20210621-农银国际证券-每天导读_4页_641kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变化、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态及中港两地上市H股的表现，旨在为投资者提供全面的市场概览与关键信息。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,801.27 | +0.85 | +0.22 |
| H股 | 10,646.39 | +0.54 | -0.65 |
| 红筹 | 4,048.17 | -1.45 | -2.51 |
| HSC大型股 | 2,689.36 | +0.67 | -0.17 |
| HSC中型股 | 6,150.95 | +0.84 | -2.02 |
| AH股溢价 | 138.04 | +0.09 | -0.82 |
| 沪深300 | 5,102.47 | +0.01 | -3.21 |
| 富时中国A50 | 17,243.00 | -0.82 | -4.61 |
| 上证180 | 10,370.25 | -0.35 | -3.60 |
| 上证380 | 6,055.74 | +0.51 | -1.30 |
| 台北加权 | 17,318.54 | -0.41 | +0.93 |
| 日经225 | 29,018.33 | -0.93 | +0.24 |
| 道琼斯 | 33,290.08 | -1.58 | -3.45 |
| 标普500 | 4,166.45 | -1.31 | -1.91 |
| 纳斯达克 | 14,030.38 | -0.92 | -0.28 |
| 德国DAX 30 | 15,448.04 | -1.78 | -1.56 |
| 富时100 | 7,017.47 | -1.90 | -1.63 |
| 法国CAC 40 | 6,569.16 | -1.46 | -0.48 |
市场动态
- 上周五，全球主要股指多数下跌，道琼斯指数跌幅最大。
- 恒指及国指上涨，主要受药明生物和舜宇光学等个股利好消息推动。
- 港股行业指数分化，工业制品业领涨，能源业领跌。
- 沪股通北向净卖出18.18亿人民币，南向净买入4.90亿港币；深股通北向净买入7.78亿人民币，南向净买入6.76亿港币。
- 各股指的2021年预测市盈率差异较大，标普500为22.1倍，沪深300为13.0倍，恒指为13.4倍，上证综指为13.0倍，深成指为23.2倍。
商品期货与外汇汇率
商品期货
| 商品 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 71.90 | +0.36 | +1.44 |
| 纽约期金 | 1,767.90 | 0.00 | -5.16 |
| 标普高盛商品指数 | 520.03 | +0.88 | -2.25 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 205.86 | +0.79 | -3.01 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,803.35 | +0.83 | -3.15 |
外汇汇率
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8308 | +0.81 | +0.28 |
| 美元兑人民币 | 6.4557 | +0.77 | +0.29 |
| 美元兑港元 | 7.7646 | +0.04 | +0.01 |
| 美元兑日元 | 110.19 | +0.11 | +1.12 |
| 欧元兑美元 | 1.1873 | -2.04 | -2.54 |
| 英磅兑美元 | 1.3821 | -2.06 | -2.33 |
| 澳元兑美元 | 0.7504 | -2.70 | -2.95 |
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | 生产者价格指数月环比 | 5月 | 0.7% | 1.5% | 0.8% |
| 德国 | PPI同比 | 5月 | 6.4% | 7.2% | 5.2% |
| 英国 | 零售销售环比 | 5月 | 1.5% | -1.4% | 9.2% |
| 英国 | 同比零售营收（含汽车燃料） | 5月 | 29.3% | 24.6% | 42.4% |
| 英国 | 同比零售营收（除汽车燃料） | 5月 | 27.1% | 21.7% | 37.7% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 圣路易斯联储行长James Bullard表示，通胀高企可能促使美联储在2022年末开始加息。
- 白宫经济顾问Jared Bernstein认为通胀上升只是暂时现象。
- 欧洲央行将银行杠杆率宽限措施延长九个月，以支持实体经济。
- 日本央行推出新措施应对气候变化，同时维持利率不变。
大中华经济要闻
- 中国前科技部长万钢建议延长新能源汽车购置税减免政策。
- 中国将发放约200亿元补贴给实际种粮农民，以应对农贸价格上涨。
- 中国称发达经济体货币政策调整压力加大，人民币双向波动将成常态。
- 香港将从8月开始向居民发放5,000港元消费券，以促进消费。
企业要闻
- 伯恩光学考虑在香港进行IPO，筹资规模可能达20亿美元。
- 微软计划在中国新增四个数据中心，以加强亚洲云服务业务。
- 长城汽车考虑收购戴姆勒在巴西的工厂。
- 中国汽车销量增长可能快于预期，达到6.5%。
中港两地上市的H股股份
以下为部分H股与A股的对比数据（*表示A股在深圳交易所上市，其余为上交所上市）：
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.20 | 4.84 | 0.55 | -22.86 |
| 1398 | 工商银行 | 5.05 | 4.88 | 0.54 | -18.98 |
| 1288 | 农业银行 | 2.70 | 3.73 | 0.40 | -26.43 |
| 3988 | 中国银行 | 2.82 | 3.72 | 0.38 | -23.41 |
| 1658 | 邮储银行 | 3.77 | 4.00 | 0.26 | -32.47 |
| 1963 | 中国神华 | 16.94 | 6.99 | 0.74 | -29.04 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.45 | - | 0.57 | -64.97 |
| 1071 | 华电国际 | 2.54 | 6.38 | 0.44 | -37.36 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 109.80 | 81.15 | 10.44 | -24.05 |
| 1171 | 兖州煤业 | 11.14 | 5.75 | 0.88 | -37.44 |
| 3347 | 泰格医药 | 165.00 | - | - | -25.88 |
| 6869 | 长飞光纤 | 9.93 | 9.84 | 0.68 | -67.93 |
| 3606 | 福耀玻璃 | 54.35 | 9.96 | 0.94 | -30.24 |
| 3328 | 交通银行 | 5.10 | 3.95 | 0.42 | -12.43 |
| 6196 | 光大证券 | 6.72 | 13.44 | 0.51 | -67.49 |
| 2601 | 中国太保 | 24.70 | 7.76 | 0.92 | -32.65 |
| 1033 | 华能国际 | 2.92 | 13.47 | 0.51 | -40.37 |
| 1816 | 中广核 | 1.70 | 6.86 | 0.73 | -47.08 |
| 338 | 上石化 | 1.95 | 25.90 | 0.60 | -56.67 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.92 | 8.34 | 0.67 | -37.18 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.37 | 27.05 | 2.02 | -30.02 |
| 553 | 南京熊猫 | 4.22 | 30.57 | 0.92 | -54.03 |
| 1528 | 美凯龙 | 4.90 | 7.41 | 0.33 | -59.19 |
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