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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年1月18日）
核心内容概览
本报告为天星资本研究所于2017年1月18日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息以及重大公告和财经要闻。报告提供了市场交易数据、行业分类指数、新增企业信息及政策导向等内容，旨在为投资者提供市场分析和决策参考。
市场速览
- 新三板做市指数：报收1092.40点，下跌2.68点，跌幅0.24%。
- 新三板成分指数：报收1212.31点，下跌6.18点，跌幅0.51%。
- 交易情况：
- 共有993只股票发生交易。
- 做市转让企业成交6980万股，成交金额3.64亿元。
- 协议转让企业成交16790万股，成交金额9.67亿元。
- 新增挂牌企业：17家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至1月17日，新三板挂牌企业总数为10272家，其中协议转让企业8624家，做市转让企业1648家。
创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：2017年1月17日报收859.5点，下跌2.93点，跌幅0.34%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收914.48点，上涨1.07点，涨幅0.12%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收911.47点，下跌4.81点，跌幅0.52%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1067.86点，下跌6.28点，跌幅0.58%。
- 天星创新层教育指数：报收852.56点，下跌4.74点，跌幅0.55%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收950.88点，下跌1.27点，跌幅0.13%。
- 天星创新层消费指数：报收926.1点，下跌4.45点，跌幅0.48%。
- 天星创新层环保指数：报收931.07点，下跌3.87点，跌幅0.41%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833858.0C | 信中利 | 18.04 | 0.89 | 24,939.98 | 3,020.24 |
| 834869.0C | 智臻智能 | 100.00 | - | 8,745.42 | 132.44 |
| 832168.0C | 中科招商 | 1.24 | -0.80 | 4,345.47 | 485.90 |
| 830809.0C | 安达科技 | 22.84 | 1.06 | 3,489.14 | 152.70 |
| 830964.0C | 润农节水 | 10.68 | 4.40 | 2,973.28 | 356.40 |
| 831045.0C | 科慧科技 | 2.80 | 6.87 | 49.10 | 18.40 |
| 832514.0C | 华旺股份 | 5.50 | 6.80 | 26.38 | 5.00 |
| 831100.0C | 玉宇环保 | 10.00 | 566.67 | 1.00 | 0.10 |
| 834450.0C | 兴农环保 | 4.47 | 347.00 | 44.70 | 10.00 |
| 838463.0C | 正信光电 | 18.00 | 246.15 | 1.80 | 0.10 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832485.0C | 中钰科技 | 1.53 | 10.87 | 4.55 | 3.10 |
| 831686.0C | 正大环保 | 5.42 | 9.72 | 24.80 | 4.70 |
| 430619.0C | 格纳斯 | 1.05 | 8.25 | 0.92 | 0.90 |
| 430470.0C | 哲达科技 | 2.84 | 7.17 | 1.92 | 0.70 |
| 831045.0C | 科慧科技 | 2.80 | 6.87 | 49.10 | 18.40 |
| 832514.0C | 华旺股份 | 5.50 | 6.80 | 26.38 | 5.00 |
| 430758.0C | 四联智能 | 2.90 | 6.62 | 5.36 | 1.90 |
| 831692.0C | 杰科股份 | 7.02 | 6.36 | 12.29 | 1.80 |
| 833529.0C | 视纪印象 | 16.90 | 6.29 | 228.31 | 13.80 |
| 430214.0C | 建中医疗 | 2.33 | 5.91 | 6.02 | 2.60 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430393.0C | 三景科技 | 23.50 | 1,446.05 | 2.35 | 0.10 |
| 832040.0C | 神木药业 | 27.80 | 1,290.00 | 2.78 | 0.10 |
| 833161.0C | 神州英才 | 13.60 | 1,260.00 | 99.28 | 7.30 |
| 837752.0C | 狼旗股份 | 10.00 | 900.00 | 1.00 | 0.10 |
| 836222.0C | 顺泰钨业 | 6.60 | 725.00 | 0.66 | 0.10 |
| 837681.0C | 天池股份 | 7.50 | 650.00 | 179.35 | 173.50 |
| 831100.0C | 玉宇环保 | 10.00 | 566.67 | 1.00 | 0.10 |
| 834450.0C | 兴农环保 | 4.47 | 347.00 | 44.70 | 10.00 |
| 838463.0C | 正信光电 | 18.00 | 246.15 | 1.80 | 0.10 |
| 833588.0C | 九州方圆 | 9.00 | 200.00 | 103.50 | 11.50 |
新增挂牌企业
2017年1月17日新增挂牌企业17家，涉及多个行业，包括：
- 软件和信息技术服务业：捷鑫网络、卫星定位、易聆科、澳丰源、天大天科
- 房地产业：天利仁和
- 电气机械及器材制造业：飞利富
- 专业技术服务业：同力股份
- 通用设备制造业：弘盛特阀
- 道路运输业：万泽冷链
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：澳丰源
- 造纸及纸制品业：宇信股份
- 餐饮业：小六汤包
定增一览
2017年1月17日，共13家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括：
- 计算机、通信和其他电子设备制造业：特思达、润东科技、科谷电源、骏成科技、三盟科技
- 生态保护和环境治理业：德长环保
- 建筑装饰和其他建筑业：三维钢构、鸿鑫互联、泛美实验
- 软件和信息技术服务业：铭慧股份、汇生通
- 专业技术服务业：汉米敦
- 医药制造业：伊普诺康
重大公告
对外投资
- 贯石发展：拟与多家公司共同设立参股公司，注册资本2亿元，提升市场竞争力。
- 星源农牧：拟设立控股子公司，注册资本8000万元，提升核心竞争力和盈利能力。
- 扬德环境：拟设立全资子公司，注册资本5000万元，拓展智慧能源业务。
重大合同
- 同力股份：与内蒙古赢信土石方工程有限责任公司签署价值5467.83万元的产品买卖合同。
- 正佰电气：与许继集团签署价值10.15亿元的配电系统总承包机电设备分包合同。
财经要闻
- 习近平在达沃斯论坛强调中国经济长期向好，继续推进去产能、去杠杆，扩大对外开放。
- 国务院支持外商投资企业通过多渠道融资，包括上市、挂牌、发行债券等。
- 央行连续两日净投放2700亿元，Shibor利率连续三日全线上涨。
- “一带一路”倡议取得积极成果，带动沿线国家经济发展和就业机会。
三板要闻
- 挖贝新三板金股奖榜单发布，100家企业总市值达4504亿元，其中TMT、金融、文化行业占据前三。
- 上榜企业平均营收5.89亿元，55家企业营收增速超过50%，32家企业净利润增速超过100%。
- 上榜企业融资总额达177.79亿元，占整体融资额的25%。
热点新闻
- 习近平在达沃斯论坛强调，中国是经济全球化的受益者和贡献者，未来5年将进口8000亿美元商品，吸收6000亿美元外资，对外投资7500亿美元。
- 工信部印发《大数据产业发展规划（2016-2020年）》，预计2020年大数据产业收入突破1万亿元，推动大数据与工业化深度融合。
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