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天星资本晨报总结（2018年4月3日）

一、核心内容概览

1. 市场速览

• 新三板市场表现：
  • 做市指数报收914.47点，下跌0.35%。
  • 成分指数报收1067.07点，下跌0.16%。
  • 全天共731只股票发生交易，做市转让企业成交3655万股，金额1.46亿元；竞价转让企业成交5482万股，金额2.20亿元。
  • 新增挂牌企业2家，新增做市企业1家。
  • 截至4月2日，新三板挂牌企业总数为11556家，其中做市转让企业1304家，竞价转让企业10252家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类。
• 天星创新层成份指数：下跌0.51%，报721.53点。
• 天星创新层计算机与通信指数：微跌0.07%，报694.16点。
• 天星创新层文化传媒指数：上涨0.29%，报568.6点。
• 天星创新层先进制造指数：下跌0.70%，报982.09点。
• 天星创新层教育指数：微跌0.01%，报778.29点。
• 天星创新层医药医疗指数：上涨0.96%，报640.37点。
• 天星创新层消费指数：下跌0.19%，报733.19点。
• 天星创新层环保指数：下跌0.69%，报813.61点。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：

  • 拥湾资产（已退市）以6,869.70万元成交额位居第一。
  • 九鼎集团以4,683.60万元成交额排名第二。
  • 其余企业包括龙凤山、东海证券、联讯证券、山水环境等。

• 做市转让企业涨幅前十：

  • 康莱股份涨幅最大，达26.40%。
  • 大承医疗、华奥科技、创世生态等企业涨幅显著。

• 竞价转让企业涨幅前十：

  • 创业人涨幅达744.26%，为最大涨幅。
  • 振华建工、大森机电、土星教育等企业涨幅均超过50%。

4. 新增挂牌与做市企业

• 新增挂牌企业：

  • 金彩影业（代码：872716.0C），营业收入2,690.75万元，净利润137.32万元，属于广播、电视、电影和影视录音制作业。
  • 博元3（代码：400065.0C），营业收入404.96万元，净利润为-81,290.98万元，属于零售业。

• 新增做市企业：

  • 华光源海（代码：872351.00），由国泰君安、信达证券、联讯证券做市，行业为装卸搬运和其他运输代理，做市首日无涨跌幅，成交金额为0万元。

5. 定增与重大公告

• 定增情况：

  • 4月2日无公司发布定增预案。

• 对外投资：

  • 昊方机电向子公司增资，提升融资能力和生产规模。
  • 特辰科技设立全资子公司，增强供应链能力。
  • 中技能源增资子公司，推动长期发展战略。

• 重大合同：

  • 精诚股份与黄泽实业签订螺旋焊管购销合同，金额1,456万元。
  • 南方智能与御捷车业签订总装输送线买卖及安装合同，金额2,690万元。
  • 普利思子公司与中国海诚签订高新区项目工程总承包合同，金额预计6,800万元。

6. 财经要闻

• 宏观政策：

  • 中央财经委会议强调金融监管、去杠杆、防范系统性风险、推进清洁能源消费等。
  • 央行上调SLF利率5个基点，暂停公开市场操作，Shibor悉数下跌。
  • 3月财新制造业PMI降至51，显示制造业景气度有所回落。

• 政策动态：

  • 证监会计划制定《新三板市场监督管理条例》，推动新三板市场规范化发展。
  • 中国贸促会将举办“一带一路”贸易投资论坛，聚焦贸易畅通与资金融通。

• 行业动态：

  • 百度与重庆小康工业集团签署战略合作协议，推进自动驾驶与车联网技术。
  • 国家智能制造标准体系初步建立，推动制造业升级。
  • 多地政府开放自动驾驶路测，促进无人驾驶产业发展。

二、关键信息总结

• 新三板市场整体表现疲软，但部分行业如文化传媒和医药医疗指数表现较好。
• 做市与竞价转让企业交易活跃，部分企业涨幅显著。
• 新增挂牌企业2家，新增做市企业1家，显示市场仍在持续发展。
• 多家挂牌企业发布重大投资与合同公告，涉及行业扩展、产能提升与市场拓展。
• 央行调整利率，暂停公开市场操作，显示流动性管理趋于谨慎。
• “一带一路”贸易投资论坛即将召开，推动国际合作与经济全球化。
• 百度在自动驾驶领域布局加速，多地支持政策推动行业发展。
• 国家智能制造标准体系初步建立，制造业智能化升级提速。
• 国企降杠杆成为重点，强调“严格控制增量、有序化解存量”的原则。