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晨会纪要总结（2018年11月29日）

【核心内容】

重要财经信息

1. 中国营商环境评价：国务院决定开展中国营商环境评价，旨在优化营商环境，提升市场活力。
2. 海南离岛免税政策调整：财政部将海南离岛旅客每人每年免税购物限额从1.6万元增至3万元，不限次，并新增部分家用医疗器械商品。
3. 海南自贸试验区建设：第一批集中开工和签约项目共141个，总投资640亿元。
4. 外资银行管理条例实施细则修订：银保监会启动对《外资银行管理条例实施细则》的修订，计划对18条内容进行修改，以促进银行业对外开放和竞争力提升。

【行业要闻】

1. 大中小企业融通发展三年计划：政府将预留30%以上的采购预算给中小企业，其中小型和微型企业不低于60%。
2. 人民币机具领域金融强制标准：人民银行计划推动人民币机具领域首个金融强制标准的出台。
3. 天津深化民营和小微企业金融服务：发布24条政策，支持民营和小微企业。
4. 多地重点项目开工：投资总规模超千亿元，多地进入冲刺阶段，推进重大项目建设。

【全球视野】

1. 美股全线大涨：道指上涨超600点，纳指上涨近3%，录得8个月以来最大单日涨幅。
2. 欧股微跌：泛欧斯托克600下跌0.01点，科技股和基本资源股表现优于大盘。
3. 亚太股市上行：日经225指数受科技股带动上涨，恒生指数上涨1.3%，腾讯和小米分别上涨3.6%和5%。

【资金流向监控】

1. 市场资金流向：11月28日沪深两市净流出资金2.59亿元，1735家上市公司获资金净流入。
2. 行业资金流向：金融、信息技术、日常消费、电信服务、能源为净流入前五；材料、医疗保健、可选消费、房地产、公用事业为净流出前五。
3. 个股资金流向：京东方A、东方财富、海康威视、中信证券、中信国安为净流入前五；康美药业、新华传媒、大众公用、沙钢股份、中兴通讯为净流出前五。

【山西证券视点】

核心观点

• 市场分析：市场持续低量阴跌，空头出货意愿低，反弹可能性增加。
• 大势研判：
  • 短期：建议维持两个仓位，底仓配置现金流充裕、业绩稳定、估值偏低的板块，进攻仓位可关注金融和地产板块。
  • 中期：政策托底效应明显，经济下行风险缓释，需等待政策效应显现和市场风险偏好修复。
• 行业配置：重点关注西部基础设施建设、乡村振兴战略、铁路及城轨建设、通信基础设施建设等。

走势回顾

• 上证综指上涨1.05%，报2601.74点；深证成指上涨1.6%，报7757.07点；创业板指上涨1.95%，报1341.08点。
• 海南板块表现突出，海汽集团、海峡股份涨停；广电、5G板块也有显著上涨。
• 创投股全线下跌，部分个股跌停。

【山西经济动态】

1. 开发区改革创新发展：山西省立法推进开发区改革，扩大《条例（草案）》内容至十二章七十二条。
2. 保障民营经济发展：山西高院出台36条规定，防止利用刑事手段干预经济纠纷，保障民营企业合法权益。

【个股动态】

1. 天津松江混改引战投：控股股东将51%股权在产权交易中心预披露转让。
2. 上海电力合作开发杨树浦电厂地块：预计增加2018年净利润约20亿元。
3. 长电科技剥离分立器件自销资产：拟以6.59亿元出售相关资产。
4. 中国汽研收购中轻太阳能电池：以4804.63万元收购股权，业务转型为汽车技术服务。

【今日停复牌】

• 深市：中捷资源、东方新星、立昂技术停牌；旋极信息取消停牌。

【新股、债券和基金发行】

新股发行

• 无具体数据展示。

新股上市

• 新疆交建、新农股份、宇晶股份、隆利科技、海容冷链等上市。

增发

• 无具体数据展示。

配股

• 无具体数据展示。

可转债发行

• 华源转债：发行规模4亿元，期限6年，发行公告日期2018年11月23日。

债券发行

• 多家地方债及企业债发行，如18毕节停车场债、18谷城建投债02、18大冶城投债等。

基金发行

• 宝盈安泰短债A/C、国寿安保安丰纯债、国投瑞银恒泽中短债A/C、泓德裕丰中短债A/C、华安制造先锋、华宝标普中国A股质量、华夏中证四川国改ETF、泰康中证港股通非银指数A/C、易方达安悦超短债A等基金发行。