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晨会总结

核心内容概述

本次晨会内容涵盖宏观经济、行业动态、公司动态、财经要闻及投资评级等多个方面，重点分析了土耳其货币危机对中国经济的间接影响，并梳理了多个行业及企业的最新动态，为投资者提供了市场洞察和投资建议。

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主要观点与关键信息

一、土耳其货币危机对中国的影响

• 事件背景：土耳其里拉暴跌，美元兑里拉中间价下跌21.20%，18年初至今跌幅达57.45%。
• 对中国的影响：
  • 间接影响：通过欧元贬值 → 美元升值 → 人民币贬值的“兜圈式”路径对人民币汇率产生间接压力。
  • 直接影响有限：里拉未在美元指数的一篮子货币中，对人民币影响较小。
• 新兴市场风险：相比97年和14年的危机，当前新兴市场抗风险能力显著增强，发生“面式”传染危机的可能性较低。
• 欧洲银行业风险：欧洲银行业已有所修复，且有完善的救助机制，土耳其引发欧洲银行业危机的概率较低。

二、财经要闻与行业动态

1. 医疗器械行业松绑

• 国务院在浦东新区暂时调整《医疗器械监督管理条例》第三十四条第二款，取消社会办医疗机构乙类大型医用设备配置许可证核发。
• 受益企业：开立医疗、万东医疗、乐普医疗、安图生物、星普医科等。

2. 环氧树脂行业限产

• 安徽黄山市徽州区和歙县的环氧树脂企业因环保检查紧急停产或限产，影响全国60%的固体环氧树脂产量。
• 受益企业：宏昌电子、扬农化工、阿科力、濮阳惠成等。

3. 玻璃幕墙发电技术

• 铜铟镓硒薄膜光伏建筑一体化（CIGS-BIPV）技术取得进展，建筑有望从“耗能”向“产能”转变。
• 受益企业：凯盛科技、莱宝高科、广东榕泰等。

4. 焦化行业环保限产

• 多地焦化行业迎来环保风暴，限产措施可能加速供需格局的转变。
• 受益企业：山西焦化、金能科技、雷鸣科化、宝泰隆等。

5. 粤港澳大湾区基建加速

• 广东多项大型基建项目启动，包括深中通道、珠江三角洲水资源配置工程等。
• 受益企业：韶钢松山、塔牌集团、粤水电、深天地A等。

6. 工信部推动云计算发展

• 提出从六个方面推动云计算产业发展，重点包括企业上云、网络安全体系等。
• 受益企业：浪潮信息、太极股份、长亮科技、用友网络、紫光股份等。

7. 支付宝主导生物识别国际标准

• 蚂蚁金服与IEEE合作制定《生物特征识别活体检测标准》，提升中国在该领域的国际话语权。
• 受益企业：捷顺科技、新开普、佳都科技、神思电子等。

8. 海底捞计划赴港IPO

• 海底捞计划于9月中旬登陆港交所，拟募资90-120亿美元，市场对其供应商关注度提升。
• 受益企业：佳沃股份、安井食品等。

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三、公司动态

金融板块

• 中国平安：前7个月保费收入增长19.5%。
• 平安银行：半年报净利润同比增长6.5%。
• 盈峰环境：子公司中标1.82亿元污水处理项目。
• 神雾环保：控股股东持股被司法冻结。
• 上海电力：控股股东筹划资产注入浙江新能源公司。
• 大通燃气：拟出售持有的亚美能源全部股份。
• ST长生：控股股东、实控人所持股权悉数冻结。

基础化工

• 桐昆股份：上半年净利13.61亿元，同比增长119%。
• 鲁西化工：半年报净利润17.2亿元，同比增长212.07%。
• 金禾实业：首次回购公司0.77%股权。
• 中泰化学：上半年营收同比增长63%。
• ST亚邦：上半年净利1.3亿元，预计下降40%左右。

机械设备

• 弘亚数控：控股股东提议回购不超过1亿元股份。
• 赛腾股份：上半年净利增长59%。
• 新研股份：上半年净利润增长106%。
• 新元科技：半年报净利润增长264%。

电子与计算机

• 华软科技：上半年净利润增长390%。
• 万达信息：半年报净利润增长1倍以上。
• 久其软件：半年报业绩增长近7成。
• 超图软件：半年报业绩增长5成。
• 中科曙光：助力京东AI斩获亿元大单。
• 世纪瑞尔：半年报净利润近亿元，扭亏为盈。

房地产与建筑

• 杭萧钢构：中标5.43亿元项目。
• 江河集团：子公司中标约2亿元工程项目。
• 中国建筑：前7月新签合同额同比增长2%。
• 津滨发展：控股股东被纳入国企改革“双百行动”企业。
• 中洲控股：中洲置地合计增持664.8万股。
• 东方园林：获得10亿元综合授信额度。

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四、市场表现

海外市场

• 恒生指数：下跌1.55%。
• 道琼斯指数：上涨0.45%。
• 纳斯达克：上涨0.65%。
• 标准普尔：上涨0.64%。
• 日经指数：下跌0.68%。
• 金融时报：下跌0.4%。

大宗商品

• 纽约原油：下跌1.16%。
• BDI：上涨0.94%。
• LME铜：下跌1.76%。
• LME铝：下跌0.6%。
• COMEX黄金：上涨0.18%。

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五、投资评级

公司投资评级

• 强推：预期未来6个月内超越沪深300 20%以上。
• 推荐：预期未来6个月内超越沪深300 10%-20%。
• 中性：预期未来6个月内相对沪深300变动幅度在-10% - 10%之间。
• 回避：预期未来6个月内相对沪深300跌幅在10%-20%之间。

行业投资评级

• 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300 5%以上。
• 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5% - 5%。
• 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300 5%。

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六、风险提示

• 经贸冲突与战争：可能引发市场不确定性，需警惕黑天鹅事件。
• 环保政策收紧：对相关行业产能造成一定冲击，可能影响价格走势。
• 政策不确定性：如地方债发行、IPO进程等，需关注后续政策动向。

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七、其他信息

• 新股申购：汇得科技（732192）发行价19.6元，申购上限1万股。
• 龙虎榜：多家公司被游资和机构操作，如宜通世纪、汇金科技、高升控股等。
• 财经要闻：
  • 央行7月外汇占款余额连续7个月增加。
  • 商务部指出消费市场扩容升级趋势不变。
  • 证监会允许境内外国自然人投资者开立A股账户。
  • 沪深300期指总持仓量创年内新高。
  • 险资配置更趋优化，固定收益类资产占比达70%。

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八、分析师声明与免责声明

• 分析师声明：本报告基于公开信息撰写，反映个人观点，不构成投资建议。
• 免责声明：本报告仅供华创证券客户使用，不承担因使用本报告而产生的责任，内容仅供参考，不构成投资决策依据。

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九、华创证券研究所信息

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