20210610-英皇证券_香港_-每日财经评论_9页_1mb
报告摘要
2021年6月10日港股市场总结
核心内容
- PPI与CPI：5月全国工业生产者出厂价格（PPI）同比上涨9%，创2008年9月以来新高，主要受国际大宗商品价格大幅上涨影响；而居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，低于市场预期，但为去年9月以来最高水平。
- 港股表现：港股三大指数全天窄幅震荡，市场交易清淡，大市成交额萎缩至1163亿港元。行业板块涨跌各半，线上教育股维持跌势，医美概念股继续回档，银行、汽车、航空、纸业及三胎概念股普遍下跌。
- 港股通动态：港股通持续增持优质物管公司，中海物業的港股通持股比例增加至14.5%，为物管公司中第二高。
主要观点
- 大宗商品股：受国际能源价格上升影响，煤炭股及其它大宗商品股上涨，板块维持高溢价。
- 市场情绪：VIX恐慌指数上涨4.8%，显示市场波动率下降，投资者情绪趋于平稳。
- 企业动态：多家企业发布利好消息，如荣昌生物获得国家药监局批准其药物上市，百济神州与Shoreline Biosciences达成战略合作，欧康维视生物及海纳智能进行配售。
- 金融板块：10年期美国国债收益率跌至1.484%，美国与德国国债收益率均有所下降。
关键信息
PPI与CPI数据
- 5月PPI同比上涨9%，高于市场预期，主要受国际原油、铁矿石及有色金属价格大幅上涨影响。
- 石油、煤炭及其他燃料加工业价格同比上涨34.3%，扩大10.5个百分点。
- 5月CPI同比上涨1.3%，因食品价格超预期下降，但为去年9月以来最高水平。
港股市场表现
- 恒生指数：收市价28,743点，下跌0.13%。
- 恒生科技指数：收市价7,972点，下跌0.11%。
- 成交情况：港股通及深港通成交额显著下降，市场整体交投清淡。
- 板块表现：线上教育股及医美概念股持续下跌，银行股、汽车股、航空股、纸业股及三胎概念股普跌。
企业动态
- 中海物業：业绩超预期，全年多赚30.2%，末期息按年增50%。公司启动项目总经理合伙人制改革，提升管理效能。
- 荣昌生物：获得国家药监局批准其药物上市，将于当日复牌。
- 百济神州：与Shoreline Biosciences达成全球独家战略合作。
- 欧康维视生物：配售860万股，折让5.98%。
- 海纳智能：配售最多9400.08万股，折让14.42%，资金用于扩大生产基地及营运资金。
股票表现
- 中海物業：收市价8.05港元，下跌1.35%，当前处于高位震荡区间，料短期或有调整。
- 其他股票：腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW、小米集团-W、中国飞鹤等股票在当日均有不同程度的波动。
市场统计
| 指數 |
收市價 |
最高 |
最低 |
升跌 |
升跌(%) |
| 恒生指數 |
28,743 |
28,860 |
28,688 |
-39 |
-0.13 |
| 恒生科技指數 |
7,972 |
8,009 |
7,926 |
-9 |
-0.11 |
| 上海綜合指數 |
3,591 |
3,599 |
3,573 |
11 |
0.32 |
| 深圳綜合指數 |
14,718 |
14,763 |
14,642 |
1 |
0.01 |
| 道瓊斯工業平均指數 |
34,447 |
34,655 |
34,439 |
-153 |
-0.44 |
| 納斯達克綜合指數 |
13,912 |
14,004 |
13,906 |
-13 |
-0.09 |
| 標普500指數 |
4,220 |
4,237 |
4,219 |
-8 |
-0.18 |
| 德國DAX指數 |
15,581 |
15,669 |
15,505 |
-59 |
-0.38 |
| 日經225指數 |
28,861 |
28,932 |
28,802 |
-103 |
-0.35 |
| VIX恐慌指數 |
17.9 |
18.0 |
15.6 |
0.8 |
4.80 |
| 紐約油價 |
70.0 |
70.6 |
69.5 |
-0.1 |
-0.13 |
| 黃金 |
1,888.6 |
1,899.0 |
1,887.4 |
-4.3 |
-0.23 |
企业及金融讯息
恒生指數成份股
