浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司2021年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：601528
- 公司简称：瑞丰银行
- 公司全称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
- 法定代表人：章伟东
- 董事会秘书：吴光伟
- 证券事务代表：丁鸣
- 注册及办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号
- 邮政编码：312030
- 公司网址：www.borf.cn
- 电子信箱：office@borf.cn
财务指标概览
主要会计数据（2021年1-6月）
| 项目 |
本报告期（千元） |
上年同期（千元） |
增减 (%) |
| 营业收入 |
1,542,020 |
1,503,999 |
2.53 |
| 利润总额 |
575,233 |
498,469 |
15.40 |
| 净利润 |
527,863 |
463,654 |
13.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
519,255 |
460,554 |
12.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
512,890 |
457,289 |
12.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6,736,021 |
-554,792 |
-1,114.15 |
主要财务指标（2021年1-6月）
| 指标 |
本报告期 |
上年同期 |
增减 (%) |
| 基本每股收益（元/股） |
0.38 |
0.34 |
11.76 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.38 |
0.34 |
11.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.38 |
0.34 |
11.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
4.59 |
4.44 |
+0.15 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
4.53 |
4.40 |
+0.13 |
资本充足率（2021年6月30日）
| 指标 |
本报告期（千元） |
上年同期（千元） |
增减 (%) |
| 资本净额 |
15,904,829 |
13,838,078 |
14.94 |
| 核心一级资本 |
12,875,590 |
11,115,190 |
15.84 |
| 一级资本 |
13,829 |
12,622 |
9.56 |
| 二级资本 |
3,015,410 |
2,710,266 |
11.26 |
| 加权风险资产合计 |
87,966,674 |
75,830,183 |
16.00 |
| 资本充足率（%） |
18.08 |
18.25 |
-0.17 |
| 一级资本充足率（%） |
14.65 |
14.67 |
-0.02 |
| 核心一级资本充足率（%） |
14.64 |
14.66 |
-0.02 |
| 杠杆率（%） |
9.26 |
8.42 |
+0.84 |
补充财务指标（2021年6月30日）
| 指标 |
本报告期 |
上年同期 |
增减 (%) |
| 不良贷款率（%） |
1.29 |
1.32 |
-0.03 |
| 拨备覆盖率（%） |
247.83 |
234.41 |
+13.42 |
| 拨贷比（%） |
3.19 |
3.09 |
+0.10 |
非经常性损益项目（千元）
| 项目 |
金额 |
附注 |
| 非流动资产处置损益 |
- |
- |
| 政府补助 |
- |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
8,661 |
- |
| 其他非经常性损益项目 |
- |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-8 |
- |
| 所得税影响额 |
-2,288 |
- |
| 合计 |
6,365 |
- |
核心竞争力分析
瑞丰银行通过十年零售转型，形成了以“决策链条短、渠道网点多、员工服务优、市场口碑好”为核心的差异化经营模式。
- “一乡一城一市”模式：实现城乡金融全覆盖，通过网格化、全服务、零距离打法深耕农村社区；广覆盖、高粘度、差异化打法融合城市社区；专营化、特色化、集约化打法集聚市场集群。
- “三分三看三重”技术：聚焦区域民营经济特点，对小微企业实施点对点服务，引入德国IPC小微贷技术，形成“分行业、分等级、分地域”、“看流水、看车间、看三费”、“重信用、重合作、重口碑”的小微技术操作模式。
- “两员一顾问”机制：与柯桥区委组织部联合建立，向6大国有平台、16个镇街和行政村选派132名驻村金融指导员，聘任300多名“普惠金融顾问”。
- “三道防线”体系：通过全面风险管理、数字风控转型，提升风险管控能力。
- “三步走”策略：推进数字化转型，打造可持续发展核心竞争力。
- “五项管理”机制：建立人才管理机制，包括能进能出、分层分类考核、开放包容用人、鼓励创新容错、以德为先选拔机制。
经营情况分析
资产与负债
- 总资产：1361.53亿元，较上年末增长5.12%。
- 总负债：1231.47亿元，较上年末增长4.13%。
- 股东权益：1300.61亿元，较上年末增长15.58%。
