每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了港股、A股及美股的市場表現，重點分析了恒生指數、國企指數、上證綜合指數、深證綜合指數、道瓊斯、標普500、納斯達克、英國富時100、德國DAX及法國CAC40等主要指數的走勢，並提供了一些重點股份及行業的表現評估，以及利率、匯率、貴金屬及商品的最新數據。此外，還提供了A股與H股的差價情況及近期IPO表現。
市場亮點
- 海通證券(6837.HK) 發出盈喜，預計2021年上半年歸屬公司股東淨利潤將較2020年同期增長35%至50%，利好股價。
- 比亞迪股份(1211.HK) 6月份汽車產量同比增長53.2%，新能源汽車產量同比增長207%，對股價有利。
上日指數表現
| 指數名稱 |
上日收市 |
日變化(%) |
年初至今(%) |
| 恒生指數 |
28,144 |
-0.6 |
+3.4 |
| 國企指數 |
10,274 |
+1.4 |
-4.3 |
| 上證綜合 |
3,534 |
+0.4 |
+1.8 |
| 深證綜合 |
2,414 |
+0.7 |
+3.7 |
| 道瓊斯 |
34,786 |
+0.4 |
+13.7 |
| 標普500 |
4,352 |
+0.8 |
+15.9 |
| 納斯達克 |
14,639 |
+0.8 |
+13.6 |
| 英國富時100 |
7,165 |
+0.6 |
+10.9 |
| 德國DAX |
15,662 |
+0.1 |
+14.2 |
| 法國CAC40 |
6,568 |
+0.2 |
+18.3 |
| 日經225 |
28,598 |
-0.6 |
+4.4 |
| 台灣加權 |
17,919 |
+1.2 |
+21.6 |
港股成交額
| 指數/板塊 |
成交額（十億港元） |
日比變化（%） |
| 恒生指數 |
72.9 |
-5.0% |
| 紅籌指數 |
4.5 |
+45.3% |
| 國企指數 |
74.4 |
-8.5% |
| 主板 |
165.4 |
+36.2% |
恒指、國指走勢圖
- 恒指收報28,144點。
- 國指收報10,274點。
大市及恒指升跌比例
- 過去7個交易日，大市及恒指每日上升及下跌股票比例顯示市場整體走勢偏弱。
重點股份分析
- 上日收市價：4.45元
- 建議買入價：4.45元
- 目標價：5.00元
- 年初至今股價變動：-15.72%
- 三個月平均每日成交量：188.92萬
- 本年度預測市盈率：5.97倍
越秀交通基建在2020年因疫情及免收通行費而受到影響，但自去年下半年開始逐步復甦，1-5月份路費收入大幅增長，成為關注點。
行業表現
上日表現最佳板塊
| 板塊 |
昨日變化（%） |
五天變化（%） |
一個月變化（%） |
| 其他金屬 |
+4.1% |
+1.6% |
-3.5% |
| 鋁業 |
+4.0% |
+0.3% |
+1.4% |
| 汽車股 |
+3.7% |
+0.3% |
+6.7% |
| 煤炭 |
+3.6% |
-7.3% |
-3.3% |
| 香港消費 |
+1.8% |
+2.6% |
+8.2% |
表現最佳板塊成分股
- 其他金屬：江西銅業股份(358)、湖南有色金屬公司(2626)、洛陽鉬業(3993)、招金礦業(1818)、紫金礦業(2899)
- 鋁業：中國鋁業(2600)、中國宏橋(1378)、中國忠旺(1333)、RUSAL(486)
- 汽車股：吉利汽車(175)、東風集團股份(489)、BRILLIANCE CHI(1114)、比亞迪股份(1211)、長城汽車(2333)
- 煤炭：中國神華(1088)、充州煤業股份(1171)、中煤能源(1898)
- 香港消費：莎莎國際(178)、大家樂集團(341)、六福集團(590)、卓悅控股(653)、I.T(999)
新股表現
| 股份名稱 |
股份代號 |
上市時間 |
昨日變化(%) |
一個月變化(%) |
招股價(港元) |
現價(港元) |
對比招股價升跌(%) |
| 归創通橋 |
2190 |
7/5/2021 |
0.0 |
N/A |
42.70 |
60.00 |
+40.5% |
| 和黃醫藥 |
13 |
6/30/2021 |
+6.9 |
N/A |
40.10 |
59.50 |
+48.4% |
| 奈雪的茶 |
2150 |
6/30/2021 |
-2.7 |
N/A |
19.80 |
16.88 |
-14.7% |
| 森松國際 |
2155 |
6/28/2021 |
+25.7 |
+401.6% |
2.48 |
12.44 |
+401.6% |
| 越秀服務 |
6626 |
6/28/2021 |
-1.1 |
+9.8% |
4.88 |
5.36 |
+9.8% |
| 科濟藥業 |
2171 |
6/18/2021 |
-0.3 |
-4.2% |
32.80 |
30.45 |
-7.2% |
| 優然牧業 |
9858 |
6/18/2021 |
-0.5 |
