汽车行业出口专题_新能源助力_中国车企从规模扩张迈向结构化出海新纪元_30页_3mb

中国汽车出口行业深度报告总结

核心内容

中国汽车出口在过去七年经历了从低基数追赶到全球产业变量的跃迁。2025年起，中国车企出口进入新能源放量阶段，新能源车出口占比升至30%。整体出口量从2018年的22.8万辆提升至2025年的339.2万辆（海外零售口径），显示出中国汽车产业已成为全球市场的重要参与者。

主要观点

• 出口结构变化：中国车企的出口不再依赖单一区域，而是向全球市场扩散，包括西欧、中东西亚、美洲、东南亚及非洲/中东等。
• 新能源车出口增长：新能源车出口量在2025年达到102万辆，同比增长107%，标志着中国车企在新能源领域具备强大竞争力。
• 车企表现分化：奇瑞、比亚迪、上汽、长城、吉利、长安等车企在出口中表现突出，其中比亚迪和奇瑞增长显著，而长安出口量有所下滑。
• 出口增长潜力：中国车企在海外市场的市占率仍有较大提升空间，特别是在西欧市场，其市占率从2024年的5.2%提升至2026年2月的14.8%。
• 政策与市场机遇：欧洲市场在2025年重启或追加新能源补贴，且中国车企在技术、智能化和性价比方面具备优势，有望进一步提升市占率。

关键信息

1. 中国汽车出口总量

• 2018年海外零售数据为22.8万辆，中汽协为65.5万辆，海关数据（含二手车）为707.6万辆。
• 2025年海外零售数据为339.2万辆，中汽协为590万辆，海关数据为715万辆。
• 出口总量增长显著，成为汽车产业发展的重要新增长点。

2. 出口区域与车企概况

• 西欧市场：2025年销量66万辆，同比增长95%，新能源渗透率提升至27.4%。
• 中东西亚市场：2025年销量68万辆，同比增长66%。
• 美洲市场：2025年销量60万辆，同比增长27%。
• 东南亚市场：2025年销量44万辆，同比增长40%。
• 中东欧市场：2025年销量115.6万辆，同比增长显著，但受俄罗斯市场拖累，部分国家销量下滑。

3. 主要车企出口表现

• 奇瑞汽车：连续两年保持出口总量第一，2025年出口79.0万辆，占总出口23%。
• 比亚迪汽车：2025年出口61.2万辆，同比增长141%，市占率提升至18%，排名从第五升至第三。
• 上汽集团：2025年出口65万辆，同比增长8.1%，表现稳健。
• 长城汽车：2025年出口43.8万辆，占总出口13%，虽增速有所下滑，但仍保持领先地位。
• 吉利汽车：2025年出口31.5万辆，占总出口9%，排名第四。
• 长安汽车：2025年出口18.8万辆，占总出口5%，但同比有所下滑。

4. 中国车企出口空间

• 目前中国车企出口销量为339万辆，目标市场有效整体市场空间约为800万辆，仍有翻倍以上增长空间。
• 在新能源汽车领域，中国车企具有技术、供应链和成本等全面优势，有望在短中期超越日系品牌市占率高点。