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
成交量(萬) |
市盈率(倍) |
| 1 |
长和 |
60.00 |
0.84 |
615 |
7.9 |
| 2 |
中电控股 |
78.00 |
-0.70 |
263 |
17.2 |
| 5 |
汇丰控股 |
48.40 |
-1.02 |
990 |
20.9 |
| 12 |
恒基地产 |
38.40 |
1.72 |
618 |
18.2 |
| 16 |
新鸿基地产 |
122.20 |
1.66 |
523 |
16.3 |
| 17 |
新世界发展 |
41.90 |
0.36 |
327 |
97.2 |
| 66 |
港铁公司 |
43.25 |
0.35 |
238 |
N/A |
| 101 |
恒隆地产 |
19.78 |
1.23 |
162 |
N/A |
| 175 |
吉利汽车 |
21.75 |
1.64 |
5,924 |
31.8 |
| 267 |
中信股份 |
9.18 |
0.66 |
1,656 |
4.7 |
恒生AH股溢價指數成份股
| 代號 |
股票名稱 |
H股收市價(港元) |
升跌(%) |
A股收市價(港元) |
H股相對A股(%) |
| 857 |
中国石油股份 |
3.41 |
1.79 |
5.94 |
-42.61 |
| 2628 |
中国人寿 |
15.92 |
0.00 |
43.21 |
-63.15 |
| 267 |
中信股份 |
9.18 |
0.66 |
11.24 |
-2.82 |
| 939 |
建设银行 |
6.25 |
0.00 |
71.80 |
-1.11 |
| 700 |
腾讯控股 |
603.00 |
0.33 |
122.40 |
-2.43 |
| 388 |
港交所 |
466.40 |
-0.77 |
10.00 |
-3.72 |
中港金融
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 2318 |
中国平安 |
81.45 |
0.06 |
-2.34 |
-14.3 |
| 1299 |
友邦保险 |
96.35 |
-0.67 |
-2.82 |
1.4 |
| 1658 |
邮储银行 |
5.49 |
-0.18 |
-0.18 |
25.3 |
| 939 |
建设银行 |
6.25 |
0.00 |
-1.11 |
6.1 |
| 3968 |
招商银行 |
68.65 |
0.00 |
-3.04 |
40.1 |
| 5 |
汇丰控股 |
48.40 |
-1.02 |
-1.53 |
18.8 |
| 3908 |
中金公司 |
21.60 |
-1.59 |
-0.46 |
2.9 |
| 6030 |
中信证券 |
20.75 |
-1.89 |
0.24 |
18.7 |
一路一带/弱美元
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 3908 |
中金公司 |
21.60 |
-1.59 |
-0.46 |
2.9 |
| 3808 |
中国重汽 |
16.96 |
-0.93 |
-7.83 |
-14.3 |
| 1157 |
中联重科 |
8.47 |
-2.98 |
-6.51 |
-8.9 |
| 631 |
三一国际 |
8.92 |
0.34 |
2.06 |
53.8 |
| 753 |
中国国航 |
6.23 |
-1.11 |
-1.11 |
2.1 |
| 2689 |
玖龙纸业 |
10.86 |
-1.81 |
-3.89 |
-1.3 |
| 2057 |
中通快递 |
250.00 |
2.71 |
1.54 |
11.6 |
| 1821 |
ESR |
24.40 |
0.21 |
-2.01 |
-12.2 |
| 636 |
嘉里物流 |
23.40 |
0.43 |
0.21 |
37.6 |
能源/矿业/环保
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 883 |
中海油 |
9.02 |
2.97 |
2.73 |
25.6 |
| 347 |
鞍钢股份 |
4.86 |
2.10 |
0.83 |
53.8 |
| 358 |
江西铜 |
