20151218-招商证券-晨会纪要_国务院印发_关于加快实施自由贸易区战略的若干意见__11页_855kb

2015年12月18日市场与政策分析总结

核心内容概览

2015年12月18日，国务院发布《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》，提出进一步优化自贸区建设布局，加快建设高水平自贸区，并就健全保障体系、完善支持机制、加强组织实施作出具体部署。该政策旨在提高货物贸易开放水平，扩大服务业对外开放，放宽投资准入，提升贸易便利化水平，推动自然人移动便利化，以及加强经济技术合作。

主要观点

国内政策动态

• 自贸区战略：我国自贸区建设布局分为周边、“一带一路”和全球三个层次，目前已签署14个自贸协定，涉及22个国家和地区。
• 京津冀发展基金：发改委牵头制定京津冀协同发展基金和产业结构调整基金，以支持区域经济发展。
• 工业互联网：工信部正筹建工业互联网产业联盟，推动智能制造发展，促进开放式创新。

国际财经动态

• 中俄合作：中俄签署30余项双边合作文件，涉及能源、金融等领域，加强双边经济联系。
• 美国经济数据：美国首次申领失业救济人数低于预期，显示劳动力市场强劲；美国经常帐赤字升至2008年后最高值。
• 英国零售数据：英国12月零售销售大幅好于预期，年底消费热情提振经济。

关键信息

市场表现

• A股市场：昨日市场整体上涨，上证指数收涨1.81%，创业板指收涨2.63%，地产、钢铁、银行等板块表现强劲。
• 境外市场：亚太市场整体上涨，欧美市场则涨跌不一，美股因美联储加息而下跌，欧洲股市因对美国经济信心而上涨。
• 大宗商品：布伦特原油、黄金现货下跌，LME期铝、期铜小幅上涨，但整体表现偏弱。

行业动态

• 旅游行业：国家旅游局推出十大举措响应联合国将2017年定为国际旅游年，重点关注文化旅游、特色旅游、旅游信息化等领域。
• 电子行业：《信息技术协定》扩围谈判结束，新增201项产品，将降低进口成本，促进出口。
• 医药行业：政策红利释放，社会资本积极进入民营医院领域，康复医院和专科医院成为投资热点。
• 零售行业：预计2015年零售销售同比增长10.7%，市场保持稳中有升态势。
• 房地产行业：一线城市土地市场持续升温，地王频现，未来豪宅供应增加将对市场形成压力。

公司动态

• 兴化股份：拟通过资产置换和发行股份收购延长石油资产，转型能源及煤化工行业。
• 天舟文化：拟重组收购游戏资产，拓展业务领域。
• 万科：成为“安邦举牌股”之一，股价创历史新高，王石内部讲话表示不欢迎宝能系成为第一大股东。
• 金融街、金风科技、同仁堂等：亦被安邦保险增持，引发市场关注。

投资建议与展望

投资评级

• 强烈推荐-A：润欣科技、博敏电子、银江股份、朗姿股份、科斯伍德、碧水源、高新兴等公司被列为强烈推荐。
• 审慎推荐-A：中核钛白被列为审慎推荐。
• 市场趋势：当前市场已调整一月有余，短期反弹机会显现，建议关注题材性小股票、大金融板块及受益于供给侧改革的地产板块。

总结

本文总结了2015年12月18日的市场动态、政策动向及行业信息，涵盖国内外经济数据、自贸区战略、消费金融、工业互联网、中俄合作、美国加息、英国零售、旅游、电子、医药、零售、房地产等行业情况，以及部分重点公司的动态。整体来看，市场在政策支持和经济预期下表现积极，而自贸区战略和消费金融行业成为关注焦点。同时，美元加息对全球市场造成一定影响，需关注人民币贬值对出口行业的影响。