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晨会纪要总结

核心内容

2021年4月8日晨会分析了当日股市表现、经济预测及重要财经信息、公司公告等内容。整体市场呈现震荡态势，部分行业板块表现活跃，但前期抱团板块回调影响了整体指数表现。

市场表现

• 上证综指：收盘价3480点，下跌0.10%。
• 深证综指：收盘价13979点，下跌0.74%。
• 创业板指：收盘价2807点，下跌0.86%。
• 北向资金：净流出28.15亿元，其中沪股通净流出26.74亿元，深股通净流入1.41亿元。
• 板块表现：钢铁、次新、碳中和电力等板块个股涨停，航运、煤炭、服装家纺、医美等概念轮动拉升。

经济预测（一致预期）

涨跌幅TOP10

涨幅前10：

1. 深水海纳：45.34元，20.01%
2. 盛德鑫泰：41.93元，20.01%
3. 通用电梯：20.46元，20.00%
4. 南山智尚：15.14元，19.97%
5. 高新兴：4.51元，19.95%
6. 建工修复：47.31元，13.86%
7. 中辰股份：15.25元，13.55%
8. 德固特：57.71元，11.91%
9. 东杰智能：16.64元，11.23%
10. 泰坦科技：160.40元，10.62%

跌幅前10：

1. 美年健康：12.69元，-10.00%
2. 华海药业：22.45元，-9.98%
3. 传化智联：6.62元，-9.32%
4. 退市秋林：0.30元，-9.09%
5. 昀冢科技：25.98元，-8.94%
6. 荣科科技：6.97元，-8.53%
7. 国轩高科：36.30元，-8.01%
8. 金桥信息：9.97元，-7.51%
9. 天宇股份：86.14元，-6.96%
10. 古井贡酒：215.30元，-6.89%

主要观点

• 市场整体呈现震荡，前期抱团板块如白酒回调，拖累指数。
• 短线资金转向题材股，钢铁、次新、碳中和电力等板块表现活跃。
• 北向资金净流出，显示外资对市场信心不足。
• 部分个股出现较大涨幅或跌幅，市场情绪波动明显。

关键信息

重要财经信息

1.1 产业资讯

• 快递行业发展：3月中国快递发展指数同比提高25.7%，显示行业稳中向好。
• 造船市场回暖：集装箱船批量接单，行业复苏明显。
• 政策支持加工贸易：商务部决定培育建设一批国家加工贸易产业园，推动产业对接与合作。
• 芯片涨价潮：中芯国际、联华电子、力积电等企业宣布涨价，影响消费电子价格。
• 企业自研芯片：小鹏汽车启动自研自动驾驶芯片项目，计划年底或年初流片。
• 华润微扩产：加大产能建设，重点发展汽车电子业务。
• 新希望冷链物流：旗下公司估值超百亿，不排除单独上市可能。
• 抗艾滋病药物免税：财政部等部门对部分抗艾滋病药物实施十年免税政策。

1.2 政策与宏观

• 地方债发行风格突变：一季度新增地方债发行较少，再融资债券成主力。
• 央行优化债券交易机制：提高债券交易效率，推动市场发展。
• 外汇局便利化措施：优化个人经常项目外汇业务流程，提高处理效率。
• 全球贸易增长预期：世贸组织预测2021年全球贸易增长8%。
• 全球疫情数据：全球累计确诊病例超1.3亿例，死亡病例超280万例。
• 日本疫情反弹：大阪等地进入“半紧急状态”，影响经济复苏。
• LG退出手机市场：因长期亏损，正式宣布停止手机业务。
• 法国经济增长预期下调：受疫情影响，经济增长预期从6%下调至5%。
• 苏伊士运河事件：造成10亿美元以上损失，成为全球最大集装箱船索赔事件。
• 美国汽车销量增长：通用、福特、斯特兰蒂斯等车企一季度销量均增长。

1.3 国际市场

• 非农数据强劲：美国3月新增就业91.6万人，失业率降至6%。
• 全球贸易复苏：预计2021年全球贸易增长8%，但不均衡。
• 欧洲经济前景：法国经济增长预期下调，欧盟成员国资金审批缓慢。

公司重要公告

重大事项

• 石基信息：转让思迅软件10%股份给蚂蚁集团子公司，优化股权结构。
• 顺络电子：一季度净利润增长95%-110%，连续四季度创历史新高。
• 恒力石化：一季度净利润增长93.02%，受益于原油价格上涨及化工产品涨价。
• ST椰岛：澄清媒体报道不实，否认被立案调查及罚款。
• 环旭电子：子公司网络安全事件已解决，生产运营正常。
• 美邦服饰：收关注函，要求说明股价上涨是否与基本面匹配。
• 杉杉股份：一季度净利润增长3.34亿至3.64亿，偏光片业务贡献较大。
• 通威股份：一季度净利润增长132%-161%，受益于高纯晶硅供应紧张。
• 万科A：合同销售金额628.4亿元，拟将股东借款转为股权出资，提升物流资本实力。
• 银星能源：一季度净利润增长1215.79%-1403.76%，受益于新能源发电利用小时增加。

经营业绩

• 新开源：一季度净利润增长316.43%-366.41%，精准医疗服务业务恢复。
• 齐翔腾达：一季度净利润增长200%-245%，产品涨价带来利润提升。
• 中钢国际：一季度净利润增长1204.22%-1487.75%，受益于重庆钢铁股价上涨。
• 天原股份：一季度净利润增长显著，主导产品售价提高。
• 众应互联：下修业绩预告，可能触发退市风险。
• 招商公路：年报显示营收和净利润下降，拟10派1.77元。
• 爱施德：年报显示营收和净利润增长，拟10派4元。
• 法拉电子：一季度净利润增长60%-90%。
• 宝钛股份：一季度净利润增长122.59%，受益于产品涨价。
• 拓普集团：一季度净利润增长93.50%-128.69%，业务增长显著。
• 安徽合力：一季度净利润增长123%-143%，市场需求稳定。
• 东富龙：一季度净利润增长130%-160%，受益于行业需求。

重组与投资

• 美吉姆：终止非公开发行股票事项。
• 中国船舶：签订集装箱船建造合同，金额约7.5亿美元。
• 美丽生态：预中标港务区开发项目，金额约125.92亿元。
• 龙净环保：签订铁路站点项目合同，金额4.62亿元。
• 招商公路：调整重组方案，终止部分协议。
• 华翔股份：收购冶炼公司股权，布局上游资源。
• 美力科技：收购汽车配件厂商股权，增强供应链。
• 康泰医学：投资产业园项目，金额约10亿元。
• 杉杉股份：投资锂离子电池负极材料基地，金额约15.35亿元。
• 易成新能：成立新公司，注册资本5000万元。
• 晶方科技：购买产业基金财产份额，金额2亿元。
• 运达科技：收购关联方股权，金额3.9亿元。
• 国创高新：股东协议转让股份，大田投资不再持股。
• 东方银星：增资武汉敏声，持股比例约2.91%。

风险提示

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