20180627-农银国际证券-每天导读_4页_776kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档提供了当日全球及大中华地区的股市走势、主要经济数据、新闻摘要、企业动态以及中港两地上市的H股股份信息，同时包含相关免责声明和联系人信息。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,881.40 | (0.28) | (1.99) |
| H股 | 11,118.89 | (0.80) | (3.25) |
| 红筹 | 4,337.39 | (0.68) | (2.27) |
| HSC大型股 | 2,434.26 | (0.37) | (2.12) |
| HSC中型股 | 4,939.77 | (1.57) | (4.03) |
| AH股溢价 | 118.94 | (0.68) | (2.45) |
| 沪深300 | 3,531.11 | (0.82) | (2.49) |
| 富时中国A50 | 11,737.14 | (1.24) | (3.49) |
| 上证180 | 7,617.53 | (0.96) | (2.93) |
| 上证380 | 4,752.33 | 0.19 | 0.34 |
| 台北加权 | 10,742.17 | (0.41) | (1.49) |
| 日经225 | 22,342.00 | (0.79) | 0.27 |
| 道琼斯 | 24,283.11 | 0.12 | (1.69) |
| 标普500 | 2,723.06 | 0.22 | (1.43) |
| 纳斯达克 | 7,561.63 | 0.39 | (2.12) |
| 德国DAX 30 | 12,234.34 | (0.29) | (3.50) |
| 富时100 | 7,537.92 | 0.37 | (0.87) |
| 法国CAC 40 | 5,281.29 | (0.05) | (2.03) |
- 港股表现：恒指及国指均下跌，国指跌幅较大，市场担忧贸易战升级及人民币贬值。
- 美股表现：三大指数均上升，其中纳斯达克指数涨幅最大，能源股因油价上涨表现突出。
- 欧洲股市：富时100指数上升，德国DAX30和法国CAC40指数下跌。
主要观点
- 市场情绪：全球股市整体呈现上涨趋势，但港股因担忧贸易战和人民币贬值而承压。
- 行业表现：美国能源股因油价上涨表现强劲，但部分行业如核心消费品表现疲软。港股中电讯及公用事业表现较好，地产建筑及消费服务表现较差。
- 资金流动：沪股通北向净买入15.19亿人民币，南向净卖出5.89亿港币；深股通北向净买入8.45亿人民币，南向净卖出12.22亿港币。
- 两融余额：沪深两市两融余额升至9241亿元，总交易量升至3258亿元。
关键经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | PPI服务业同比 | 5月 | 1.0% | 1.0% | 0.9% |
| 美国 | 标普CoreLogic CS 20城市指数 | 4月 | NA | 210.2 | 208.6 |
| 美国 | 标普CoreLogic CS美国房价指数 | 4月 | NA | 200.9 | 198.9 |
| 美国 | 里士满联储制造业指数 | 6月 | 15.0 | 20.0 | 16.0 |
| 美国 | 经济咨询局消费者信心 | 6月 | 128.0 | 126.4 | 128.0 |
- 日本PPI：服务业同比上涨1.0%，与前值0.9%相比略有上升。
- 美国房价：标普CoreLogic CS美国房价指数4月上涨至200.9，显示市场活跃。
- 制造业指数：里士满联储制造业指数6月上升至20.0，高于市场预期的15.0，显示制造业信心增强。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国贸易政策：白宫贸易顾问纳瓦罗试图缓解市场对特朗普贸易政策的担忧，表示限制中国投资的报告不会对经济造成太大影响。
- 英国汽车业投资：英国汽车业投资减半，行业担忧脱欧协议无法达成。
- 美国能源部长表态：美国能源部长认为产油国增产协议可能不足以缓解市场压力，同时表示将采取措施控制汽油价格。
- 美国新屋销售：5月新屋销售跳升6.7%，为2017年11月以来最高，显示房地产市场回暖。
大中华经济要闻
- 政策性银行收紧棚改贷款：政策性银行收紧棚户区改造贷款审批，对房地产市场造成压力。
- 股票质押融资风险管理：中银协呼吁银行加强股票质押融资业务的风险管理。
- 协定税率下调：中国对印度、韩国等国进口商品适用协定税率有不同程度下调，如大豆从3%降至零税率。
- 外派生活成本：美世报告显示，香港为全球外派员工生活成本最贵城市。
企业要闻
- LG Display：计划在中国生产OLED，认为在华机遇与风险并存。
- 华为与澳大利亚对话：华为正与澳大利亚政府协商以缓解其国家安全担忧。
- 中飞租赁推动空中丝路战略：与三大国企合作设立投资平台，推动空中丝绸之路战略。
- GE分拆医疗保健业务：计划分拆医疗保健业务，专注于电力、航空和可再生能源。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价（港元） | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 7.30 | 6.20 | 0.87 | (9.08) |
| 1398 | 工商银行 | 5.92 | 6.13 | 0.85 | (8.44) |
| 1288 | 农业银行 | 3.68 | 5.19 | 1.72 | (19.58) |
| 3988 | 中国银行 | 3.86 | 5.68 | 0.68 | (11.35) |
| 2628 | 中国人寿 | 20.40 | 15.03 | 1.51 | (22.94) |
| 2601 | 中国太保 | 31.15 | 16.12 | 1.72 | (19.58) |
| 1375 | 中州证券 | 2.41 | 18.59 | 0.78 | (55.50) |
| 2883 | 中煤能源 | 3.30 | 10.59 | 0.41 | (43.08) |
| 2600 | 中国铝业 | 3.50 | 31.86 | 1.11 | (23.80) |
| 3993 | 紫金矿业 | 3.03 | 16.20 | 1.67 | (30.61) |
免责声明
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