2022-04-28-车百智库-跨界融合与汽车产业新力量_171页_16mb

跨界融合与汽车产业新力量总结

核心内容

本报告围绕“跨界融合”与“汽车产业新力量”两大主题，探讨了跨界企业进入汽车产业的驱动力、路径及挑战，同时分析了汽车产业在智能化、网联化、电动化和共享化趋势下的转型方向与机遇。通过借鉴智能手机的发展经验，研究了智能汽车在技术演进、产业链重构、商业模式创新和生态构建等方面的相似性，提出了政策、行业和企业层面的融合建议。

主要观点

1. 汽车跨界融合的驱动力

• 汽车市场与变革：中国汽车保有量持续增长，新能源汽车产销量和保有量连续六年位居全球第一，未来仍具增长空间。
• 服务市场潜力：智能汽车将成为移动智能终端，衍生出社交、娱乐、消费等新服务模式，服务市场有望爆发式增长。
• “新四化”推动汽车本质变化：电动化、智能化、网联化和共享化促使汽车从机械产品向“数字决定体验、软件定义汽车”的智能产品转变。
• ICT技术赋能：汽车与ICT技术深度融合，推动智能网联应用场景普及，为相关产业链带来新的增长机遇。
• 增量硬件打破传统格局：电动化、智能化和网联化带来的增量硬件将重构汽车产业链，带来新的市场增量。

2. 我国汽车产业跨界融合的优势

• 实现汽车强国的重要途径：跨界融合是推动汽车产业智能化、网联化和转型的关键路径。
• ICT产业优势：我国在人工智能、5G、云计算等领域处于全球领先位置，为智能汽车发展提供技术支撑。
• 政策与市场支持：国家大力支持新能源汽车发展，出台多项政策推动产业转型，如“新基建”和“双积分”制度。
• 消费趋势契合：我国消费者对智能汽车接受度高，愿意为智能化功能支付溢价，推动汽车向“千人千面”发展。
• 新基建加速技术落地：5G、云计算、大数据等新基建为智能汽车发展提供基础设施支撑，推动技术快速应用。

3. 我国汽车产业跨界融合面临的挑战

• 核心技术短板：我国在芯片、操作系统等核心技术领域与美国等国家存在差距，需加强基础研究。
• 缺乏大规模组织经验：跨界组织管理、技术整合方面经验不足，需探索适合的组织模式。
• 创新文化氛围不足：我国创新文化尚未成熟，缺乏风险投资和制度保障，需优化创新环境。
• 管理体制不适应：现有汽车认证体系不完善，缺乏统一标准，限制跨界融合发展。
• 供应链管理难题：车规级产品认证、供应链协同、售后体系建设等环节仍面临挑战。

4. 智能手机对智能汽车的借鉴

• 相似的智能化路径：智能手机经历“交互创新 - 架构升级 - 生态发展”三步走路径，智能汽车也将沿此方向发展。
• 硬件集成化：手机硬件模块化降低开发门槛，智能汽车也需通过模块化提升效率和灵活性。
• 软件模块化：软件模块化提升开发效率，降低对硬件的依赖，智能汽车可借鉴该模式。
• 应用丰富化：手机应用生态丰富化推动其成为智能终端，智能汽车将通过应用生态拓展其服务边界。
• 商业模式演进：从卖硬件向卖软件和卖服务转变，智能汽车可借鉴这一趋势。

5. 新力量跨界路径与挑战

• 差异化竞争优势：新力量在产品生态、软硬件协同、大数据处理等方面具有优势，可作为汽车品牌商、供应商或生产商进入市场。
• 技术与认证挑战：车规级产品认证、供应链管理、售后体系构建等是跨界企业面临的主要挑战。
• 人才与组织能力：跨界企业需加强汽车人才储备和组织架构调整，以适应汽车产业新要求。

6. 车企应对产业新形势的路径

• 用户需求变化：车企需关注年轻用户“千人千面”的需求，通过软件和服务提升用户体验。
• 产业链变革：车企需适应软件定义汽车趋势，推动研发、设计、测试等环节的智能化。
• 营销模式转型：车企需探索新的营销方式，如线上销售、数据驱动用户运营等。
• 组织与能力挑战：车企面临惯性思维、组织架构、软件能力等多方面的转型困难。

