冯氏集团-2023跨国采购报告（中文版）-2023-95页_2mb

经济趋势与复苏

2023年世界经济复苏不如预期，中国经济经历第二季度增长乏力后，第三季度在政策推动下重拾增长。全球通胀持续回落但尚未达央行目标，利率政策趋于谨慎。美欧经济低迷和高利率抑制进口需求，影响出口表现。运费和原材料成本自2023年以来持续下降，进一步缓解出口商成本压力。

主要国家经济表现

孟加拉国

2023-24财年出口额达137亿美元，同比增长95%，但低于140亿美元目标。国内生产总值增长预计放缓，通胀持续高涨。外资流入减少，外汇储备下降。政府推行新关税政策，同时商业信心指数有所改善，但成本担忧较多。

柬埔寨国

服装出口下降178%，成为经济痛点。政府批准了新的自贸协定，继续修订与贸易优惠相关的法律。出口市场多元化，但面临东南亚邻国竞争和贸易争端。

中国

经济前三季度增长5.2%，纺织服装出口大幅下降。中国成为“一带一路”倡议的重要推动者，同时面临美国高科技领域限制。数字技术应用和绿色转型成为增长动力，人民币汇率在2023年贬值55%。

印度

4月至6季度增长7.8%，但低于预期。纺织业出口同比下降，最低工资调整。与中国签署经贸合作行动计划，自贸协定谈判取得进展。基础设施投资增加，制造业采购经理指数保持在扩张区间。

印度尼西亚

2023年第二季度经济增长1.8%，低于预期。禁止铝土矿出口，发展下游加工业。外国直接投资增加，数字经济和绿色经济成为发展方向。

全球贸易政策与协定

贸易协定进展

多个国家达成新自贸协议，包括《欧盟—越南自由贸易协定》、《美国—墨西哥—加拿大贸易协定》修订版、《区域全面经济伙伴关系协定》等。《英国—土耳其自由贸易协定》已生效，而一些协定仍处于谈判阶段。

税收优惠与贸易壁垒

发展中国家在全球贸易优惠制度下享受关税减免。美国对华高科技产品限制加强。越来越多国家退出或更新普惠制待遇。

科技与创新合作

各国加强在数字技术、半导体、电子商务、环保技术和智能制造等领域的合作。跨境数字走廊倡议提高中小企业贸易便利化。

成本与可持续发展

生产成本

劳动力成本涨幅国家间差异显著，但高科技、自动化和可持续材料的应用越来越重要。高能源价格持续推高企业的运营成本。

可持续面料与服装

纺织服装行业正加速采用可持续商业模式，如慢时尚。中国消费者越来越注重环保，推动企业采用更可持续的生产方式。

环保责任机制

欧盟《碳边界调整机制》将从2024年起实施，纺织服装作为碳密集型行业将受影响。跨国企业面临既要减碳又要保持竞争力的双重压力。

全球供应链与地缘影响

地缘政治影响

中美关系持续紧张，贸易摩擦加深，但一些国家有望成为贸易战受益者。中东冲突对航运和油价产生重大影响，进一步扰乱供应链。

近岸化趋势

北美、欧洲、东亚三大贸易集团逐步形成。中美洲国家积极参与区域供应链，进一步强化与亚洲和欧洲市场的连接。

数字化转型

各国通过合作提升数字基础设施建设，加强信息共享，优化贸易流程，以应对全球经济复苏乏力和供应链压力。

展望

全球将在新的地缘政治和经济环境下重新洗牌，供应链弹性、绿色创新和数字贸易将成为企业竞争力核心。中美洲国家继续在区域内扮演重要角色，亚洲仍将在纺织服装生产领域保持其主导地位。

国家/地区	2023年1-9月出口同比变化
孟加拉国	-178%
柬埔寨国	-178%
中国	-95%
印度	-26%
印度尼西亚	-45%
土耳其	-4%
越南	-85%
美国	各主要市场均有下降

最低工资月涨幅	国家/地区
72%	印度
34%	土耳其
20%	尼加拉瓜
10%	柬埔寨国

注：数据单位为本地货币，部分为美元。

全球贸易政策体制相关重要协定时间线概览

• 2023年9月：英国—土耳其自由贸易协定正式生效
• 2023年8月：欧盟—越南自由贸易协定全面生效
• 2023年6月：东盟—印度自由贸易协定谈判进入新阶段
• 2023年5月：区域全面经济伙伴关系协定第14个成员国菲律宾批准
• 2023年4月：美国商务部国际贸易署签署多份双边贸易协议
• 2023年3月：中国与尼加拉瓜签署自由贸易协定

（注：详细协定信息请参考报告原文）