+0.2% |
6.98 |
6.20 |
-11.2% |
| 時代天使 |
6699 |
6/16/2021 |
-3.6 |
-2.0% |
173.00 |
399.00 |
+130.6% |
主要指數預測市盈率及估值
| 指數 |
長期平均預測市盈率(倍) |
與平均值之偏差(%) |
2018年每股盈利增長(%) |
2019年每股盈利增長(%) |
2020年每股盈利增長(%) |
| 恒生指數 |
11.4 |
15.4 |
-1.4 |
12.4 |
11.6 |
| 國企指數 |
8.3 |
31.5 |
26.3 |
13.5 |
12.2 |
| 上證綜合 |
11.8 |
10.1 |
22.1 |
12.0 |
12.1 |
| 標普500 |
17.0 |
34.2 |
34.7 |
11.7 |
10.3 |
A、H股差價一覽
| 公司名稱 |
H股代號 |
H股收市價(港元) |
A股代號 |
A股收市價(人民幣) |
A股相對H股溢價(折讓)(%) |
| *ST拉夏 |
6116 |
0.71 |
603157 |
3.05 |
+416.6% |
| 第一拖拉機股份 |
38 |
4.51 |
601038 |
14.65 |
+290.6% |
| 江西銅業股份 |
358 |
16.20 |
600362 |
23.30 |
+73.0% |
| 中國鐵建 |
1186 |
5.10 |
601186 |
7.31 |
+72.4% |
| 兖州煤業股份 |
1171 |
10.76 |
600188 |
15.05 |
+68.2% |
| 中國神華 |
1088 |
15.42 |
601088 |
19.96 |
+55.7% |
| 海通證券 |
6837 |
6.45 |
600837 |
11.33 |
+111.2% |
| 中國鋁業 |
2600 |
4.76 |
601600 |
5.37 |
+35.7% |
其他數據清單
上日表現最佳/最差股份
| 公司名稱 |
股份代號 |
收市價(港元) |
昨日變化(%) |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
成交金額(百萬港元) |
本年度預測市盈率 |
下年度預測市盈率 |
| 最佳股 |
中国利郎 |
6.19 |
+23.1 |
+24.3 |
+22.1 |
+18.9 |
106.3 |
8.3 |
7.2 |
| 最差股 |
融創中國 |
24.30 |
-8.6 |
-11.5 |
-15.8 |
-15.2 |
1,661.2 |
2.7 |
2.4 |
利率
| 項目 |
目前水平(%) |
五天變化(基點) |
一個月變化(基點) |
年初至今變化(基點) |
年比增長(基點) |
| 美國兩年期債券孳息率 |
0.2316 |
-1.88 |
+8.68 |
+11.05 |
+7.50 |
| 美國十年期債券孳息率 |
1.4424 |
-2.73 |
-11.10 |
+52.92 |
+76.65 |
| 美國三十年期債券孳息率 |
2.0619 |
-2.18 |
-16.94 |
+41.70 |
+62.27 |
| 一個月香港銀行同業拆息 |
0.0955 |
+0.31 |
+1.13 |
-8.43 |
-33.23 |
| 三個月香港銀行同業拆息 |
0.1704 |
-0.07 |
-0.21 |
-18.11 |
-61.31 |
美元/港元匯率
| 項目 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| 美匯指數 |
92.2280 |
+0.2 |
+2.3 |
+2.5 |
-4.6 |
| 美元/港元 |
7.7681 |
-0.1 |
-0.1 |
-0.2 |
-0.2 |
貴金屬及商品
| 商品 |
現價 |
五天變化(%) |
一個月變化(%) |
年初至今變化(%) |
一年變化(%) |
| CRB 指數 |
215.0 |
+2.2 |
+2.2 |
+28.1 |
+52.9 |
| 紐約期金 |
1791.9 |
+0.6 |
-5.3 |
-5.4 |
-0.1 |
| 紐約期銀 |
26.565 |
+1.3 |
-4.8 |
+0.6 |
+43.0 |
| 紐約期油 |
76.4 |
+4.8 |
+9.7 |
+57.5 |
+88.0 |
| 布蘭特期油 |
77.24 |
+3.3 |
+7.4 |
+49.1 |
+79.2 |
| 銅 |
9511 |
+1.3 |
-4.5 |
+22.5 |
+58.1 |
| 鋁 |
2556 |
+2.7 |
+4.1 |
+29.1 |
+58.4 |
結論
市場整體表現受到多個因素影響，包括企業業績、市場情緒及國際經濟動態。部分行業如其他金屬、汽車及消費表現較佳，而一些傳統行業如煤炭、建材等則表現較弱。A股與H股差價顯示出部分公司的估值差異。投資者可關注具備復甦潛力的股份，如越秀交通基建，同時留意市場風險與估值趨勢。
