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富盛投資日報總結（2018年06月20日）

核心內容概述

本日報總結了全球主要市場在2018年6月19日的表現，包括股市、債市、匯市與油金市場。整體市場受美中貿易戰升溫影響，呈現下跌趨勢，但部分市場因政策預期或經濟數據改善而有所反彈。

主要市場表現

美國股市

• 整體表現：美股下跌0.40%，連3日下跌，但跌幅收斂。
• 經濟數據：
  • 5月份新屋開工135萬戶，高於預期與前期。
  • 營建許可130.1萬戶，低於預期與前期。
• 市場動態：
  • 美中貿易戰加劇，導致市場情緒受壓。
  • 美國總統川普表示美加墨貿易協議有望在7月舉行下一輪部長級會議，緩和市場擔憂。
• 指數表現：
  • S&P 500：下跌0.40%，近5日下跌0.87%。
  • 道瓊工業：下跌1.15%，近5日下跌2.45%。
  • 那斯達克：下跌0.28%，近5日上漲0.28%。
  • VIX指數：上漲8.45%，反映市場風險情緒上升。

歐日股市

• 歐股：下跌0.70%，連3日下跌，受美中貿易戰影響。
• 日股：日經225指數下跌1.77%，東證指數下跌1.55%，連2日下跌。
• 市場動態：
  • 歐洲央行主席德拉吉表示，經濟增長持續，通膨將逐步回歸目標，但保護主義影響經濟前景。
  • 歐洲央行預計在2019年夏天後逐步升息。
• 指數表現：
  • 道瓊歐洲600：下跌0.70%，近5日下跌1.11%。
  • 英國富時：下跌0.36%，近5日下跌1.30%。
  • 德國DAX：下跌1.22%，近5日下跌1.28%。
  • 法國巴黎：下跌1.10%，近5日下跌1.15%。

新興與亞太股市

• 新興市場：MSCI新興市場指數下跌1.89%，連5日下跌。
• 亞太市場：
  • 港陸股：恒生指數下跌2.71%，國企指數下跌3.28%，上證指數下跌3.78%，連4日下跌。
  • 中美貿易戰：美國對中國商品課稅，中國反駁，貿易戰風險升溫，影響市場情緒。
  • 印度：SENSEX指數下跌0.74%，連2日下跌。
  • 拉美市場：新興拉美指數上漲1.18%，終止連5日下跌，巴西股市走揚。

債市與匯市

債市表現

• 美債：美國2年期公債殖利率下降0.40%，10年期公債殖利率下降2.02%，反映市場對經濟前景的擔憂。
• 其他債市：
  • 德國2年期公債：殖利率下降0.60%。
  • 德國10年期公債：殖利率下降2.50%。
  • 新興市場本地債：殖利率下降0.20%。
  • 新興市場美元債：殖利率下降0.34%。
  • 美國高收益債：殖利率下降0.09%。

汇市表現

• 美元指數：上漲0.27%，終止連2日下跌。
• 主要貨幣：
  • 歐元：對美元貶值0.28%，至1.1590。
  • 日圓：對美元升值0.44%，至110.06。
  • 澳幣：對美元貶值0.57%，至0.7381。
  • 南非蘭德：對美元貶值0.78%，至13.7509。
  • 巴西里爾：對美元貶值0.45%，至3.75。
  • 台幣：對美元貶值0.68%，至30.22。
  • 人民幣：對美元貶值0.35%，至6.48。

油市與貴金屬

• 原油市場：西德州原油價格下跌1.18%，因市場供需接近平衡，OPEC可能考慮增產。
• 伊朗：不參加OPEC會議，表示將按最低程度減產。
• 貴金屬市場：黃金價格下跌0.29%，連3日下跌，因風險情緒緩和。

總結要點

• 市場情緒：美中貿易戰加劇，導致全球股市下跌，投資人風險偏好下降。
• 政策動向：歐洲央行預計將在2019年夏天後逐步升息，美國總統川普表示有望解決美加貿易糾紛。
• 經濟數據：美國新屋開工數據強於預期，但營建許可數據弱於預期。
• 貨幣走勢：美元指數上漲，歐元與多數亞洲貨幣貶值，日圓與澳幣表現相對強勢。
• 債市反應：美債與德債殖利率下降，反映市場避險情緒。
• 油價與黃金：油價受OPEC可能增產預期影響下跌，黃金因風險情緒緩和而走低。

關鍵信息

• 美中貿易戰風險升溫，對全球股市造成壓力。
• 美國總統川普表態美加貿易協議有望在7月舉行下一輪部長級會議。
• 歐洲央行預計將在2019年夏天後逐步升息，但目前仍處於耐心等待階段。
• 日股受貿易戰風險影響，市場情緒恐慌，指數連2日下跌。
• 美元指數上漲，反映市場對貿易戰與經濟不確定性的避險需求。
• 原油市場因供需接近平衡，可能考慮增產，導致價格下跌。
• 黃金因風險情緒緩和，價格連3日下跌。