IAR-2016年安全和防护行业分析年报-20173-33页_3mb

2016年安全和防护行业总结

核心内容概述

2016年是中国安全和防护行业发展的关键一年，行业整体呈现平稳增长趋势，部分细分领域如智能安防、报警系统和视频监控等保持较快增长。行业受到国家政策支持、技术进步和市场需求变化的共同影响，同时面临海外市场拓展和行业整合的挑战。

主要观点

• 行业整体发展：2016年安防行业增长率相比2015年有所放缓，进入更平稳的发展阶段。大华股份以36.8%的增速成为行业亮点，显示出其在智能安防领域的领先地位。
• 海外市场拓展：中国安防企业积极拓展海外市场，通过建立子公司、并购、代理、电商等多种方式。大华股份和海康威视在海外市场的表现尤为突出，其中大华股份海外营收占比达到40%。
• 政策与法规：《中华人民共和国反恐怖主义法》的实施和《“十三五”平安中国建设规划》的起草，为安防行业提供了政策支持和市场机会。
• 行业整合与资本作用：行业整合加速，资本成为企业发展的重要助力。苏州科达和同为数码成功挂牌上市，为行业注入新的活力。
• 出口情况：广东省是主要出口地，尤其在交通安全设备和电气音响或视觉信号装置方面表现突出。美国、日本、印度、德国等是主要出口市场，其中对巴基斯坦和尼日利亚的出口增长显著。

关键信息

一. 2016年安全和防护行业概况

1. 国内发展：

   • 平安城市和智能交通仍然是热门应用领域。
   • 智能楼宇等民生项目增长迅速，推动行业多元化发展。
   • 华南、华东和华北地区是主要市场，企业数量和从业人数较多。

2. 海外市场：

   • 海外市场拓展方式包括OEM/ODM、建立子公司、并购、代理、电商和承接当地项目。
   • 海外市场面临传统制造企业形象不佳、网络安全担忧和贸易保护主义壁垒等问题。

二. 中国安全和防护行业出口企业分布

• 灭火器：

  • 主要出口地为浙江、广东和江苏，三省合计占出口总额的79.8%。
  • 海关编码8424，出口金额31.09亿美元，同比增长16.1%。

• 视频信号录制或重放设备：

  • 主要出口地为广东，占出口总额的63.7%。
  • 海关编码8521，出口金额37.93亿美元，同比下降26%。

• 无线电广播、电视发送设备：

  • 主要出口地为广东、浙江和江苏，其中广东占57.9%。
  • 海关编码8525，出口金额94.52亿美元，同比下降20%。

• 交通安全设备：

  • 主要出口地为广东和北京，其中广东占42.0%。
  • 海关编码8530，出口金额24.03亿美元，同比增长34.7%。

• 电气音响或视觉信号装置：

  • 主要出口地为广东和浙江，其中广东占56.6%。
  • 海关编码8531，出口金额33.46亿美元，同比下降1.2%。

三. 中国安全和防护行业主要出口国家/地区

• 灭火器：

  • 主要出口市场为美国、日本、印度、德国、越南、澳大利亚、英国、泰国、印度尼西亚和意大利。
  • 美国是最大市场，占出口总额的25.0%。

• 视频信号录制或重放设备：

  • 主要出口市场为美国、日本、香港、印度、英国、印度尼西亚、泰国、阿联酋、澳大利亚和南非。
  • 美国是最大市场，占24.1%。

• 无线电广播、电视发送设备：

  • 主要出口市场为香港、美国、荷兰、日本、韩国、英国、印度、德国、台湾和俄罗斯联邦。
  • 香港是最大市场，占38.4%。

• 交通安全设备：

  • 主要出口市场为美国、肯尼亚、巴基斯坦、德国、香港、英国、尼日利亚、日本、澳大利亚和伊朗。
  • 美国是最大市场，占12.5%。
  • 对巴基斯坦和尼日利亚的出口增长显著，分别增长4310.9%和5254.3%。

• 电气音响或视觉信号装置：

  • 主要出口市场为美国、香港、德国、英国、荷兰、日本、台湾、法国、韩国和澳大利亚。
  • 美国是最大市场，占24.1%。

四. 全球安全和防护行业主要进口市场分析

• 灭火器：

  • 美国是主要进口国，进口金额17.78亿美元。
  • 中国进口金额11.94亿美元，位居第二。

• 视频信号录制或重放设备：

  • 美国是主要进口国，进口金额9.48亿美元。
  • 日本进口金额4.94亿美元，位居第二。

• 无线电广播、电视发送设备：

  • 美国是主要进口国，进口金额73.60亿美元。
  • 中国进口金额44.37亿美元，位居第二。

• 交通安全设备：

  • 美国是主要进口国，进口金额2.60亿美元。
  • 巴西进口金额6932.8万美元，同比增长110.8%。

• 电气音响或视觉信号装置：

  • 美国是主要进口国，进口金额25.34亿美元。
  • 德国进口金额10.92亿美元，位居第二。

五. 全球安全和防护行业主要出口市场分析

• 灭火器：

  • 中国是最大出口国，出口金额23.10亿美元。
  • 德国出口金额22.35亿美元，同比增长2.8%。

• 视频信号录制或重放设备：

  • 中国是最大出口国，出口金额27.12亿美元。
  • 印度尼西亚出口金额2.00亿美元。

• 无线电广播、电视发送设备：

  • 中国是最大出口国，出口金额66.54亿美元。
  • 韩国出口金额15.46亿美元，同比增长147.6%。

• 交通安全设备：

  • 德国是最大出口国，出口金额2.51亿美元。
  • 意大利出口金额1.91亿美元，同比增长39.0%。

• 电气音响或视觉信号装置：

  • 韩国是最大出口国，出口金额47.70亿美元。
  • 中国出口金额24.67亿美元。

六. 中国制造网安全和防护行业数据分析

• 买家关注度：

  • 2016年1-12月，中国制造网安全和防护行业买家关注度最高的目录为“Surveillance, Control & Protection”，其次为“Alarm & Security Systems”。

• 热搜关键词：

  • 2016年10-12月，最热门的搜索关键词为“IP Camera”，其次为“CCTV Cameras Suppliers”。

• 买家分布：

  • 2016年1-12月，买家主要来自美国和印度，其中美国占11.4%，印度占7.9%。
  • 从大洲看，欧洲、北美和南亚是主要买家来源地。

数据来源

• 国家统计局
• 商务部
• 海关信息网
• 中国制造网
• OFweek安防网
• 中安网
• 中国安防展览网
• UN Comtrade

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