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广东粤运交通股份有限公司2021年度报告总结

公司简介

广东粤运交通股份有限公司成立于1999年，2005年于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为03399。公司总股本为799,847,800股，其中控股股东广东省交通集团有限公司持有约74.12%，H股股东持有约25.88%。公司业务主要涵盖高速公路服务区经营、能源业务、零售业务、招商业务、广告业务、道路客运及配套服务和太平立交运营。

财务摘要

财务指标对比

财务比率

重大事项

• 1月28日：广东通驿高速公路服务区有限公司自营餐饮品牌“驿伴”在仁博高速平安服务区东区开业。
• 2月10日：河源市粤运汽车运输有限公司绿都公交公司获广东省感动交通人物称号。
• 3月：广东粤运发展有限公司承接南粤通客服业务，优化客服流程。
• 4月29日：广东通驿高速公路服务区有限公司粤西分公司大槐服务区获广东省五一劳动奖状。
• 6月：公司获连续十八年“广东省守合同重信用企业”公示。
• 6月7日至9日：组织“粤运爱心送考快车”，提供约89,000名学子服务。
• 8月11日：粤运交通移动出行智能监控数据管理平台获广东省智能交通优秀项目案例一等奖。
• 9月17日：联合广东移动申报的“5G+AI视频监控智能救援云平台”获“彩云杯”二等獎。
• 9月23日：主办第六届广东高速车主节，主题为“粤行红色路”。
• 11月22日：与蔚来公司签署战略合作协议，推动新能源业务。
• 12月30日：大槐西区特斯拉超充站开业运营。

公司投资价值

高速公路服务区经营

• 能源业务：已建成58座自营加油站，计划在“十四五”期间突破100座。已与中石油、中石化等大型能源公司合作，发展仓储、批发、运输等业务。
• 零售业务：拥有546间“乐驿”便利店，完成LOGO升级，并在花城、源潭等服务区试点。计划2022年新增10间门店。
• 招商业务：拥有358个服务区经营权，已完成大槐服务区综合开发及20对服务区改造。计划2022年推进“服务区+”行动，推动商业开发。
• 广告业务：统筹整合高速公路及客运站场广告资源，计划2022年优化广告资源布局，打造交通出行媒体网络。

道路客运及配套

• 拥有覆盖广东省21个地级市的67%运输企业，年客运量达2.76亿人次，同比下降49.8%。
• 推动班线客运向定制客运、通勤包车等转型，拓展站外业务。
• 实施数字化转型，优化“悦行”平台功能，提升平台运营能力。
• 推动“四合一”智能监控系统，提升运营效率和安全性。

太平立交运营

• 2021年累计收费车流约3,267万辆次，日均约8.9万辆次，同比增长83.1%。
• 重点提升运营效率和安全保障，实现收入稳定增长。

业务回顾与财务回顾

业务回顾

• 面对复杂市场环境和疫情冲击，公司巩固疫情防控和经营成果。
• 高速公路服务区经营业务取得显著进展，收入同比增长24%。
• 能源业务成为核心支撑，收入增长37%。
• 零售业务收入略有下降，招商和广告业务也有所波动。
• 道路客运及配套业务收入增长2%，主要得益于业务优化和疫情缓解。

财务回顾

• 营业收入增长12%，毛利增长53%，主要受益于能源业务和运营优化。
• 净亏损减少3%，主要由于营业收入增加和成本费用控制，但受新能源运营补贴减少影响。
• 管理及研发费用减少12%，财务费用减少1%，其他收益减少40%。
• 投资损失增加125%，主要因联营公司亏损增加和去年同期处置股权收益。

五年财务摘要

可能面临的风险

1. 其他运输方式竞争：高铁和城际轨道交通对公路运输形成冲击，需通过差异化策略应对。
2. 燃油价格波动：影响道路客运成本，但通过集中采购和新能源推广降低影响。
3. 营运安全：需加强安全管理，防止事故风险。
4. 恶劣天气和自然灾害：可能影响业务运营。
5. 政策风险：收费政策和补贴政策变化可能影响经营。
6. 流行性疾病：疫情对出行需求造成影响，需持续关注。

2022年重大投资计划

公司计划通过资金自筹和银行贷款等方式推进2022年重大投资及业务发展，具体安排详见主席报告。

公司架构与管理层

• 执行董事：郭俊发、汤英海、姚汉雄、黄文伴
• 非执行董事：陈敏、陈楚宣
• 独立非执行董事：靳文舟、陆正华、温惠英、詹小彤
• 公司秘书：张莉
• 授权代表：郭俊发、汤英海
• 审计师：立信会计师事务所

重大后事项

无重大后事项。

持有重大投资

无重大投资。

重大收购、出售及成立新公司

无重大收购、出售或成立新公司。

资产抵押

• 固定资产抵押：约337,250千元
• 土地使用权抵押：约139,146千元
• 运输设备抵押：约366,182千元

外汇风险与对冲

大部分业务以人民币结算，外汇波动影响较小。公司将继续关注人民币波动，合理安排外汇风险对冲措施。

或然负债

截至2021年底，无重大或然负债。