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天星资本晨报总结（2018年6月21日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2018年6月21日发布的晨报，主要涵盖新三板市场行情、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增动态以及重大公告与财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场动态与行业趋势的参考。

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市场速览

• 新三板做市指数：报收849.67点，下跌3.22点，跌幅为0.38%。
• 新三板成分指数：报收1022.27点，下跌1.83点，跌幅为0.18%。
• 市场交易情况：
  • 共有642家股票发生交易。
  • 做市转让企业成交2423万股，成交金额0.70亿元。
  • 竞价转让企业成交6590万股，成交金额2.09亿元。
• 挂牌企业数量：截至6月20日，新三板挂牌企业总数为11277家，其中做市转让企业1265家，竞价转让企业10012家。
• 新增挂牌企业：2018年6月20日新增挂牌企业2家，分别为中科建友（软件和信息技术服务业）和久力环境（商务服务业）。
• 新增做市企业：新增做市企业1家，为思源股份，做市券商包括申万宏源、华福证券等，首日涨跌幅为44.23%，成交金额6.00万元。

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创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 报收651.99点，下跌8.39点，跌幅1.27%。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收636.37点，上涨1.15点，涨幅0.18%。

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收609.53点，上涨1.89点，涨幅0.31%。

1.4 天星创新层先进制造指数

• 报收861.34点，下跌18.25点，跌幅2.07%。

1.5 天星创新层教育指数

• 报收778.05点，上涨0.46点，涨幅0.06%。

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收623.95点，下跌2.32点，跌幅0.37%。

1.7 天星创新层消费指数

• 报收704.54点，上涨0.42点，涨幅0.06%。

1.8 天星创新层环保指数

• 报收814.41点，上涨1.85点，涨幅0.23%。

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市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834606.0C	拥湾资产	12.20	39.11	6,869.70	10,072,000.00
430719.0C	九鼎集团	1.26	-0.79	447.68	3,553,000.00
833735.0C	森井科技	4.00	0.00	444.00	1,110,000.00
831550.0C	成大生物	15.63	-0.19	381.00	244,000.00
831628.0C	西部超导	9.67	-12.88	250.24	243,000.00
832859.0C	晨越建管	9.33	-1.79	223.80	240,000.00
832898.0C	天地壹号	10.84	-0.09	216.72	200,000.00
831900.0C	海航冷链	0.56	-3.45	213.02	3,813,000.00
430244.0C	颂大教育	3.08	1.32	192.73	631,000.00
833581.0C	长城华冠	6.85	-1.01	182.53	269,000.00

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
430070.0C	太一云	7.77	94.25	0.78	1,000.00
430488.0C	东创科技	4.80	60.00	0.48	1,000.00
430522.0C	超弦科技	1.10	14.58	7.37	67,000.00
430761.0C	升禾环保	1.06	10.42	11.16	103,000.00
830891.0C	轩辕网络	0.75	8.70	2.40	33,507.00
831379.0C	融信租赁	0.41	7.89	16.24	424,000.00
831297.0C	数字认证	4.56	7.80	5.13	12,000.00
430366.0C	金天地	0.58	7.41	3.88	68,000.00
830923.0C	上元堂	0.90	7.14	8.42	90,000.00
430105.0C	合力思腾	1.26	6.78	1.38	11,000.00

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
834797.0C	荣达禽业	7.72	100.00	0.77	0.10
838417.0C	广利医疗	6.45	95.45	0.65	0.10
430070.0C	太一云	7.77	94.25	0.78	0.10
832951.0C	华进科技	7.50	92.31	0.75	0.10
430520.0C	世安科技	4.48	91.45	0.45	0.10
831249.0C	鸣哩科技	14.40	89.47	1.44	0.10
830872.0C	长信畅中	7.80	73.72	0.78	0.10
870728.0C	盛鸿智能	5.00	71.23	0.50	0.10
835724.0C	华视股份	12.50	66.67	1.25	0.10
835233.0C	美味源	7.00	65.48	14.00	2.00

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定增动态

2018年6月20日，7家公司发布定增预案：

公司代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
831405.0C	赞普科技	-	1.59	800.00	公司股东	补充流动资金	软件和信息技术服务业
831817.0C	捷创技术	3.00	-	300.00	大股东、境内自然人	项目融资	批发业
834402.0C	海昌药业	12.00	-	1,141.50	机构投资者、境内自然人	项目融资	医药制造业
834925.0C	滨会生物	26.20	-	433.75	机构投资者	项目融资	医药制造业
835054.0C	微点生物	18.90	-	158.73	机构投资者	项目融资	专用设备制造业
839575.0C	实益达	3.84	-	3,076.69	大股东	融资收购其他资产	电气机械及器材制造业
839761.0C	隽秀生物	13.20	-	113.63	大股东、机构投资者、境内自然人	补充流动资金	专用设备制造业

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重大公告

对外投资

• 喜跃发：拟与孟令特、马宁共同设立控股子公司山西熙在高新材料有限公司，注册资本5亿元，用于优化战略布局，提升竞争力。
• 波长光电：拟设立全资子公司南京波长精密光学有限公司，注册资本3亿元，扩展业务范围，提升核心竞争力。
• 帝耳智能：拟与赵林设立控股子公司广州纳伟仕网络科技有限公司，注册资本1亿元，增加利润增长点，提升公司价值。

重大合同

• 赫宸能源：与临汾晋能焦化有限公司签订《焦炉烟气脱硫除尘总承包项目》合同，金额1120万元，将对公司经营业绩产生积极影响。
• 磐石新能：与中民广核新能源开发（北京）有限公司签署《民族主题格林生态农业分布式光伏发电示范项目EPC总承包合同》，金额1.12亿元，提升市场影响力和盈利能力。
• 东工股份：与中国水利水电第八工程局签订《大藤峡主轮、乌东德定轮采购合同》，金额774.44万元，对公司2018年业绩产生积极影响。

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财经要闻

宏观要闻

• 国务院常务会议强调稳健中性货币政策，推动小微信贷供给，加快债转股项目落地。
• 审计署披露部分地方政府违规举债与担保，总额达42.16亿元。
• 财政部数据显示，前5个月财政收入同比增长12.2%，税收收入增长15.8%。
• 央行开展逆回购操作，净投放400亿元，预计6月底流动性将保持平稳。
• 国资委表示，1-5月中央企业利润总额同比增长22.1%，5月利润创历史同期新高。
• 国家能源局数据显示，5月全社会用电量同比增长11.4%，1-5月累计增长9.8%。
• 新华社指出，我国经济延续稳中向好态势，高质量发展良好开端。
• 相关部门研究扩大养老保险基金投资范围，包括划转国有资本、委托投资、税收优惠等。

热点新闻

• 智慧社区健身中心试点方案：国家体育总局发文推动智慧社区健身中心建设，鼓励市场机制参与。
• “公转铁”政策推进：多部委推动铁路货运比例提升，铁路货运总发送量同比增长11.8%，货运周转量增长10.9%。铁总研究制定《货运增量三年行动方案》，重点任务包括西煤东运、北煤南运等，铁路货运中期升势确立。

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