2020年中国保险科技行业研究报告_34页_1mb

中国保险科技行业研究报告总结

核心内容

本报告系统分析了中国保险科技行业的发展背景、落地现状、企业案例以及未来趋势，旨在展现保险科技如何推动行业向高质量发展转型。

主要观点

• 发展背景：中国保险行业在高速发展的同时，也面临经营惨淡、粗放式发展遗留问题等挑战，科技驱动成为实现行业转型的必由之路。
• 战略升级：头部保险企业如平安、国寿、太保、人保等已将“保险+科技”上升为战略重点，科技投入持续增长。
• 资本热度：尽管发展节奏较慢，保险科技仍保持较高资本热度，预计未来三到五年将迎来上市窗口期。
• 技术应用：云计算、大数据、人工智能和区块链是当前保险科技应用的核心技术，分别在不同的业务环节发挥关键作用。
• 行业痛点：保险销售误导、理赔体验差、保险欺诈等问题严重制约行业发展，科技应用有助于解决这些问题。
• 未来趋势：监管、保险企业与科技公司之间的联系将更加紧密，更多新兴技术将被引入保险行业，推动行业变革。

关键信息

1. 发展背景

• 行业现状：中国保险市场虽为全球第二大市场，但多数险企经营惨淡，科技投入成为提升竞争力的关键。
• 科技投入：2019年保险科技投入达319亿元，预计2022年将增长至534亿元。
• 资本热度：2019年保险科技行业融资金额达39.8亿元，保持较高的资本关注度。

2. 保险科技落地应用

• 云计算：作为基础支撑，云计算为保险科技提供算力支持，但数据安全顾虑限制了其大规模应用。
• 大数据：帮助保险公司进行精准定价、营销及反欺诈，提升运营效率。
• 人工智能：2019年人工智能投入达42.9亿元，预计2022年将达94.8亿元，主要用于客服、核保、理赔等环节。
• 区块链：解决行业互信问题，提升反欺诈能力与理赔效率，但目前仍处于试点阶段。

3. 行业痛点与破局

• 企业痛点：包括综合成本率高、保险欺诈、用户满意度低等。
• 客户痛点：理赔流程繁琐、代理人素质参差不齐、产品条款难以理解等。
• 科技解决方案：通过智能化手段优化流程、降低人力成本、提升用户体验，改善行业整体形象。

4. 未来发展趋势

• 监管与科技协同：监管科技建设将成为行业重点，推动监管体系完善。
• 技术融合：新兴技术如5G、L4级自动驾驶、基因检测等将逐步融入保险领域。
• 数据整合：数据分享意愿将成为保险科技进一步发展的关键，数据整合能力提升有助于增强行业竞争力。

技术应用在保险价值链中的表现

保险科技企业图谱

• 传统保险公司：平安、国寿、太保、人保等。
• 专业互联网保险公司：众安保险、易安保险、泰康在线等。
• 科技类子公司：平安科技、金融壹账通、人保金融服务等。
• 保险科技平台：i云保、保险极客、蚂蚁金服等。
• 技术服务提供商：中科软科技、软道动力、阿里云等。

企业案例分析

i云保

• 成立于2016年，已获得A+轮融资。
• 为保险机构和代理人提供一站式解决方案，覆盖销售线索获取、产品开发、用户分析、促成交易、售后服务等环节。
• 合作保险公司超过40家，包括平安、太平洋、人保等。

保险极客

• 成立于2014年，2018年获得1亿元B轮融资。
• 通过B2B2C模式为企业及员工提供定制化保险解决方案。
• 与医疗健康机构合作，打造“保险+医疗健康”闭环服务。

蚂蚁金服

• 推出定损宝、医保快赔等应用，推动保险流程智能化。
• 通过区块链技术实现医保理赔的信息共享和高效处理。
• 以开放平台赋能行业，推动保险业态升级。

保险科技带来的降本增效

• 降本空间：预计2025年中型财产险企业综合成本率可优化6.6%-8.9%。
• 降本方式：
  • 营销渠道优化：-1%~-2%
  • 合理定价：-1.2%
  • 反欺诈：-1.8%~-2.7%
  • 流程自动化：-0.9%
  • 人力替代：-1%~-1.4%
  • 信息化建设：-0.7%

保险科技发展趋势

• 监管科技：监管方将加强科技建设，提升监管能力。
• 数据整合：保险企业需提升数据共享意愿，推动行业协同发展。
• 技术融合：更多新兴技术将被引入，如5G、自动驾驶、基因检测等。
• 科技赋能：保险企业与科技公司合作加深，推动业务模式创新。

总结

中国保险科技行业正处于快速发展阶段，科技投入持续增长，资本热度不减，核心企业积极布局，新兴技术不断融入。未来，随着监管科技的完善、数据共享的加强以及技术的进一步成熟，保险科技将成为推动行业高质量发展的关键力量。