20180724-中州国际证券-港股晨报_13页_1mb

报告摘要

港股晨报总结

核心内容概览

一、全球及亚洲股市表现

恒生指数：收报28,224点，上涨0.8%（日），上涨5.7%（年）。
H股指数：收报10,683点，上涨1.5%（日），下跌1.0%（年）。
上海综合指数：收报2,829点，上涨2.0%（日），下跌12.6%（年）。
深圳综合指数：收报1,593点，上涨1.1%（日），下跌13.7%（年）。
沪深300指数：收报3,493点，上涨1.9%（日），下跌6.3%（年）。
俄罗斯RTS指数：收报1,115点，下跌0.9%（日），上涨8.8%（年）。
巴西IBOVSPA指数：收报78,571点，上涨1.4%（日），上涨21.5%（年）。
印度Sensex30指数：收报36,496点，上涨0.4%（日），上涨13.9%（年）。
日经指数：收报22,698点，下跌0.3%（日），上涨12.9%（年）。
韩国综合指数：收报2,289点，上涨0.3%（日），下跌6.6%（年）。
富时新加坡指数：收报3,298点，上涨0.6%（日），下跌0.5%（年）。
道琼斯工业指数：收报25,058点，下跌0.03%（日），上涨16.1%（年）。
标普500指数：收报2,802点，下跌0.09%（日），上涨13.3%（年）。
纳斯达克指数：收报7,820点，下跌0.07%（日），上涨22.4%（年）。
英国富时100指数：收报7,679点，下跌0.1%（日），上涨3.0%（年）。
德国DAX指数：收报12,561点，下跌1.0%（日），上涨2.6%（年）。
法国CAC40指数：收报5,398点，下跌0.3%（日），上涨5.5%（年）。

二、港股主要指数及市场数据

恒生指数：成交金额1003.4亿港元，市盈率（PE）11.1，市净率（PB）1.21。
H股指数：成交金额3.4亿港元，市盈率（PE）9.4，市净率（PB）1.08。
红筹指数：成交金额0.5亿港元，市盈率（PE）11.6，市净率（PB）1.12。

三、港股行业表现

表现最佳前三：
- 工商银行（1398）：股价5.56，涨跌幅2.8%（日），-6.9%（年）。
- 碧桂园（2007）：股价12.66，涨跌幅2.8%（日），-7.3%（年）。
- 华润电力（0836）：股价15.24，涨跌幅2.7%（日），9.8%（年）。
表现最差前三：
- 舜宇光学（2382）：股价136.00，涨跌幅-2.9%（日），36.8%（月）。
- 瑞声科技（2018）：股价100.00，涨跌幅-1.6%（日），-27.3%（年）。
- 万洲国际（0288）：股价6.26，涨跌幅-1.6%（日），-27.1%（年）。

四、市场判断及回顾

市场判断：特朗普言论未引发市场明显反应，市场担忧贸易纠纷扩大，美元应声下挫，但美股未有显著波动。
市场回顾：
- 恒指周五高开后下跌，最终收涨0.8%。
- 大市上升与下跌股份比例为48:52。
- 沪深港通成交额增加，港股通净买入金额达20.5亿港元。
外围市况：美股整体变动不大，道指下跌0.03%，纳指下跌0.07%，标普500下跌0.09%。

五、港股行业聚焦

内险股：
- 新华保险（01336）上涨5.6%。
- 太保（02601）上涨0.9%。
- 众安（06060）下跌1.1%。
- 华融（02799）下跌2.1%。
公用事业股：
- 燃气和电力股表现强劲，新奥（02688）上涨2.1%。
- 华润燃气（01193）上涨0.4%。
- 中国燃气（00384）上涨2.8%。
- 北控（00392）上涨2.4%。
- 电力股方面，华能（00902）上涨2.7%，华电（01071）上涨2.2%，中国电力（02380）上涨5.1%，大唐（00991）上涨3.6%，华润电力（00836）上涨2.7%。

六、今日焦点：白花油（239）

白花油主要从事医疗保健产品的生产、推广及分销，同时涉足物业及财资投资。
集团发布盈警，预计上半年收入将较去年同期约7440万港元下跌不少于40%，主因分销权分散导致过渡期收入受影响。
医疗保健业务相对平稳，盈利主要受物业及证券投资影响。
集团在英国、香港及新加坡有物业投资，未来投资环境不佳可能对业绩造成重大影响。

