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铁矿石市场分析总结（2022年7月12日）

核心内容概述

本报告为华融期货“资讯纵横”栏目下的“每日一评”，主要分析铁矿石2209主力合约当日行情，并从供应、库存、需求三方面对市场走势进行回顾与展望，同时提供技术面分析与风险提示。

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一、行情回顾

• 当日走势：铁矿石2209主力合约今日收出一颗上影线0个点、下影线6个点、实体34个点的阴线。
• 价格数据：
  • 开盘价：741
  • 收盘价：707
  • 最高价：741
  • 最低价：701
  • 跌幅：4.97%
• 市场表现：整体呈现震荡下跌趋势，技术指标（均线、MACD）持续向下运行，短期承压明显。

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二、消息面情况

1. 供应端

• 7月4日至10日，中国45个港口铁矿石到港量创三年内新高，达2829.1万吨，环比增加603.5万吨。
• 增量主要来自巴西矿，环比增加365.3万吨至652.9万吨。
• 澳巴发运总量环比减少286.8万吨，其中：
  • 澳洲发运量1723.3万吨，环比减少146.2万吨。
  • 巴西发运量651.0万吨，环比减少140.6万吨。
• 7月全国铁矿石到港量预计环比6月增加460万吨。

2. 需求端

• 6月份，巴西出口铁矿石3211.6万吨，环比增加26.4%；对中国出口2241.2万吨，环比增加42%。
• 中国在巴西铁矿石出口中占比达69.8%，环比增加7.6个百分点。
• 当前钢厂需求表现疲软，具体数据如下：
  • 上周247家钢厂高炉开工率78.53%，环比下降2.26%，同比下降6.85%。
  • 高炉炼铁产能利用率85.71%，环比下降1.9%，同比上升0.23%。
  • 日均铁水产量230.84万吨，环比减少5.12万吨，同比增加1.22万吨。
• 铁水产量连续三周回落，需求端整体偏弱。

3. 其他动态

• 印度矿业公司NMDC计划在特伦甘纳邦建设太阳能发电厂，旨在推动业务多元化，目前其铁矿石开采量占印度年产量的17%。

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三、后市展望

供应方面

• 澳巴发运量环比回落，但因前期发运量集中到港，国内到港量大幅回升，港口库存持续累库。
• 后续需关注海外矿山供应恢复情况及国内到港量变化。

需求方面

• 当前处于传统消费淡季，钢厂采购态度谨慎。
• 疫情反复及粗钢压减政策预期对需求形成压制。
• 尽管现货即期利润有所回升，但需求不确定性仍较大。

综合判断

• 短期内铁矿石价格预计呈现震荡走势。
• 后续需重点关注需求端变化及海外矿山供应情况。

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四、技术面分析

• 走势：今日铁矿石2209主力合约震荡下跌。
• 支撑位：短期关注700点附近的支撑力度。
• 压力位：上方关注5日和10日均线的压力。

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五、风险提示

• 本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议。
• 期市有风险，入市须谨慎。
• 报告内容仅供参考，不构成对任何人的个人推荐。

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六、客户适配

• 适合所有投资者使用，尤其适合日内短线交易者。
• 提供专项投顾人员对当日品种走势的分析与观点。

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七、免责声明

• 报告信息来源可靠，但华融期货不对信息的准确性和完整性作出保证。
• 报告不构成买卖依据，投资者应独立评估并结合自身需求做出决策。
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