2019年中国在线民宿行业专题研究报告_33页_1mb

2019年中国在线民宿预订行业发展研究报告总结

核心内容

2019年中国在线民宿预订行业在政策支持、资本注入和技术驱动下，呈现出快速发展的态势。行业进入转型升级阶段，标准化和智能化成为重要趋势，同时市场竞争由单线竞争向多维生态竞争演化，平台间的竞争焦点逐渐转向用户流量、房源覆盖、场景资源和运营能力。

主要观点

• 行业发展前景广阔：多因素推动行业增长，包括政策支持、资本涌入和互联网技术的发展，民宿预订平台交易额预计2019年将突破200亿元。
• 平台竞争格局变化：榛果民宿凭借强劲增长势头，成功跻身行业前三；途家在平台影响力和运营能力上表现突出；小猪短租与Airbnb略显颓势。
• 用户画像清晰：民宿预订用户以年轻人为主，女性用户占比高，呈现“她经济”趋势；用户住宿目的以休闲旅游为主，但主题聚会、美食休闲、摄影艺术等个性化需求逐渐上升。
• 房东群体年轻化：在线民宿房东以85后和90后为主，高学历、兼职经营成为主流；川渝地区房东数量增长迅速，女性房东占比高，偏好使用途家和榛果民宿等头部平台。

关键信息

一、行业现状与竞争格局

1. 行业发展态势：

   • 2018年民宿住宿用户中，通过在线平台预订的用户占比达84%，房东在线获客比例持续上升。
   • 2018-2019年3月，民宿预订平台投融资接近30起，涉及金额近50亿元。
   • 2019年Q1，民宿线上交易额预计突破200亿元。

2. 竞争格局演变：

   • 2015年及以前：市场处于野蛮生长阶段，Airbnb进入中国市场，途家初具规模。
   • 2016年-2018年：行业进入洗牌竞争阶段，标准化文件出台，榛果民宿崛起进入TOP3。
   • 2019年及以后：生态竞争成为主流，平台需整合多场景资源，提升用户与房东的连接。

3. 平台表现：

   • 榛果民宿订单量同比增长10倍，成为行业黑马。
   • 途家房源渗透率最高，平台影响力及运营能力最强。
   • 小猪短租和Airbnb增长放缓，面临盈利挑战。

二、用户画像分析

1. 用户结构：

   • 2019年Q1，民宿用户中女性占比达58%，男性为42%。
   • 85后和90后用户占比超八成，整体用户偏年轻化。

2. 用户行为：

   • 移动端预订占比接近90%，平台需持续优化移动端体验。
   • 住宿目的以休闲旅游为主，占比近六成。
   • 4人及以下群体为民宿预订主力，小型团队增长显著。

3. 用户诉求：

   • 87%的用户将性价比视为首要关注点。
   • 84%的用户在关注性价比的同时，也注重民宿品质和风格。
   • 78%的用户在意住宿周边的饮食、购物及游玩环境。
   • 69%的用户会因交通便利性决定是否预订。
   • 56%的用户希望民宿提供接送机服务。

三、房东画像分析

1. 房东数量增长：

   • 2016-2019年，中国在线民宿房东数量持续增长，预计2019年将接近40万。
   • 房东以个人家庭经营为主，亟待向专业化、规范化转型。

2. 房东特征：

   • 本科及以上学历房东占比超五成。
   • 女性房东占比57%，高于男性14个百分点。
   • 85后和90后房东占比超八成，以兼职经营为主。

3. 房东地域分布：

   • 2019年Q1，成都房东占比最高，北京和上海分列二、三位。
   • 川渝地区房东数量增长迅速，女性房东占比超六成，85后和90后为生力军。

4. 平台偏好：

   • 川渝地区房东偏好使用途家和榛果民宿等头部平台，看重平台流量、场景丰富度及服务专业性。

四、行业发展趋势

1. 用户需求细化：

   • 民宿消费场景趋向深度多元化和个性化，如结伴自由行、主题聚会、运动户外等。
   • 美食休闲、时尚购物、摄影艺术等潮流主题快速渗透民宿消费市场。

2. 平台纵深发展：

   • 在线民宿预订平台逐步深入民宿产业链，从单一预订向多功能服务平台转型。
   • 技术驱动下，平台提供智能门锁、在线身份识别等服务，提升入住安全性与用户体验。

3. 生态竞争加剧：

   • 平台需整合多场景资源，提升用户粘性与房东服务效率。
   • 新生力量如榛果民宿迅速崛起，对传统平台形成挑战。

4. 盈利压力显现：

   • 行业仍处于亏损常态，途家与Airbnb中国区业务尚未盈利。
   • 平台需在扩张与盈利之间寻找平衡，实现可持续发展。

结论

2019年中国在线民宿预订行业在多因素推动下实现快速发展，用户和房东结构日趋多元化，平台竞争进入多维生态阶段。尽管行业前景广阔，但盈利压力和标准化转型仍是未来发展的关键挑战。平台需通过技术赋能、场景拓展和专业化服务，持续提升用户体验与房东运营效率，以应对激烈的市场竞争。