新中心作用。
• 武汉：以运载火箭及发射服务为突破口，设立产业发展基金，加强产业链协同。
• 重庆：集聚产业链核心企业，完善产业链条，建设国家级天地一体化信息网络基地。

总结与展望

• 全球卫星互联网产业呈现低轨化、小体量化发展趋势，未来将形成大规模星座组网。
• 各国发展路径不同，美国注重立法与技术创新，俄罗斯专注于火箭发射，加拿大发展天基物联网，欧洲强调联合协作。
• 中国卫星互联网产业处于早期发展阶段，重点城市在产业链布局、政策支持及产业协同方面各有侧重，整体发展迅猛。
• 未来，中国需进一步完善产业链，推动技术创新与商业化应用，加快天地一体化网络建设，提升卫星互联网在全球市场的竞争力。