20180611-农银国际证券-每天导读_4页_755kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结基于彭博提供的市场数据及新闻，涵盖全球主要股市走势、经济数据、新闻动态以及中港两地上市H股的详细信息。内容主要聚焦于股市表现、经济指标变化、国际与大中华区的重要新闻，以及相关企业动态。
各股市走势分析
| 指数 | 收市点数 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 30,958.21 | -1.76 | 1.53 |
| H股 | 12,165.79 | -1.95 | 1.21 |
| 红筹 | 4,658.22 | -1.80 | 0.56 |
| HSC大型股 | 2,606.50 | -1.81 | 1.42 |
| HSC中型股 | 5,476.72 | -1.13 | 1.11 |
| AH股溢价 | 116.95 | -0.14 | -1.42 |
| 沪深300 | 3,779.62 | -1.34 | 0.24 |
| 富时中国A50 | 12,371.03 | -1.46 | 0.79 |
| 上证180 | 8,103.96 | -1.48 | 0.14 |
| 上证380 | 5,210.12 | -1.30 | -0.41 |
| 台北加权 | 11,156.42 | -0.85 | 1.89 |
| 日经225 | 22,694.50 | -0.87 | -2.94 |
| 道琼斯 | 25,316.53 | -0.30 | -2.77 |
| 标普500 | 2,779.03 | -0.31 | -1.62 |
| 纳斯达克 | 7,645.51 | -0.14 | -1.21 |
| 德国DAX 30 | 12,766.55 | -0.35 | 0.33 |
| 富时100 | 7,681.07 | -0.30 | -0.27 |
| 法国CAC 40 | 5,450.22 | -0.03 | -0.28 |
主要观点：
- 恒生指数与H股指数均下跌，但跌幅相对较小，分别为1.76%和1.95%。
- 上证综指下跌0.29%，深成指小幅上涨0.36%。
- 美国三大股指整体上涨，其中标普500涨幅最大，为1.17%。
- 欧洲股市表现分化，法国CAC40指数微涨，而富时100和德国DAX 30指数均下跌。
- 日本股市日经225指数小幅下跌0.87%，但5日涨幅较大，为2.94%。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 5月数据 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 德国 | 贸易余额 | 20.4b | 20.2b | 24.7b* |
| 中国 | PPI同比 | 4.1% | 3.9% | 3.4% |
| 中国 | CPI同比 | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
| 中国 | 贸易顺差 | $24.92b | - | $28.30b* |
| 中国 | 出口同比 | 12.6% | 11.1% | 12.6%* |
| 中国 | 进口同比 | 26.0% | - | 21.5% |
关键信息：
- 中国5月PPI同比上涨4.1%，高于市场预期的3.9%，显示工业品价格持续上涨。
- 中国5月出口增长12.6%，进口增长26%，贸易顺差为249亿美元，显示外部需求强劲。
- 德国4月贸易余额高于预期，为20.4亿美元，表明出口表现优于进口。
主要新闻总结
国际新闻
- 特朗普与金正恩会面：美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩抵达新加坡，准备进行历史性会面，但尚未就“无核化”达成一致。
- 特朗普推翻G-7成果：特朗普拒绝签署联合声明，对加拿大总理 Trudeau 作出批评，引发新一轮贸易摩擦。
- 特朗普提议俄罗斯重返G-8：特朗普提出允许俄罗斯重返八国集团，获得意大利总理孔特的支持。
- 特朗普威胁退出NAFTA：再次威胁退出北美自贸协定，与经济顾问意见不一。
大中华经济新闻
- 中国出口增长：5月出口增长12.6%，进口增长26%，贸易顺差为249亿美元。
- 央行暂停逆回购：中国央行表示流动性总量处于较高水平，暂停逆回购操作。
- PPI涨幅扩大：5月PPI同比上涨4.1%，显示工业品价格继续上升。
- 原油进口下滑：5月原油进口环比下降1.05%，降至3,905万吨，创2月以来最低水平。
企业要闻
- 蚂蚁金服融资：完成140亿美元融资，包括新加坡主权财富基金、华平投资等机构。
- 南方电网拟发美元债：计划发行美元债券，此前曾发行9亿美元和6亿美元债券。
- Genworth出售中国泛海：美国Genworth Financial Inc以27亿美元出售给中国泛海控股。
- 新秀丽股东反对股份授出：股东反对向高管授出股份，此前因沽空机构批评导致行政总裁辞职。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 8.08 | 6.68 | 0.94 | -6.15 |
| 1398 | 工商银行 | 6.59 | 6.65 | 0.92 | -3.57 |
| 1288 | 农业银行 | 4.15 | 5.70 | 0.80 | -5.61 |
| 3988 | 中国银行 | 4.18 | 5.99 | 0.72 | -8.74 |
| 2628 | 中国人寿 | 22.80 | 16.36 | 1.64 | -23.95 |
| 2318 | 中国平安 | 78.50 | 12.39 | 2.33 | 2.74 |
| 2601 | 中国太保 | 35.30 | 17.80 | 1.90 | -13.75 |
| 1336 | 国泰君安 | 18.16 | 13.72 | 1.15 | -9.64 |
| 6886 | 华泰证券 | 15.20 | 9.57 | 1.02 | -25.95 |
| 6881 | 银河证券 | 4.84 | 10.02 | 0.62 | -56.33 |
| 1033 | 石化油服 | 1.23 | - | 0.51 | -51.01 |
| 1071 | 华电国际 | 3.47 | 63.63 | 0.65 | -26.98 |
| 2202 | 万科 | 30.80 | 9.90 | 2.09 | -5.84 |
| 588 | 北京北辰 | 2.78 | 5.42 | 0.42 | -49.10 |
| 1528 | 美凯龙 | 10.90 | 7.94 | 0.80 | -50.08 |
| 1065 | 创业环保 | 4.17 | 9.70 | 0.95 | -68.56 |
| 811 | 新华文轩 | 5.79 | 6.34 | 0.73 | -56.75 |
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过去研究报告: http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与报告提及的公司有投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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