16.98 |
0.59 |
-6.19 |
39.4 |
| 2600 |
中国铝业 |
4.29 |
1.42 |
-4.03 |
56.6 |
| 2899 |
紫金矿业 |
11.50 |
1.59 |
-3.69 |
31.0 |
| 916 |
龙源电力 |
11.18 |
3.90 |
1.45 |
43.9 |
| 968 |
信义光能 |
13.48 |
3.53 |
0.45 |
-33.4 |
| 1799 |
新特能源 |
14.78 |
-2.89 |
-10.64 |
32.4 |
中港房地产相关
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 2007 |
碧桂园 |
9.55 |
0.63 |
-3.34 |
-10.9 |
| 6098 |
碧服务 |
79.90 |
2.24 |
-1.66 |
52.3 |
| 3883 |
中国奥园 |
7.50 |
-1.45 |
-19.01 |
0.8 |
| 2777 |
富力地产 |
9.67 |
0.52 |
-1.23 |
-3.0 |
| 2669 |
中海物业 |
8.05 |
-1.35 |
-2.19 |
99.3 |
| 909 |
明源云 |
39.30 |
-0.51 |
-0.88 |
-17.8 |
| 823 |
领展 |
75.75 |
0.00 |
1.34 |
7.3 |
| 16 |
新地 |
122.20 |
1.66 |
1.41 |
22.2 |
中产消费/教育/航运
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 2319 |
蒙牛乳业 |
46.25 |
4.88 |
3.12 |
-0.4 |
| 6690 |
海尔智家 |
31.00 |
1.64 |
-6.20 |
10.3 |
| 2331 |
李宁 |
73.20 |
1.88 |
-1.35 |
37.3 |
| 2020 |
安踏体育 |
154.90 |
-1.53 |
-1.90 |
26.0 |
| 9901 |
新东方-S |
63.70 |
-3.48 |
-27.98 |
-54.2 |
| 839 |
中教控股 |
18.56 |
-2.62 |
-9.02 |
24.2 |
| 6169 |
宇华教育 |
7.54 |
-0.53 |
-3.83 |
11.7 |
| 1919 |
中远海控 |
17.20 |
0.94 |
9.55 |
84.9 |
| 1308 |
海丰国际 |
29.25 |
-0.17 |
1.74 |
74.7 |
游戏/电商/芯片/手机
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 700 |
腾讯控股 |
603.00 |
0.33 |
-4.06 |
6.9 |
| 9999 |
网易 |
174.30 |
-0.51 |
-4.44 |
18.1 |
| 9988 |
阿里巴巴 |
208.00 |
-1.05 |
-2.99 |
-10.6 |
| 9618 |
京东集团 |
281.4 |
-2.29 |
-2.29 |
-10.6 |
中港金融
| 代號 |
股票名稱 |
收市價(港元) |
升跌(%) |
五日升跌(%) |
年初至今(%) |
| 2318 |
中国平安 |
81.45 |
0.06 |
-2.34 |
-14.3 |
| 1299 |
友邦保险 |
96.35 |
-0.67 |
-2.82 |
1.4 |
| 1658 |
邮储银行 |
5.49 |
-0.18 |
-0.18 |
25.3 |
| 939 |
建设银行 |
6.25 |
0.00 |
-1.11 |
6.1 |
| 3968 |
招商银行 |
68.65 |
0.00 |
-3.04 |
40.1 |
| 5 |
汇丰控股 |
48.40 |
-1.02 |
-1.53 |
18.8 |
| 3908 |
中金公司 |
21.60 |
-1.59 |
-0.46 |
2.9 |
| 6030 |
中信证券 |
20.75 |
-1.89 |
0.24 |
18.7 |
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