跨国采购报告-冯氏集团利丰研究中心-2020.11-82页_2mb

跨国采购报告总结（第18期）

核心内容概述

本报告分析了新冠疫情、地缘政治、自由贸易协定及贸易优惠、采购成本和生产地国内发展政策五大因素对全球时装行业采购格局的影响。报告还涵盖了孟加拉国、柬埔寨、中国和印度等国家的国家发展与采购动向、宏观经济指标、政策法规及行业趋势。

主要观点与关键信息

1. 新冠疫情对全球采购的影响

• 新冠疫情对供应链造成严重冲击，促使品牌商和零售商加速分散采购基地、推动供应链区域化及数字化转型。
• 中国仍是重要的服装出口国，但采购模式正向“中国+越南+众多亚洲低成本生产国”转变。
• 近岸采购及供应链区域化趋势增强，东欧、北非和拉丁美洲可能成为欧洲和美国市场的重要生产基地。
• 供应链数字化有助于提升透明度和灵活性，但也会增加结构性成本。

2. 地缘政治因素

• 中美贸易摩擦及科技战导致部分企业将生产从中国转移至其他地区，如越南、孟加拉国、柬埔寨等。
• 美国对中国服装加征高额关税，但中美第一阶段经贸协议部分缓解了这一压力。
• 欧盟与印度的贸易谈判停滞，印度退出RCEP谈判，引发对国内产业的担忧。

3. 自由贸易协定及贸易优惠

• 《USMCA》、《EVFTA》、《EBA》等协定推动了部分国家的关税减免。
• 欧盟撤销对柬埔寨的部分关税优惠，引发柬埔寨政府的抗议。
• 印度推动劳工改革，以吸引更多外国投资。

4. 采购成本与劳动力

• 劳动力成本仍是影响采购决策的重要因素，新兴市场如撒哈拉以南非洲国家可能成为新的低成本制造基地。
• 中国、印度、越南等国家的劳动力成本上升，但其供应链仍具竞争力。
• 中国与“一带一路”沿线国家贸易增长，印度通过吸引外资降低生产成本。

5. 生产地的国内发展政策

• 中国推出“双循环”战略，强调国内消费和国际合作。
• 印度实施“自力更生”计划，推动制造业升级和吸引外资。
• 柬埔寨制定五年发展规划，推动高附加值产业和出口多元化。
• 孟加拉国通过经济刺激方案支持出口导向行业，并推动基础设施建设。

国家概览与采购动向

孟加拉国

• 宏观经济：2020年经济受疫情影响，但出口逐步恢复，特别是针织服装和家纺。
• 政策：推出多轮经济刺激方案，支持出口导向行业，改善营商环境。
• 贸易优惠：中国对孟加拉国97%的产品实施零关税，美国尚未恢复普惠制待遇。
• 基础设施：建设帕德玛大桥、帕亚拉港、高速公路等，推动物流发展。
• 挑战：服装订单大幅减少，部分工厂关闭，欧盟撤销部分关税优惠。

柬埔寨

• 宏观经济：2020年上半年经济停滞，但下半年逐步复苏。
• 政策：制定五年发展计划，推动服装、鞋类和旅行用品行业升级。
• 贸易优惠：欧盟撤销部分关税优惠，但柬埔寨政府提供免税支持。
• 投资：吸引外资，特别是来自中国、韩国等国的投资者。
• 挑战：出口受疫情影响，部分企业面临订单取消和收入下降。

中国

• 宏观经济：成为首个从疫情中恢复增长的主要经济体，GDP增长强劲。
• 政策：实施“双循环”战略，放松劳工法规，推动复工复产。
• 贸易：与“一带一路”国家贸易增长，跨境电商发展迅速。
• 出口：服装、鞋类和玩具出口增长，但部分行业如成衣受疫情影响。
• 挑战：中美贸易摩擦加剧，美国限制新疆产品进口，影响部分出口商。

印度

• 宏观经济：受疫情影响严重，制造业PMI回升，但整体经济仍面临挑战。
• 政策：实施“自力更生”计划，吸引外资，推动劳工改革。
• 贸易：与美国谈判“快速贸易协定”，但长期贸易协定进展缓慢。
• 出口：服装、鞋类和家具出口增长，但部分行业如纺织品受政策影响。
• 挑战：退出RCEP谈判，担忧国内产业受到冲击；部分邦政府放宽劳工法规，引发争议。

关键趋势与展望

• 供应链区域化：疫情加速了供应链向近岸和区域化发展，亚洲仍是主要采购基地。
• 贸易政策：各国通过自由贸易协定和贸易优惠吸引外资，但政策不确定性影响企业决策。
• 成本与效率：劳动力成本上升推动企业向低成本国家转移，但区域供应链更易应对风险。
• 可持续发展：各国推动绿色和可持续发展，如柬埔寨的SwitchGarment项目、印度的劳工改革。
• 未来方向：中国在全球采购份额可能下降，而越南、孟加拉国、柬埔寨等国家可能成为新的采购中心。

附录：主要国家数据对比

结论

新冠疫情和地缘政治因素正加速全球采购模式的转变，推动供应链向区域化、数字化和多元化发展。尽管中国仍是重要的服装出口国，但其市场份额可能逐步下降，而越南、孟加拉国和柬埔寨等国家有望成为新的采购热点。各国通过贸易协定、政策调整和基础设施建设吸引外资，提升制造业竞争力。未来，采购企业需关注政策变化、成本波动及供应链弹性，以适应不断变化的全球市场环境。