关键信息

• 市场规模预测：到2030年，我国新能源汽车保有量有望接近1亿辆，汽车软件市场规模将达840亿美元，软件占比提升至30%。
• 技术趋势：智能座舱、自动驾驶、车联网、5G等技术推动汽车向智能终端发展。
• 政策建议：提出做好顶层设计、加强产品准入、完善事后监管、建立尾部产能退出机制等建议，促进融合发展。
• 行业建议：优化协同创新和跨界融合效率，推动产业链开放和生态协同。
• 企业建议：加强组织管理、人才培养、资源整合，提升企业在智能汽车领域的竞争力。

结构总结

图表概览

• 图表1：2019年全球主要国家汽车千人保有量。
• 图表2：2021年全球动力电池装机量市场份额。
• 图表3：主要国家消费者对自动驾驶的接受度。
• 图表4：主要国家消费者愿意为自动驾驶支付的费用。
• 图表5：中美移动互联网用户安装和抛弃新APP的比例。
• 图表6：APP用户渗透率在美国和中国市场达到50%所花费的时间。
• 图表7：2016-2020年中国云计算市场规模增长。
• 图表8：全球汽车销量品牌前十名的地区分布。
• 图表9：2021年全球新能源乘用车分企业销量排名。
• 图表10：2019年全球半导体各区域市场占比。
• 图表11：全球互联网、人工智能和云计算企业排行。
• 图表12：智能手机屏幕演变历程。
• 图表13：智能手机软硬件架构迭代历程。
• 图表14：智能手机应用生态。
• 图表15：汽车正在复刻手机“交互创新-架构升级-生态发展”三步走路径。
• 图表16：智能座舱演变历程。
• 图表17：智能汽车的架构迭代。
• 图表18：智能汽车与智能手机OTA升级差异。
• 图表19：手机硬件模块化演进过程。
• 图表20：全球手机操作系统市场格局的变化。
• 图表21：全球智能手机主要参与主体的分类。
• 图表22：汽车硬件模块化演进过程。
• 图表23：汽车软件模块化图。
• 图表24：全球智能汽车主要参与主体的分类。
• 图表25：手机的关键元器件技术集中在少数企业手中。
• 图表26：软硬件功能升级支撑手机功能提升及创新。
• 图表27：苹果涉及的我国产业链。
• 图表28：苹果的供应商占比变化。
• 图表29：华为与苹果供应链重叠环节。
• 图表30：传统汽车的链式整零关系。
• 图表31：智能座舱芯片市场的主要参与者。
• 图表32：智能座舱操作系统的主要参与者。
• 图表33：自动驾驶芯片供应商分类。
• 图表34：特斯拉涉及的我国产业链。
• 图表35：手机企业的商业模式演进路径（以苹果为例）。
• 图表36：智能手机与4G用户渗透率对比情况。
• 图表37：苹果公司的收入和利润构成。
• 图表38：整车企业的商业模式演进路径（以特斯拉为例）。
• 图表39：特斯拉的软件递延收入及增长。
• 图表40：造车新势力与传统车企的市值、营收和销量比较。
• 图表41：造车新势力争相推出软件收费模式。
• 图表42：智能汽车生态蓬勃发展需要基础设施支持。
• 图表43：百度2021年移动用户规模、产品使用人次等数据。
• 图表44：我国头部新势力2020-2021年融资情况。
• 图表45：互联网企业布局新一代信息技术的时间。
• 图表46：全球智能出行领域人才跨行业分布Top10。
• 图表47：苹果应用商店收入占比。
• 图表48：新力量跨界汽车产业的三条路径企业图谱。
• 图表49：苹果各主营业务板块营收及占比。
• 图表50：华为和苹果历年销量变化。
• 图表51：苹果汽车领域的历史事件。
• 图表52：苹果和车企净利润与净利润率对比。
• 图表53：小米2019-2020年手机全球市占率。
• 图表54：米家APP月活跃用户情况。
• 图表55：小米主营收入占比情况。
• 图表56：小米投资汽车领域重要事件汇总。
• 图表57：截至2021年第一季度滴滴业务数据。
• 图表58：滴滴营业成本占收入比。
