2021年上半年乘用车市场分析（销量和价格）报告_53页_7mb

大搜车智云 2021年上半年乘用车市场分析报告总结

核心内容概览

2021年上半年，中国乘用车市场整体表现强劲，零售销量达到1042.3万台，同比增长32.9%，基本恢复至2019年同期水平。市场呈现“两级增长，中间下滑”的细分趋势，其中自主品牌表现尤为突出，销量达328.1万台，市场份额达31.5%，创近五年历史新高。

主要观点

销量趋势

• 整体市场：2021年上半年乘用车零售销量同比大幅增长32.9%，市场销量基本追平2019年水平。
• 细分市场：
  • 轿车、SUV、MPV销量变化趋势紧随行业大盘，份额变化不大。
  • 微型轿车因低速电动车监管趋严而迎来增长机会，拉动微小型细分市场反弹。
  • 紧凑型市场中，SUV稳步增长，紧凑型轿车和MPV表现低迷。
  • 中型及以上细分市场表现稳健，尤其是中型轿车市场份额增长1.1%。
• 区域市场：
  • 华东地区销量稳居榜首，达367.6万台，占全国总销量的1/3。
  • 河北、安徽、广东等省受疫情影响，销量跑输大盘。

价格趋势

• 整体市场价格：上半年成交价呈上涨趋势，折扣率大幅减少，豪华车系尤为明显。
• 厂商价格策略：
  • 非豪华合资品牌加大促销力度，以“价换量”应对市场压力。
  • 比亚迪在上半年成交价较竞品车型偏高，折扣率仅优惠4.1%。
  • 特斯拉、凯迪拉克等品牌也通过调整价格策略促进销量增长。
• 区域价格表现：
  • 1-2线城市折扣率较高，而4-5线城市折扣率较低，但销量增长较快。

新能源市场

• 整体市场：新能源乘用车销量达100万辆，同比增长2倍，市占率接近10%，有望提前达成全年目标。
• 细分市场：
  • 纯电动车型销量82万台，占新能源市场82%，同比增速达1倍。
  • 插电式混合动力销量14万台，同比增长1倍，但产品更新较慢。
• 品牌表现：
  • 上汽通用五菱、特斯拉及比亚迪在新能源市场占据主导地位。
  • 宏光MINI EV在微型轿车市场一家独大，贡献近16万台销量。
  • 别克GL8和凯捷在中大型MPV市场表现亮眼，分别占据23.9%和10.1%的市场份额。
• 区域发展：
  • 新能源车下乡政策促进1-2线城市份额向3-5线城市转移约7%。
  • 上海成为销量突破10万台的新能源城市，领跑其他城市。

关键信息

品牌厂商表现

• 自主厂商：销量达328.1万台，同比增长50.3%，市场份额达31.5%，创历史新高。
• 合资厂商：销量667.3万台，同比增长27.2%，市场份额达64.0%，但份额有所下降。
• 进口厂商：销量46.9万台，同比增长13.5%，市场份额4.5%，但折扣率同比减少。

品牌表现亮点

• 长安汽车和长城汽车：销量同比分别增长约60%，助力自主厂商整体份额上升。
• BBA：在华销量相差不大，但奔驰受主销车型拖累，份额同比下滑2.2%。
• 日系品牌：丰田、日产销量同比增幅低于行业整体，拖累日系品牌市场份额下跌2.4%。

城市销量表现

• TOP10 1-2线城市：上海、北京、成都等城市销量恢复至疫情前水平。
• TOP10 3线城市：海口销量同比增长92.8%，成为增长最快的3线城市。
• TOP10 4-5线城市：周口、遵义等城市销量增长显著，但单城销量较低。

价格与折扣率

• 非豪华合资品牌：折扣率收窄，以“价换量”促进销量增长。
• 豪华品牌：宝马、奥迪、奔驰等品牌在上半年调整价格策略，以应对芯片短缺和市场变化。

新能源趋势

• 政策与市场：在“双积分政策”和消费者偏好影响下，新能源车销量快速增长。
• 产品结构：纯电动车型占比高，插电式车型增长较慢，需加快产品更新。
• 市场转移：新能源车市场份额向三四线城市转移，上海成为新能源销量领先城市。

结论

2021年上半年，中国乘用车市场整体回暖，销量恢复至疫情前水平。自主品牌表现强劲，市场份额大幅提升，而日系品牌则因主销车型表现不佳而下滑。新能源市场增长迅速，成为推动行业发展的关键力量，未来有望持续扩大市场份额。价格策略调整和区域市场差异成为影响销量的重要因素，未来市场走势将更加多元化和竞争激烈。