深圳市商务发展促进中心2024年第三季度深圳市遭遇贸易摩擦情况季报106页_1mb

2024年第三季度深圳市贸易摩擦情况及应对分析

2024年第三季度，深圳市遭遇贸易摩擦案件数量与金额均呈现上升态势。具体分析如下：

一、美国337调查

1. 案件数量增加：ITC共发起15起337调查，其中涉及深圳2起，列名被申请人达9家（含4家深圳企业）。涉案产品主要为电子烟和智能电视，案件原因多为专利侵权。
2. 胜诉率高于全国：Q3中国涉案企业胜诉与败诉各占50%（其中深圳企业5起案件，4家被认定缺席被告，2家通过和解或撤诉胜诉），显示深圳企业应对能力较强。
3. 重点行业涉及电池：9月新增1起电池产品立案，4家深圳企业被列名被告，涉案金额均高于行业平均水平。

二、两反一保案件

1. 案件激增：Q3涉及深圳两反一保案件17起，反倾销13起（金额14.56亿美元）、反补贴3起（9144万美元）、保障措施1起（278.86万美元），涉案金额总计17.36亿美元，占全国29.82%。
2. 主要发起国为澳大利亚：澳大利亚对深圳企业发起6起反倾销调查，涉及钢铁行业（占比29.41%）。9月原审立案8起，涉案金额5344.46万美元，其中反倾销占6起（2555.8万美元），显示同期对深圳企业制裁强度达峰值。
3. 行业集中于钢铁与电气机械：Q317起案件中，钢铁工业占比29.41%，电气机械和器材制造业占23.53%，纺织、造纸等9类行业各占5.88%。

三、印度贸易救济调查动态

1. 频繁发起调查：2024年9月印度在7日内对手工业发起12起反倾销调查，涉及深圳产品如黑色硒鼓（719.8万美元）、原生多层纸板（1053.45万美元）。
2. 程序特点：印度无预抽样环节，企业需完整提交出口数据问卷，且签署不配合将丧失救济权利。
3. 应对建议：企业需主动应诉、配合政府部门核查、关注“完整贸易链条”规则（需排查关联方），并推动产业链协调以维护公共利益。
4. 市场经济地位争议：印度仍视中国为非市场经济国家，企业需通过多国案例佐证自身符合条件，以争取抗辩空间。

四、欧盟法律变动及风险

1. 绿色转型政策：欧盟通过《欧洲绿色新政》《净零工业法》等政策，对光伏、电动汽车等“新三样”实施补贴，2021-2022年发放约22.74亿欧元。
2. 《外国政府补贴条例》：欧委会初步澄清“扭曲效果”认定标准，未要求纯技术性补贴需满足特定条件，导致中国企业面临反补贴调查风险。
3. 对俄贸易监管升级：厄瓜多尔、沙特、印度等实施贸易限制，中国对俄出口产品需警惕制裁“第二层”风险（如通过SDN清单关联实体进行交易）。
4. 沙特贸易保护主义：沙特通过反倾销、反补贴调查限制中国产品准入，部分高关税已达76%。其执法程序受WTO规则影响，但强调产业保护，企业需重视本地化政策（如员工比例要求）。

五、经贸形势与WTO争议

1. 全球贸易复苏：WTO预计2024年全球商品贸易增长27%，亚洲为增长引擎，但中东冲突等风险可能拖累增长。
2. 美国贸易保护倾向：美国利用大选时期限制新能源汽车等产品出口，中国已向WTO提请争端解决，反对其歧视性措施。
3. 中欧、中加争端：中国对欧盟、加拿大实施反补贴、反倾销措施，呼吁通过多边机制维护权益。
4. WTO规则争议：欧盟CBAM（碳边境调节机制）等贸易限制措施引发中、印等国在WTO提出挑战，预示未来绿色贸易壁垒可能增加。

六、企业应对建议

1. 合规风险前置排查：特别是对俄交易需防范50%规则、SDN清单关联风险，出口产品需核查是否受EAR管制。
2. 完善应对机制：建立合规管理体系，设计交易文件中的制裁条款，强化尽职调查（如关联方筛查、数据一致性审查）。
3. 参与多边合作：加强与非洲、东盟、金砖国家等新兴市场的合作共赢，多元化贸易路径以应对欧美限制。
4. 法律策略制定：对印度反倾销案件，应注重“市场经济地位”抗辩；对欧盟“新三样”政策，需审视其双重标准对公平贸易的影响。

七、总结
当前全球贸易摩擦呈现多维度特征：欧美国家通过反倾销、反补贴调查及出口管制打击中国产业，印度等新兴市场则以技术壁垒限制进口。深圳作为外贸重镇，需平衡合规成本与市场拓展，同时借力多边机制争取平等贸易权利。