兴业证券-兴业证券全球空调市场系列（大洋洲篇）：气候类型多样影响空调需求，空调市场持续发展_17页_1mb

大洋洲空调市场分析总结

核心内容

大洋洲空调市场因各国经济水平分化和气候类型多样而呈现出显著的区域差异。澳大利亚和新西兰是主要的空调市场，市场体量较大，而其他岛国因经济落后，空调需求相对有限。市场以家用分体空调为主流，商用空调中PAC占主导地位，但中央空调因安装费用高昂，占比偏低。日本品牌在澳新市场占据主导地位，而中国品牌如海尔通过自主创新和智能布局，实现了快速增长。

主要观点

• 经济水平分化：澳新为发达国家，人均GDP高，空调普及率也较高；而其他岛国经济落后，空调需求有限。
• 气候影响需求：澳大利亚各州因气候差异，空调保有量不一，炎热地区需求更旺盛。
• 市场增长趋势：澳新空调市场持续增长，预计2022年空调存量将达1044万台。
• 价格与渠道：日本品牌定位高端，采用专营店返利模式；韩国品牌以科技为卖点，但渠道单一；中国品牌以OEM为主，海尔通过收购本地品牌Fisher&Paykel，提升市场地位。
• 环保与能效：澳大利亚能效标准严格，推动节能空调发展，R32制冷剂逐渐普及。
• 电价与市场发展：电价高昂曾抑制空调需求，但政府政策将控制电价，有利于市场增长。
• 市场前景：预计2022年澳洲空调市场价值将达到131亿澳元，市场均价有望保持稳定。

关键信息

1. 大洋洲市场概况

• 大洋洲总面积约897万平方公里，人口约4218万，16个独立国家。
• 澳大利亚和新西兰为发达国家，人均GDP分别为57305美元和41966美元，与英美相当。
• 其他岛国经济相对落后，如所罗门群岛人均GDP仅为2162美元。
• 2018年大洋洲空调总销量约129.1万台，其中澳大利亚占比88.3%，新西兰占比11.15%。

2. 气候对空调需求的影响

• 澳大利亚气候类型多样，各州差异显著。
• 北领地、昆士兰州、西澳和南澳气候炎热，空调保有量高。
• 新南威尔士州、维多利亚州、塔斯马尼亚州、首都领地气候温和，空调保有量较低。
• 2005年澳大利亚北领地空调普及率达92%，而塔斯马尼亚州仅为19.8%。

3. 市场发展趋势

• 家用分体空调是大洋洲市场主流，2018年分体空调销量占家用空调销量的95%。
• 商用空调中PAC为主，占比超90%，VRF占10%。
• 房地产行业持续发展，高层公寓增多，推动空调需求。
• 2022年预计澳大利亚空调户均保有量达1.02台，市场存量为1044万台。

4. 品牌竞争格局

• 日本品牌：主导澳新市场，定位高端，采用R32制冷剂，产品均价高于其他品牌。
• 韩国品牌：主打科技，如三星制冷速度快，但渠道单一。
• 欧美品牌：以Electrolux为代表，在中端市场占据重要份额。
• 中国品牌：以OEM为主，如格力为Electrolux代工；海尔通过收购Fisher&Paykel，布局高端智能空调市场，实现高增长。

5. 市场价格与成本

• 澳大利亚空调均价约1256澳元。
• 安装费用昂贵，尤其是管道类空调，可能高达10000澳元。
• 2022年预计市场均价保持稳定，市场价值达131亿澳元。

6. 风险提示

• 经济发展和公寓建设不及预期。
• 市场需求大幅下滑。
• 市场竞争压力加剧。

市场前景预测

• 预计2022年澳大利亚空调市场存量为1044万台，相比2012年增长30%。
• 市场均价有望保持不变，预计2022年市场价值达131亿澳元。

品牌策略与布局

• 海尔通过收购Fisher&Paykel，实现高端智能布局，2017年在澳洲销量翻番。
• 其他中国品牌如美的、TCL以性价比为主，定位中低端市场。

结论

大洋洲空调市场具有持续增长潜力，尤其在澳大利亚，随着家庭收入提升、高层公寓发展和电价控制，市场前景良好。日本品牌仍占主导地位，但中国品牌通过创新和战略布局，正逐步提升市场份额，预计未来市场竞争将更加激烈。