5. 投资建议

• 推荐重点关注：奇瑞汽车、吉利汽车、零跑汽车、长城汽车。
• 建议关注：小鹏集团、理想汽车。

6. 风险提示

• 行业竞争加剧。
• 地缘政治风险。
• 原材料价格波动。
• 政策调整风险。

图表目录（关键数据）

• 图1：2018-2025中国汽车出海（分不同统计口径）销量变化。
• 图2：2018-2025中国新能源整车出口销量及占比变化。
• 图3：2018-2025中国新能源整车分能源类型出口销量变化。
• 图4：2018-2025中国汽车分地区出口销量变化。
• 图5：2021-2025中国汽车出口前20大国家销量变化。
• 图6：2018-2025中国主要车企出海销量变化。
• 图7：2018-2025西欧（分国家）整车销量变化与新能源渗透率变化。
• 图8：2018-2025西欧新能源汽车销量变化及增速。
• 图9：2024M1-2026M2西欧新能源汽车销量及渗透率变化。
• 图10：2024M1-2026M2英国新能源汽车销量变化及渗透率变化。
• 图11：2024M1-2026M2德国新能源汽车销量变化及渗透率变化。
• 图12：2024M1-2026M2中国车企西欧整车销量与市占率变化。
• 图13：2024M1-2026M2中国主要车企西欧销量变化。
• 图14：2018-2025年俄罗斯整车销量与新能源渗透率变化。
• 图15：2024M1-2026M2俄罗斯整车月度销量与新能源渗透率变化。
• 图16：2024M1-2026M2中国车企俄罗斯整车销量与市占率变化。
• 图17：2024M1-2026M2中国主要车企俄罗斯销量变化。
• 图18：2018-2025年中东欧整车销量与新能源渗透率变化。
• 图19：2024M1-2026M2中东欧整车月度销量与新能源渗透率变化。
• 图20：2024M1-2026M2中国车企中东欧整车销量与市占率变化。
• 图21：2024M1-2026M2中国主要车企中东欧销量变化。
• 图22：2018-2025年南美整车销量变化及新能源渗透率变化。
• 图23：2024M1-2026M2南美整车月度销量及新能源渗透率变化。
• 图24：2018-2025年巴西整车销量及新能源渗透率变化。
• 图25：2018-2025年墨西哥整车销量及新能源渗透率变化。
• 图26：2024M1-2026M2中国车企南美整车销量与市占率变化。
• 图27：2024M1-2026M2中国主要车企南美销量变化。
• 图28：2018-2025年澳大利亚整车销量及新能源渗透率变化。
• 图29：2024M1-2026M2澳大利亚整车月度销量及新能源渗透率变化。
• 图30：2024M1-2026M2中国车企澳大利亚整车销量与市占率变化。
• 图31：2024M1-2026M2中国主要车企澳大利亚销量变化。
• 图32：2018-2025年东南亚整车销量及新能源渗透率变化。
• 图33：2024M1-2026M2东南亚整车月度销量及新能源渗透率变化。
• 图34：2024M1-2026M2中国车企东南亚整车销量与市占率变化。
• 图35：2024M1-2026M2中国主要车企东南亚销量变化。
• 图36：2018-2025年非洲/中东整车销量及新能源渗透率变化。
• 图37：2024M1-2026M2非洲/中东整车月度销量及新能源渗透率变化。
• 图38：2024M1-2026M2中国车企非洲/中东整车销量与市占率变化。
• 图39：2024M1-2026M2中国主要车企非洲/中东销量变化。
• 图40：2018-2025年日系整车出口销量变化。

表格目录（关键政策与市场数据）

• 表1：西欧主要国家新能源政策梳理。
• 表2：西欧关税政策梳理。
• 表3：2021-2025中国车企西欧各国家市占率变化。
• 表4：中东欧2024-2026新能源补贴政策梳理。
• 表5：中东欧部分国家关税政策。
• 表6：2021-2025中国车企中东欧各国家市占率变化。
• 表7：南美2024-2026新能源补贴政策梳理。
• 表8：南美部分国家关税政策。
• 表9：2021-2025中国车企南美各国家市占率变化。
• 表10：澳大利亚2024-2026新能源补贴政策梳理。
• 表11：东南亚2024-2026新能源补贴政策梳理。
• 表12：东南亚部分国家关税政策。
• 表13：2021-2025中国车企东南亚各国家市占率变化。
• 表14：非洲/中东2024-2026新能源补贴政策梳理。
• 表15：非洲/中东部分国家关税政策。
• 表16：2021-2025中国车企非洲/中东各国家市占率变化。
• 表17：各国对华进口电动车准入门槛。