七、新股动态：歌礼制药-B（1672）

歌礼制药专注于抗病毒、癌症及脂肪肝疾病的创新药物开发及商业化，是港股一体化抗病毒平台。
集团有五项抗病毒药物发现和开发计划，其中两项处于或临近商业化阶段，一项已完成IIa期临床试验。
核心产品包括戈诺卫、拉维达韦、ASC09及ASC06。
戈诺卫已于2018年6月8日获得新药申请批准，并在中国开始商业化。
集团在浙江省绍兴设有制造厂，设计年产能为1.3亿片。
集团自2016年2月起建立商业化团队，覆盖850家医院。

八、沪/深港通成交情况

沪市港股通：
- 2018年7月20日：成交金额88.87亿港元，净买入20.5亿港元。
- 2018年7月19日：成交金额46.61亿港元，净买入2.11亿港元。
- 2018年7月18日：成交金额44.90亿港元，净卖出5.49亿港元。
- 2018年7月17日：成交金额42.47亿港元，净卖出8.04亿港元。
- 2018年7月16日：成交金额41.24亿港元，净卖出10.15亿港元。
深市港股通：
- 2018年7月20日：成交金额51.95亿港元，净买入16.71亿港元。
- 2018年7月19日：成交金额36.40亿港元，净买入0.05亿港元。
- 2018年7月18日：成交金额37.07亿港元，净买入0.47亿港元。
- 2018年7月17日：成交金额33.21亿港元，净卖出0.14亿港元。
- 2018年7月16日：成交金额32.63亿港元，净卖出2.14亿港元。
沪股通：
- 2018年7月20日：净买入5.03亿人民币。
- 2018年7月19日：净买入17.39亿人民币。
- 2018年7月18日：净买入0.57亿人民币。
- 2018年7月17日：净卖出1.73亿人民币。
- 2018年7月16日：净卖出5.41亿人民币。
深股通：
- 2018年7月20日：净买入16.38亿人民币。
- 2018年7月19日：净买入7.00亿人民币。
- 2018年7月18日：净卖出1.62亿人民币。
- 2018年7月17日：净卖出4.60亿人民币。
- 2018年7月16日：净买入4.42亿人民币。

九、AH溢价指数与人民币兑港元汇价

AH溢价指数：反映A股与H股之间的价格差异，数据来源Wind。
人民币兑港元汇价：中间价变动，数据来源Wind。

十、中国宏观数据

工业企业利润：累计同比（2018/06）未公布，上期值16.5%，去年同期值22%。
外汇市场即期交易额：当月估9247.9亿美元，上期值8587.5亿美元。
外汇市场交易额：当月估25416.5亿美元，上期值20550.4亿美元。
服务贸易差额：当月估-276.2亿美元，上期值-295.2亿美元。
金融机构来华直接投资净流入：当月估8亿美元，去年同期值20.8亿美元。
M2同比：2018/07为8.1%，上期值8%，去年同期值8.9%。
社会融资规模：当月估11800亿元，上期值12200亿元。
新增人民币贷款：2018/07为9833.3亿元，上期值18400亿元。
M1同比：2018/07为6.6%，上期值8%，去年同期值15.3%。
M0同比：2018/07为3.9%，上期值6.1%，去年同期值6.1%。

十一、河南省港股上市企业表现

主板企业：
- 第一拖拉机股份（0038）：收盘价2.52，涨跌幅0.40%，市盈率49.24，市净率0.41。
- 郑煤机（0564）：收盘价3.34，涨跌幅-0.30%，市盈率12.76，市净率0.42。
- 建业地产（0832）：收盘价3.55，涨跌幅1.43%，市盈率9.99，市净率1.05。
- 洛阳玻璃股份（1108）：收盘价2.82，涨跌幅1.08%，市盈率102.62，市净率2.37。
- 中国天瑞水泥（1252）：收盘价6.87，涨跌幅2.69%，市盈率16.84，市净率1.72。
- 首控集团（1269）：收盘价4.76，涨跌幅2.81%，市盈率(65.13)，市净率6.21。
- 中州证券（1375）：收盘价2.26，涨跌幅0.00%，市盈率15.79，市净率0.68。
- 天伦燃气（1600）：收盘价8.08，涨跌幅-0.25%，市盈率36.57，市净率6.43。
- 万州国际（0288）：收盘价6.26，涨跌幅-1.57%，市盈率10.37，市净率1.58。
- 宇华教育（6169）：收盘价5.72，涨跌幅-0.17%，市盈率38.37，市净率4.69。
- 中原银行（1216）：收盘价2.36，涨跌幅-3.67%，市盈率10.32，市净率0.87。
创业板企业：
- 华普智通（8165）：收盘价0.04，涨跌幅0.00%，市盈率17.43，市净率3.67。