2021中国工业软件发展白皮书_45页_8mb

2021中国工业软件发展白皮书总结

核心内容

2021年中国工业软件产业正处于从数量扩张向高质量发展的转型阶段，其发展受到国家政策、云技术应用及国产替代需求等多重因素推动。工业软件是工业技术与知识的程序化封装，广泛应用于研发设计、生产控制、经营管理、嵌入式软件及工业互联网平台等领域，对提升生产效率、优化制造流程具有重要意义。

主要观点

• 工业软件定义：工业软件是工业技术/知识、流程的程序化封装与复用，通过将工艺、流程、生产规律转化为算法，实现对工业各环节的优化。
• 发展历程：欧美工业软件起步早、技术强、业务全，而中国工业软件在政策推动下逐步追赶，形成以自主研发巨头为主、细分行业精品企业为辅的高质量发展格局。
• 发展驱动力：
  • 国家政策：《中国制造2025》及“十四五”规划强调工业软件的重要性，推动产学研用协同创新。
  • 云技术应用：公有云和混合云部署提升了工业软件的灵活性和性价比，降低了企业信息化门槛。
  • 国产替代需求：由于国际摩擦和供应链风险，工业软件国产化需求迫切，推动自主可控技术发展。
• 融资情况：工业软件融资集中于中后期，核心研发类和工业互联网平台企业融资额较高，政府产投基金在推动产业发展中发挥重要作用。
• 细分领域：
  • 研发设计类：市场被国外巨头垄断，国内企业如中望软件、华大九天在CAD、CAE、EDA等方向取得进展。
  • 生产控制类：国产化率较高，但高端市场仍受制于人，MES等系统应用逐步推广。
  • 经营管理类：国产化程度高，应用广泛，但高端市场仍由国外企业主导。
  • 嵌入式软件：国内具备较大优势，尤其在PLC等关键领域。
  • 工业互联网平台：作为新一代信息技术与制造业融合的产物，广泛应用于各类工业场景，成为智能制造基础设施。

关键信息

工业软件发展现状

• 近十年工业软件企业成立数量及增速变化明显，2013-2015年为爆发增长期，2016年后趋于稳定。
• 企业地域分布集中，北京、广东、上海、江苏、浙江占据全国总量的70%。
• 融资总额中，工业互联网、研发设计类软件受到更多关注，平均融资额较高。

工业软件细分领域

• 研发设计类：CAD、CAE、PLM、EDA为主要类型，国内企业在2D CAD方面实现国产替代，3D CAD及CAE、CAM核心技术仍需突破。
• 生产控制类：MES、APC等系统应用逐步推广，国产化率提高，但高端市场仍需突破。
• 经营管理类：ERP、SCM等系统应用广泛，国产化程度高，但高端市场仍被国外企业占据。
• 嵌入式软件：PLC等在工业自动化中发挥重要作用，国内企业在部分领域已具备竞争力。
• 工业互联网平台：涵盖边缘层、IaaS、PaaS、SaaS等，广泛应用于制造、化工、服装等行业。

工业软件应用场景

• 加工组装业：信息化程度低，主要问题包括人工成本高、品质不稳定，通过云MES系统提升效率。
• 耐用制造业：柔性化生产需求高，通过PLM、MES等系统实现多学科协同开发与供应链优化。
• 化工业：工艺复杂，人工依赖大，通过工业软件实现降本增效和EHS管理。
• 服装业：设计周期长，需求预测难，通过MES、3D设计等提升生产效率与市场响应速度。

落地与机遇

• 工业软件落地痛点：技术复杂、产业链协同障碍、软件通用性弱、订阅服务认可度低。
• 湘潭市发展策略：
  • 推进创新链与产业链深度融合，建设高能级创新平台。
  • 创新金融服务模式，设立产业引导基金，支持企业融资。
  • 组建工业软件产业联盟，促进企业间合作与资源共享。
  • 发展平台经济生态圈，支持平台型企业拓展渠道、降低风险。

总结

2021年中国工业软件产业在政策支持、技术进步和市场需求推动下，逐步向高质量发展转型。尽管面临技术壁垒高、国际竞争激烈等挑战，但随着国产替代需求的提升和云技术的广泛应用，中国工业软件在多个细分领域取得进展，尤其在研发设计、生产控制和工业互联网平台方面。湘潭市作为工业基础雄厚的城市，正通过政策引导、资源整合和平台建设，推动工业软件产业的落地与创新，为全国工业软件发展提供参考。