• 图表59：滴滴自动驾驶融资情况和发展历程。
• 图表60：全球头部科技公司2020年净利润率。
• 图表61：亚马逊2025年物流费用预测。
• 图表62：亚马逊汽车领域布局。
• 图表63：全球云厂商产品能力评估报告。
• 图表64：全球云计算基础设施服务市场占比。
• 图表65：百度汽车领域布局。
• 图表66：人工智能细分技术领域排名。
• 图表67：阿里的汽车生态数据闭环。
• 图表68：谷歌智能网联汽车领域发展历程。
• 图表69：腾讯手游销售收入和同比增长率。
• 图表70：腾讯智能网联汽车领域发展历程。
• 图表71：腾讯文娱领域投资布局。
• 图表72：微软的智能网联汽车领域发展历程。
• 图表73：2030年我国汽车AI芯片市场规模预测。
• 图表74：2019年全球智能手机出货量份额。
• 图表75：华为汽车领域生态合作伙伴。
• 图表76：nuScenes 3D 目标检测挑战赛排名。
• 图表77：华为全栈式智能汽车解决方案框图。
• 图表78：大疆2011-2019年收入和净利润表现。
• 图表79：大疆车载发展流程。
• 图表80：大疆自动驾驶方面部分专利。
• 图表81：大疆Livox部分合作企业。
• 图表82：2020-2025年中国ADAS行业市场规模情况。
• 图表83：富士康2017-2021H1净利润率变化图。
• 图表84：富士康汽车领域投资和发展历程。
• 图表85：麦格纳BE21平台与富士康MIHEV平台对比。
• 图表86：汽车与手机对产品硬件的要求。
• 图表87：汽车与手机供应链对比。
• 图表88：汽车与手机产品认证对比。
• 图表89：2020年度中国汽车市场售后服务排名。
• 图表90：不同情景下智能网联汽车人才需求数量预测。
• 图表91：部分科技公司高管流动率。
• 图表92：部分国内传统车企、新力量人才流动盘点。
• 图表93：各汽车新品牌预计发布和交付L4新能源智能汽车时间规划。
• 图表94：头部造车新势力首款量产车发布时间和交付时间。
• 图表95：新一代信息技术驱动下用户驾驶体验向重在服务体验转变。
• 图表96：2018-2019年汽车智能化、网联化关注度变化。
• 图表97：消费者对辅助驾驶、智能网联技术的需求情况。
• 图表98：智能汽车供应链从垂直式向交叉协同的圆桌式演变。
• 图表99：汽车创新销售模式汇总。
• 图表100：汽车竞争格局正发生变化。
• 图表101：2020年度平均接管里程排行榜。
• 图表102：自动驾驶竞争力排行榜。
• 图表103：国内外车企重点投资并购事件表。
• 图表104：各国主要的出行服务平台提供商汇总。
• 图表105：我国各车企出行业务子品牌汇总。
• 图表106：滴滴占我国出行市场份额。
• 图表107：2019年主流跨国企业研发投入情况。
• 图表108：我国2015-2019年汽车制造业利润。
• 图表109：特斯拉自动驾驶芯片迭代。
• 图表110：特斯拉与英伟达产品比较。
• 图表111：特斯拉、Waymo、百度截至2020年的测试车辆和里程。
• 图表112：科技企业、造车新势力的市值/估值。
• 图表113：新势力主流车型百公里加速及NEDC续航对比。
• 图表114：大众、丰田和上汽销量、营收、净利润及自动驾驶投资对比。
• 图表115：国内外整车企业研发投入对比。
• 图表116：上汽和丰田智能网联领域主要投资事件分布图。
• 图表117：国内外车企的重点合作案例示意图。
• 图表118：手机及汽车产业研发投入对比。
• 图表119：车企、造车新势力、科技公司头部企业平均研发投入和研发营收。

总结

本报告系统分析了汽车产业跨界融合的背景、驱动力、优势与挑战，结合智能手机的发展经验，探讨了智能汽车的智能化路径与生态构建。同时，提出政策、行业和企业层面的融合发展对策，旨在推动我国汽车产业向智能化、网联化和全球化方向发展，实现“换道超车”。