2023-03-07-Robo-2022年第四季度机器人报告_24页_793kb

核心内容
Condor Capital Wealth Management 发布《Robo Report》第26版，涵盖2022年第四季度及第十版《Robo Ranking》。

市场回顾
2022年“60/40”投资组合表现惨淡，能源股（如Vanguard Energy Fund）在Wealthfront配置贡献显著收益；债券市场由市政债券推动，短期市政债券表现优异。

获奖平台

• 最佳全能（Best Overall）：Wealthfront（数字化体验、平衡设计）。
• 最佳入门（Best for First-Time Investors）：SoFi（一站式服务、低费用）。

绩效亮点

• Wealthfront因美国能源股配置成为年度表现最佳。
• Fidelity Go以低成本和低费用分列第二。

行业趋势
机器人顾问行业增长放缓，银行整合加速，订阅模式（如Betterment）冲击小账户收费。