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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 国内股市：9月15日，上证综指报3656点，下跌0.17%；深证综指报14536点，下跌0.61%；创业板指报3200.40点，下跌1.12%。两市合计成交额约1.35万亿元，北向资金净流入21.39亿元。
• 国际股市：道琼斯工业指数上涨0.68%，纳斯达克指数上涨0.82%，标普500指数上涨0.85%。其他国际指数如恒生指数、法国CAC40、德国DAX等均出现不同程度下跌。

经济预测（一致预期）

• GDP：预计Q3增长6.2%，全年增长8.7%。
• CPI：预计Q3为1.1%，全年为1.2%。
• PPI：预计Q3为8.6%，全年为6.1%。
• 工业增长值：预计Q3为7.9%，全年为10.0%。
• 固定投资增速：预计Q3为9.7%，全年为7.3%。
• 出口增速：预计Q3为22.5%，全年为18.6%。
• 进口增速：预计Q3为32.2%，全年为21.3%。
• 社消增速：预计Q3为10.0%，全年为14.8%。
• M2增速：预计Q3为8.5%，全年为8.8%。
• 人民币汇率：预计Q3为6.5，全年为6.55。

主要观点

行业动态

1. 风电板块走强：受“风电下乡”政策影响，风电板块出现涨停潮，121只个股上涨，金雷股份、金风科技等多只股票涨停。
2. 铝价上涨：铝价创近15年新高，新能源车带动铝箔需求，但电解铝企业因减产和成本上升面临压力。
3. 宁德时代收购加拿大锂业公司：拟出资19.14亿元收购Millennial，拓展锂资源。
4. 煤炭政策调整：发改委要求煤炭中长期合同对发电供热企业全覆盖，预计煤价将回归合理区间。
5. 澳门博彩法修订：引发博彩股大幅下跌，但部分投行认为长期利好。

市场表现

• 资金流动：北向资金净流入21.39亿元，其中沪股通净流入25.25亿元，深股通净流出3.86亿元。
• 板块表现：风电、光伏、锂电等高成长板块表现强势，化工、煤炭等周期股回暖；食品饮料、建材、家电等板块领跌。
• 资金流入TOP10：赣锋锂业、金风科技、隆基股份等个股主力净流入显著。

关键信息

公司重要公告

• 川恒股份：拟投资100亿元建设新能源材料循环产业项目。
• 华自科技：子公司订单取消，原中标金额4.8亿元。
• 欧菲光：拟出售北汽蓝谷股票，预计资产规模达5亿至8亿。
• 帝欧家居：因限电限产，广西藤县4条生产线暂停运营。
• 九华旅游：股东拟清仓减持。
• 和邦生物：拥有磷矿资源储量，但开采尚未开始，影响不确定。
• 粤水电：拟发行可转债募资不超过9亿元，用于新能源项目。
• 东方明珠：拟挂牌转让上海东方龙新媒体有限公司50%股权。
• 天虹股份：拟转让天虹微喔100%股权，中国罗森有意参与。
• 长阳科技：拟出资18亿元建设光学级聚酯基膜及锂离子电池隔膜项目。
• 金开新能：全资子公司拟收购采风丝路100%股权。
• 中色股份：中标哈萨克斯坦半焦工厂EPC项目，合同价款9289万美元。
• 德才股份：中标1.69亿元改建工程设计施工总承包项目。
• 扬子新材：中标1.54亿元环卫保洁和绿化养护一体化项目。
• 金盘科技：中标8.24亿元新能源项目主变和箱变框架采购项目。

股票市场动态

• 增减持与回购：多家公司发布增减持公告，如二六三、华兰生物、圣湘生物等增持，裕同科技拟回购股份。
• 限售股解禁：鹏鼎控股、宁德时代等公司有大量限售股将在9月22日解禁。

风险提示

• 限售股解禁：鹏鼎控股72.5%限售股将在9月22日解禁，可能对股价造成压力。
• 政策影响：部分政策可能对相关行业产生不利影响，如博彩法修订可能短期内冲击市场。
• 市场波动：基金风格漂移、市场情绪波动等可能影响投资决策。
• 信息风险：报告所用信息来源于公开资料，不构成投资建议，投资者应自主决策。

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