- 存款总额：1001.93亿元，较上年末增长10.42%。
- 贷款总额：829.21亿元，较上年末增长8.21%。
盈利能力
- 营业收入：15.42亿元，同比增长2.53%。
- 净利润：5.28亿元，同比增长13.85%。
- 归属于上市公司股东的净利润：5.19亿元，同比增长12.75%。
- 加权平均净资产收益率：4.59%，同比提升0.15个百分点。
资产质量
- 不良贷款率：1.29%，同比下降0.03个百分点。
- 拨备覆盖率：247.83%，同比上升13.42个百分点。
- 拨贷比：3.19%，同比上升0.10个百分点。
经营情况讨论
营业收入变动分析
- 营业收入：增长2.53%，主要由于利息净收入增长。
- 利息净收入：增长2.33%，主要来源于贷款利息收入增加。
- 非利息净收入：增长5.79%，主要由于投资收益和公允价值变动收益增加。
利息净收入构成
- 发放贷款及垫款利息收入：22.69亿元，同比增长13.52%。
- 公司贷款利息收入：6.63亿元，同比增长7.07%。
- 个人贷款利息收入：15.49亿元，同比增长19.90%。
- 票据贴现利息收入：0.57亿元，同比下降35.21%。
- 其他利息收入：4.94亿元，同比增长8.89%。
非利息净收入构成
- 手续费及佣金净收入：-8.14亿元，同比下降11.13%。
- 投资收益：1.21亿元，同比下降16.10%。
- 公允价值变动收益：0.29亿元，同比增长1349.01%。
- 汇兑收益：0.19亿元，同比增长145.84%。
- 其他收益：0.076亿元，同比增长100%。
业务及管理费
信用减值损失
- 信用减值损失：5.05亿元，同比下降10.21%。
资产与负债情况分析
资产构成
- 现金及存放中央银行款项：85.88亿元，同比下降36.78%。
- 存放同业款项：67.76亿元，同比增长71.74%。
- 发放贷款和垫款：804.21亿元，同比增长8.07%。
- 交易性金融资产：54.75亿元，同比增长45.10%。
- 债权投资：28.37亿元，同比下降16.00%。
- 其他债权投资：277.17亿元，同比增长8.86%。
- 其他权益工具投资：2,000千元，同比增长0.01%。
负债构成
- 向中央银行借款：67.15亿元，同比下降33.67%。
- 同业存款：16.14亿元，同比增长0.84%。
- 应付债券：128.34亿元，同比增长41.17%。
贷款情况分析
贷款结构
- 公司贷款：300.52亿元，占比36.24%，同比增长20.23%。
- 个人贷款：491.03亿元，占比59.22%，同比增长2.49%。
贷款按行业分布
- 制造业：17.08亿元，占比20.60%，同比增长11.96%。
- 批发和零售业：7.38亿元，占比8.90%，同比增长28.15%。
贷款按地区分布
- 绍兴地区：765.88亿元，占比92.36%，同比增长8.07%。
- 义乌地区：63.33亿元，占比7.64%，同比增长7.31%。
贷款担保方式
- 信用贷款：16.22亿元，占比19.56%，同比增长29.79%。
- 保证贷款：10.52亿元，占比12.69%，同比增长9.47%。
- 附担保物贷款：561.79亿元，占比67.75%，同比下降4.18%。
前十名贷款客户
- 客户A：200,000千元，占比0.24%。
- 客户B：198,000千元，占比0.24%。
- 客户C：186,000千元，占比0.22%。
- 客户D：180,000千元，占比0.22%。
- 客户E：180,000千元，占比0.22%。
- 客户F：160,000千元，占比0.19%。
- 客户G：132,000千元，占比0.16%。
- 客户H：125,900千元，占比0.15%。
- 客户I：109,800千元，占比0.13%。
- 客户J：105,500千元，占比0.13%。
贷款迁徙率
| 项目 |
2021年6月30日 |
2020年 |
2019年 |
| 正常贷款迁徙率（%） |
0.79 |
2.22 |
2.02 |
| 关注类贷款迁徙率（%） |
22.70 |
36.22 |
19.63 |
| 次级类贷款迁徙率（%） |
80.39 |
61.56 |
63.35 |
| 可疑类贷款迁徙率（%） |
1.17 |
3.65 |
1.35 |
逾期贷款情况
- 重组贷款：496,579千元，占比0.60%。
- 逾期贷款：1,111,645千元，占比1.34%。
- 逾期90天以上贷款余额与不良贷款比例：56.41%。
- 逾期60天以上贷款余额与不良贷款比例：64.87%。
贷款损失准备
- 贷款损失准备期初余额：2,358,407千元。
- 贷款损失准备本期计提：547,135千元。
- 贷款损失准备本期核销：-292,481千元。
- 贷款损失准备期末余额：2,629,578千元。
- 回收以前年度已核销贷款损失准备：16,517千元。
金融投资情况
- 金融投资总额：360.31亿元，同比增长10.00%。
- 其他债权投资：277.17亿元，占比76.93%，同比增长8.86%。
- 交易性金融资产：54.75亿元，占比15.19%，同比增长45.10%。
- 债权投资：28.37亿元，占比7.87%，同比下降16.00%。
- 其他权益工具投资：2,000千元，占比0.01%，同比增长0.01%。
总结
瑞丰银行在2021年上半年实现了资产规模稳健增长，营业收入和净利润稳步提升，不良贷款率下降，拨备覆盖率上升，资本充足率保持在合理水平。通过“一乡一城一市”模式和“三分三看三重”技术，强化了对中小微企业的金融服务能力。同时，通过“两员一顾问”机制和“三道防线”体系，提升了风险管控能力。银行在数字化转型和人才管理方面也取得了显著进展，为未来的发展奠定了坚实基础。
