20181008-农银国际证券-每天导读_4页_774kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据公布、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股股份表现。所有信息来源于彭博及农银国际证券，旨在为投资者提供市场概况与趋势分析。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,572.57 | -0.19 | -1.48 |
| H股 | 10,530.32 | -0.16 | -0.38 |
| 红筹 | 4,285.76 | -0.03 | -0.71 |
| HSC大型股 | 2,253.41 | -0.05 | -1.83 |
| HSC中型股 | 4,546.20 | +0.44 | -0.85 |
| AH股溢价 | 126.94 | +0.39 | +1.73 |
| 沪深300 | 3,438.87 | +1.04 | +3.89 |
| 富时中国A50 | 11,873.28 | +1.18 | +4.74 |
| 上证180 | 7,699.02 | +1.11 | +4.32 |
| 上证380 | 4,423.95 | +1.03 | +2.35 |
| 台北加权 | 10,863.94 | -0.51 | -1.00 |
| 日经225 | 23,783.72 | +0.45 | -0.60 |
| 道琼斯 | 26,828.39 | +0.20 | +1.68 |
| 标普500 | 2,925.51 | +0.07 | +0.67 |
| 纳斯达克 | 8,025.09 | +0.32 | +0.43 |
| 德国DAX 30 | 12,287.58 | -0.42 | -0.70 |
| 富时100 | 7,510.28 | +0.48 | -0.02 |
| 法国CAC 40 | 5,491.40 | +0.43 | -0.39 |
主要观点
- 全球股市波动：美国股市三大指数上周五下跌，标普500指数的公用事业板块表现较好，而核心消费品板块领跌。欧洲股市整体下跌，受政经局势和美国债券收益率上升影响。恒指及国指下跌，港股中仅电讯业指数上升。
- A股市场：上证综指和深成指因国庆节假期休市，沪股通和深股通暂停。沪深300指数和富时中国A50指数上涨，显示市场对中国经济的预期有所改善。
- 商品市场：纽约期油下跌0.43%，纽约期金下跌0.34%，但标普高盛商品指数和罗杰斯国际商品指数均上涨，反映市场对大宗商品的乐观预期。
- 外汇市场：港元兑人民币汇率微跌，美元兑人民币汇率小幅上涨，美元兑日元汇率上涨。欧元兑美元和英磅兑美元均下跌，澳元兑美元也下跌。
- 债券市场：中国和香港的10年期政府债券收益率下降，而美国10年期国债收益率上升，显示市场对美国经济的乐观情绪。
关键经济数据
| 国家/地区 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 非农就业人数增减 | 9月 | 185k | 134k | 270k* |
| 美国 | 失业率 | 9月 | 3.8% | 3.7% | 3.9% |
| 美国 | 制造业就业人数增减 | 9月 | 15k | 18k | 54k* |
| 欧元区 | 工厂订单月环比 | 8月 | 0.8% | 2.0% | - |
| 欧元区 | CPI同比 | 9月 | N/A | 3.7% | 3.6% |
| 欧元区 | 零售销售额同比 | 8月 | 0.2% | 2.2% | - |
国际经济要闻
- 韩国：9月CPI按年升1.9%，创一年新高，主要受高温天气和国际油价上涨影响。
- 德国：8月PPI按年增3.1%，高于预期；工业订单按月增长2%，表现优于预期。
- 日本：8月家庭支出按年增长2.8%，为三年最大增幅，显示强劲的国内需求。
- 美国：9月非农就业数据预计强劲，薪资继续增长，推动市场对经济复苏的乐观情绪。
大中华经济要闻
- 中国央行：年内第四次下调存款准备金率，释放1.2万亿元资金，以支持经济增长。
- 中国财政：财政部长刘昆表示正在研究更大规模减税和降费措施，全年减税降费规模预计超过1.3万亿元。
- 公安部：加强对互联网服务提供者的监督检查，提升网络安全水平。
- 保险业：内地首8个月保险赔付支出达7965亿元，风险保障总额达5263万亿元。
企业要闻
- 时代中国：前9月合同销售金额达423.38亿元，同比增长54.51%。
- 宏利：否认浑水的沽空报告，认为其缺乏法律依据。
- 三星电子：第三季经营溢利预期增长20.44%，表现强劲。
- 丰田：全球召回243万辆混能车，因混动系统问题。
中港两地上市H股股份表现
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.45 | 5.75 | 0.82 | -21.92 |
| 1398 | 工商银行 | 5.38 | 5.87 | 0.82 | -18.29 |
| 1288 | 农业银行 | 3.64 | 5.37 | 1.68 | -17.99 |
| 3988 | 中国银行 | 3.33 | 5.12 | 1.06 | -34.37 |
| 3328 | 交通银行 | 5.55 | 5.37 | 0.62 | -16.71 |
| 2628 | 中国神华 | 18.00 | 6.82 | 1.01 | -22.63 |
| 1033 | 华能国际 | 5.02 | 25.63 | 0.81 | -42.94 |
| 991 | 大唐发电 | 1.92 | 13.70 | 0.66 | -50.51 |
| 1171 | 兖州煤业 | 9.21 | 4.65 | 0.81 | -29.94 |
| 1088 | 中国铝业 | 3.72 | 36.35 | 0.95 | -19.10 |
| 1618 | 中国中冶 | 2.26 | 8.05 | 0.63 | -44.52 |
| 2202 | 万科 | 24.75 | 8.00 | 1.78 | -10.74 |
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