2017-民用无人机进入普及时代农业服务500亿元大市场_38页_2mb

民用无人机普及时代与农业服务市场分析总结

核心内容

民用无人机正进入普及时代，其市场空间巨大，预计未来十年全球无人机市场规模可能超过1000亿元人民币。农业服务是民用无人机最大的应用市场，预计年市场规模可达500亿元人民币。无人机在电力巡检、管道巡查、边境巡检、森林防火、灾害监测、执法、气象监测、国土资源勘测和快递配送等多个领域均有广泛应用，显示出其在民用领域的广阔前景。

主要观点

• 农业植保市场：中国农业植保无人机市场潜力巨大，预计年设备市场规模可达150亿元，服务市场可超500亿元。由于中国农业土地经营分散，无人机的灵活性和适应性使其成为最佳选择。
• 无人机巡检：电力巡检和管道巡查是无人机应用的重要方向，电力巡检市场规模预计超过10亿元，管道巡查需求随着行业的发展而不断增长。
• 无人机在其他领域的应用：包括森林防火、检灾、警用、气象监测、国土资源勘测、快递配送等，均显示出无人机的多样化应用能力。
• 投资标的：重点推荐隆鑫通用，关注德奥通航和宗申动力，认为其在无人机领域具有良好的发展前景。

关键信息

1. 农业植保无人机市场

• 市场潜力：中国农业植保无人机市场预计年设备市场规模可达150亿元，服务市场可达500亿元。
• 日本经验：日本植保无人机市场较为成熟，保有量超5,000架，年更新量约3,000架，作业面积占比达22.3%。
• 国内企业：
  • 汉和航空：CD-15无人机是国内较为成熟的产品，具备轨迹记录功能，性价比高于日本雅马哈RMAX。
  • 极飞科技：定位为植保服务提供商，推出P20植保无人机系统，具备农业信息化服务功能。
  • 全丰生物：与新安股份合作，打造农业无人机综合服务商，提供“生产+销售+服务+保养”的全产业链服务。

2. 无人机巡检市场

• 电力巡检：市场规模预计超过10亿元，无人机具有高效、安全、信息及时等优势，国家电网正推动无人机巡检标准化。
• 管道巡查：中石油已开始使用无人机进行管道巡查，未来随着行业的发展，需求将持续增长。
• 边境巡检：无人机在边境监控中发挥重要作用，填补了传统监控手段的不足，提高了巡查效率和安全性。

3. 其他民用领域

• 森林防火：无人机可快速定位火点、评估火情、提供撤离路径，提高灭火效率。
• 灾害监测：无人机在灾害救援中发挥重要作用，可提供高分辨率影像和热红外数据，提高信息的客观性和时效性。
• 警用无人机：用于反恐、反毒、人群监控、交通监察、环境检测等，具有高机动性、高安全性等优势。
• 气象监测：无人机可弥补卫星和传统航空摄影的不足，具备低成本、高分辨率、高垂直分辨等优势。
• 国土资源勘测：无人机可快速获取土地信息，提升资源管理和灾害防治的预见性。
• 无人机快递：亚马逊、DHL、顺丰、圆通等企业已开始测试无人机送货，预计能大幅降低“最后十公里”物流成本。

投资建议

• 隆鑫通用：公司确立“无人机+农业信息化”发展战略，依托清华大学技术支持，预计成为植保无人机服务行业领导者，维持买入评级，目标价35.26元。
• 德奥通航：转型通用航空，牵手奥地利SAG，开发RU100无人机，未来有望推出更多无人机机型。
• 宗申动力：积极布局航空发动机领域，与宏百川公司合作，推动无人机整机及零部件研发。

风险提示

• 政策风险：无人机相关政策出台需时间，影响行业发展。
• 业务低于预期：无人机业务发展可能受技术或市场因素影响，未能达到预期。

图表目录

• 图1：民用无人机下游应用行业
• 图2：植保无人机作业
• 图3：日本农业植保无人机服务体系
• 图4：汉和油动CD-15植保无人机
• 图5：汉和航空“十万天兵计划”
• 图6：Xmission系列无人机
• 图7：P20农业植保无人机
• 图8：全丰生物系列无人机
• 图9：全丰飞防5S店店面
• 图10：无人机电力巡检
• 图11：广东电网电科院大型无人直升机
• 图12：崇山峻岭中的石油管道
• 图13：用于追踪石油泄漏的无人机
• 图14：森林防火无人机首航大兴安岭
• 图15：雅安地震搜救旋翼无人机
• 图16：雅安市芦山县震后无人机航拍影像
• 图17：环保无人机执法
• 图18：洛阳高考防作弊六旋翼无线电监测无人机
• 图19：警用无人机
• 图20：AF811小型无人直升机
• 图21：无人机气象监测
• 图22：美国宇航局“全球鹰”无人机跟踪大西洋飓风
• 图23：内蒙古首架“勘测国土无人机”试飞
• 图24：淘宝圆通试水无人机快递
• 图25：隆鑫无人机+农业信息化战略
• 图26：隆鑫农业植保无人机（XV-2）技术参数
• 图27：隆鑫无人机（XV-1）与其他发达国家产品对比

相关报告

• 无人机研究系列之二——善攻者，动于九天之上！
• 无人机研究系列之一——天空才是我们的极限！

总结

无人机在多个民用领域展现出巨大潜力，特别是在农业植保、电力巡检、管道巡查、森林防火、灾害监测、执法、气象监测、国土资源勘测和快递配送等方面。随着技术的成熟和成本的降低，无人机将逐步普及，市场空间巨大。隆鑫通用、德奥通航和宗申动力等企业在无人机领域具备良好前景，值得重点关注。