中国银行研究院：中国银行全球银行业展望报告（2024年第2季度）_56页_1mb

研究院全球银行业展望报告要点总结

2024年全球银行业展望报告揭示，尽管全球经济缓慢增长创造了规避风险和扩张经营的环境，但净息差收窄、利润下滑等问题凸显，资产质量面临挑战。中国银行业则利用政策利好，积极支持经济发展和实体转型，利润稳步提升，资产结构优化。

全球银行业经营回顾与展望

• 经营压力增加：美联储近年来维持高利率政策，大幅加息带来股本提升后，盈利增长红利因息差收窄减少，需计提更多拨备，美国银行业净利润同比减少25%，不良贷款率有所上升。
• 规模扩张放缓：规模增长仍以本币计算呈现差异化，总体欧洲、英国、日本、澳大利亚、巴西银行业均为小幅或下降状态。
• 强监管趋势：欧美国家从严类数字货币监管、压力测试和网络安全监管，确保银行系统稳定性。
• 金融科技加速应用：人工智能、区块链等技术被广泛用于提升银行运营效率和风控能力。

中国经济向好及银行业支持实体经济高质量发展的表现

• 银行业支持实体经济：2024年1-2月，经济“三驾马车”整体表现较好，银行业聚焦新型基建、先进制造、绿色转型及未来产业，资产负债规模稳健增长。
• 贷款结构优化：科技金融、绿色金融、普惠金融等领域增速超过20%，其中高技术制造业中长期贷款、科技中小企业贷款、专精特新企业贷款均保持了较高增长水平。
• 盈利能力提升：净息差下降但降幅收窄，非利息收入占比上升，从三季度末的19.93%提升至报告期的预期增长水平。

专题研究：科技金融与产业金融

• 科技金融的发展与挑战：

  • 科技金融是中国实现高水平科技自立自强的金融支持，银行业成为科技金融主力军。
  • 然而，融资结构以间接融资为主，存在政府引导基金支持不足，科技创新企业融资难、融资贵的问题。
  • 报告建议优化多层次金融体系建设，完善科技金融配套政策，提升银行业科技金融能力，形成全周期金融服务机制。

• 产业金融创新模式：

  • 通过供应链金融平台及跨界服务方式支持长三角相关产业发展，确保中小型企业融资可得性。
  • 在长三角产业转型中，银行业提供全周期服务，提升信息、技术、金融资源有效配置。
  • 产业升级需要扩大共性技术单列考核，加强内外资源联动，优化考核方式，引导准确支持产业升级目标落地。

全球银行业支持产业体系趋势

• 智能化转型：美国、德国、英国等发达国家皆加大科技投资，形成政府引导与银行支持并存的科技金融体系，推动初创企业成长。
• 绿色金融发展提速：绿色债券需求走高，绿色发展挂钩贷款机制多样化，提升银行业对全球低碳转型的支持力度。
• 风险防控与数字化转型：银行通过引入人工智能手段和机器学习缓解环境风险压力，创新能力持续提升。

结论

全球银行业展望呈现“稳中求变”之态：一方面国际银行业集中于科技、绿色金融等高增长领域寻求新业务增长点，另一方面中国银行业也在积极融入国家战略，特别是在支持现代化产业体系建设方面发挥着日益重要的作用。尽管面临诸多困难和挑战，创新驱动与合规并重的金融转型方向仍是各机构的重要战略选择。

中科院中国银行研究院 2024年