2024-09-04-Condor_Capital-2024年第二季度机器人报告_31页_1mb

报告摘要

来自第七期 Robo 报告的认证摘要

本报告由 Condor Capital Wealth Management 编制，发布旗下 32 期刊物《The Robo Report》，同时公布了第 13 版《Robo Ranking》，覆盖 2024 年第 2 季度数据。

核心亮点一览

→ 首次发布七年期投资回报数据，显示在美国国内大型股和成长股稳固支持下，各跟踪组合在 1、3、5、7 年周期中持续表现优异。
→ 富达 Go 首次荣登「最佳综合性 Robo」，凭借卓越表现、平价费率、零门槛及完整功能。
→ 与彭博美国综合债券指数（Aggregate）相异的固定收益组合策略突出，韧性更强。
→ 贝莱德 Lo-Fi 获得最佳入门投资者 Robo，因其低费和可整合多种财务功能的平台。

Robo 排名关键视觉化信息

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title 四大维度综合评分
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    Fidelity Go, Merrill Guided, SoFi
    SoFi, Fidelity Go, Vanguard PAS
    Access to Advisors & Planning: 9/8/9
    Financial Planning: 3/8/2
    Features: 5/4/5
    Customer Experience: 4.5/6.5/5

首批细分领域冠军

✅ 最强绩效低费率：富达 Go
✅ 最佳数字化理财规划：Empower
✅ 最佳初创式复杂财务规划：先锋领航
✅ 新锐科技成长旗舰：SoFi
✅ 最优高息债策略：Schwab Intelligent Portfolios
✅ 最佳隐私债券配置：Vanguard Personal Adviso