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天星资本晨报总结（2016年11月14日）

一、市场速览

2016年11月11日，新三板市场整体表现如下：

• 做市指数：报收1087.52点，上涨0.80点，涨幅为0.07%。
• 成分指数：报收1156.51点，上涨5.79点，涨幅为0.50%。
• 成交情况：
  • 做市转让企业共成交7471万股，成交金额5.07亿元。
  • 协议转让企业共成交9246万股，成交金额3.65亿元。
  • 共有947只股票发生交易。

截至当日，新三板挂牌企业总数为9485家，其中协议转让企业7841家，做市转让企业1644家。

二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

• 天星创新层成份指数：11月11日报收844.1点，上涨1.42点，涨幅0.17%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收901.98点，下跌1.65点，跌幅0.18%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收942.56点，下跌0.62点，跌幅0.07%。
• 天星创新层先进制造指数：报收1025.04点，上涨6.74点，涨幅0.66%。
• 天星创新层消费指数：报收891.38点，下跌1.49点，跌幅0.17%。
• 天星创新层环保指数：报收992.14点，上涨0.41点，涨幅0.04%。
• 天星创新层教育指数：报收870.92点，下跌1.79点，跌幅0.21%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收941.39点，下跌2.54点，跌幅0.27%。

三、市场数据

3.1 挂牌企业成交金额前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
834825.0C	瑞阳科技	17.95	8.92	11181.79	742.46
832737.0C	恒信玺利	13.99	0.14	3735.67	268.00
830819.0C	致生联发	4.70	4.68	3666.87	790.20
832970.0C	东海证券	9.63	-0.52	2978.16	331.40
830809.0C	安达科技	19.79	4.99	2430.32	125.40
835956.0C	浦华环保	1.38	-	2415.00	1750.00
835504.0C	森阳科技	7.50	-	2384.44	317.93
836019.0C	阿尔特	7.45	0.00	2235.00	300.00
832821.0C	金丹科技	28.88	3.55	1894.20	68.24
830899.0C	联讯证券	2.06	0.49	1836.31	895.00

3.2 做市转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
831489.0C	天衡股份	2.00	25.00	11.47	6.20
831098.0C	通利农贷	2.49	19.71	9.49	4.10
830984.0C	德邦工程	4.40	10.28	17.54	4.20
833800.0C	泰安科技	4.50	9.76	17.63	4.10
831493.0C	赛特传媒	1.93	9.04	2.42	1.30
831082.0C	汇鑫嘉德	5.56	9.02	14.16	2.60
831387.0C	华特磁电	3.65	8.96	17.50	5.00
834825.0C	瑞阳科技	17.95	8.92	11181.79	742.46
430027.0C	北科光大	1.25	8.70	2.93	2.60
832987.0C	牡丹联友	2.60	8.33	2.26	0.90

3.3 协议转让企业涨幅前十

公司代码	公司名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832040.0C	神木药业	26.00	259900.00	2.60	0.10
830998.0C	大铭新材	15.00	149900.00	1.50	0.10
831985.0C	华杰电气	11.50	1050.00	1.15	0.10
835273.0C	创兴智能	13.00	766.67	1.30	0.10
832177.0C	晶鑫股份	8.60	437.50	0.86	0.10
833302.0C	羌山农牧	14.00	366.67	1.40	0.10
831459.0C	伟诚科技	4.10	310.00	90.20	22.00
836358.0C	和韵文化	7.20	295.60	221.22	31.60
830790.0C	希迈气象	4.05	275.00	22.59	5.60
831962.0C	尚慧能源	10.00	232.23	20.00	2.00

四、新增挂牌

2016年11月11日，新增挂牌企业29家，涉及多个行业，包括：

• 专用设备制造业
• 橡胶和塑料制品业
• 零售业
• 软件和信息技术服务业
• 水的生产和供应业
• 化学原料和化学制品制造业
• 医药制造业
• 仪器仪表制造业
• 商务服务业
• 金属制品业
• 农、林、牧、渔服务业
• 装卸搬运和运输代理业
• 食品制造业
• 汽车制造业
• 计算机、通信和其他电子设备制造业

五、新增做市

2016年11月11日，新增做市企业0家。

六、定增一览

当日共有18家公司发布定增预案，主要涉及以下行业和目的：

• 纺织业（补充流动资金）
• 软件和信息技术服务业（补充流动资金、项目融资）
• 互联网和相关服务（补充流动资金）
• 农业（项目融资）
• 电气机械和器材制造业（补充流动资金）
• 计算机、通信和其他电子设备制造业（补充流动资金、项目融资）
• 非金属矿物制品业（项目融资）
• 金属制品业（项目融资）
• 橡胶和塑料制品业（项目融资）
• 农、林、牧、渔服务业（项目融资）
• 装卸搬运和运输代理业（项目融资）
• 食品制造业（补充流动资金）
• 汽车制造业（补充流动资金）
• 电气机械和器材制造业（补充流动资金）

七、重大公告

7.1 对外投资

• 蓝德环保：拟设立全资子公司，注册资本2500万元，旨在拓展再生资源业务。
• 谷峰科技：拟增资控股子公司南京谷峰能源有限公司至2000万元，进军售电领域。
• 长江绿海：拟与潘锦坤、叶荣共同设立控股子公司，注册资本2000万元，拓展省外市场。

7.2 重大合同

• 太川股份：获珠海市万科房地产有限公司617.714万元电子采购订单，属于2015年签订的采购协议。

八、财经要闻

• 宏观经济：

  • 统计局将发布消费、投资、工业增加值等数据，预计10月数据温和回稳。
  • 国企改革被强调，混合所有制改革加速推进，首批7家垄断类央企混改试点方案将批复。
  • 央行公开市场逆回购、MLF到期，市场流动性紧平衡，需警惕边际冲击。
  • 固定资产投资增速企稳回升，但面临下行压力。
  • 中央企业中近七成实现混合所有制改革，国有控股上市公司达1082家。

• 三板要闻：

  • 新三板市场将支持民族地区企业走向资本市场，提升流动性与制度供给。
  • 新三板已成为观察中小微企业状况的重要窗口，助力国家经济发展战略。

• 热点新闻：

  • 军工领域热度持续，军民融合成为政策重点，民企切入产业链成效显著。
  • 高速磁悬浮列车研发启动，中国中车将牵头建设试验线，目标时速600公里，预计2021年前完成5公里试验线建设。