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晨会纪要总结

核心内容

市场表现

• 上证综指：收盘价3525点，下跌0.01%。
• 深证综指：收盘价14584点，上涨0.77%。
• 创业板指：收盘价3239点，上涨1.59%。
• 北向资金：合计净流出10.39亿元，其中沪股通净流出18.18亿元，深股通净流入7.79亿元。

资金流向

• 资金净流入TOP10：包括长安汽车、京东方A、比亚迪、宁德时代、财达证券等，其中长安汽车主力净流入额最高，达10.15亿元。

涨跌幅TOP10

• 涨幅前10：开元教育（+20.04%）、蓝海华腾（+20.03%）、金银河（+20.02%）等。
• 跌幅前10：斯太退（-10.47%）、绿田机械（-10.00%）、鞍重股份（-9.97%）等。

主要观点

国内市场

1. 消费趋势：6·18期间，宠物消费、智能家电、新能源汽车等领域表现突出，显示消费市场回暖。
2. 新能源汽车：新能源汽车销量持续增长，预计2021年销量将超200万辆，行业增速有望达到20%以上。
3. 基金市场：新发基金规模回暖，6月新发基金规模超1200亿元，权益类基金发行增长显著。
4. 保险股：保险指数今年以来累计下跌23%，市场对其负债端表现悲观，但预计下半年有望出现估值修复。
5. 半导体板块：近期半导体板块大涨，但ETF份额遭遇大幅赎回，显示市场情绪波动。

国际市场

1. 美国与欧洲市场：道琼斯工业指数下跌1.58%，纳斯达克指数下跌0.92%，法国CAC40下跌1.46%，德国DAX下跌1.78%，美国市场整体表现疲软。
2. 俄罗斯退出条约：俄罗斯宣布将于2021年12月18日退出《开放天空条约》，或将影响地缘政治格局。
3. 美联储政策：释放“鹰派”信号，大宗商品市场出现回调，市场预期各国央行将收紧货币政策。

关键信息

产业资讯

• 宠物消费：6·18期间宠物食品、宠物用品销量爆发式增长，智能用品增长尤为显著。
• 智能家电：智能洗地机销量增长超1100%，智能语音电视、新风空调等产品也表现强劲。
• 新能源汽车：2021年1-5月新能源汽车产销增长2.2倍，预计全年增速约10%。
• 电动车与华为合作：新日股份电动车支持HUAWEI HiLink系统，推动智能生态发展。
• 电动自行车：保有量超3亿，多地限制上楼充电，充电设施仍需完善。
• 智能手机市场：2021年全球智能手机出货量预计增长12%，但零部件供应成新瓶颈。
• 电竞产业：上海电竞市场规模增长显著，预计2021年将达228.1亿元。

政策与宏观

• 深圳防控：加强疫情排查，实施分区分级管控。
• 香港金融开放：推动人民币国际化，扩大金融市场互联互通。
• 上海金融开放：新一批中外资金融机构开业，包括首家外资独资公募基金公司。

证券市场动态

• 基金发行：6月新发基金规模超1200亿元，市场回暖明显。
• 机构调研：永太科技和天赐材料获大量机构调研，关注六氟磷酸锂扩产项目。
• 北向资金：本周净流出50.05亿元，结束连续9周净流入。
• 公司公告：
  • 中核钛白：上半年净利润预增150%-200%。
  • 贵州茅台：发布2020年度权益分派公告，每10股派192.93元。
  • ST平能：被龙源电力吸收合并，终止上市。
  • 金科股份：实控人股权分割，涉及3.72亿股。
  • 中国铁建：控股子公司铁建重工将于6月22日科创板上市。

其他重要公告

• 增减持与回购：东北制药计划协议转让2.54亿股，TCL科技拟回购近7亿元股份。
• 融资与并购：江苏雷利筹划发行股份购买资产，金风科技与三峡新能源合作设立新公司。
• 国际业务：中工国际中标哈萨克斯坦天然气开发项目，金额达11.96亿美元；依米康中标数据中心项目，金额2.85亿元。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 报告分析基于职业理解，存在局限性，需谨慎参考。
• 投资者应自主决策，承担相应风险。

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