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市场动态总结（2017年5月2日）

核心内容概述

2017年5月2日，沪深股市整体呈现震荡格局，上证综指下跌0.35%，中小板指下跌0.27%，创业板指微涨0.01%。申万A股整体下跌0.1%，成交额环比下降。市场情绪总体偏弱，两市上涨个股1293家，平盘351家，下跌1561家。涨停个股52家，跌停个股20家。行业表现分化，建筑材料、家用电器、交通运输涨幅居前，国防军工、银行、非银金融跌幅居前。

主要观点与关键信息

一、市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指收盘报3,143.71点，下跌0.35%，成交额1,763.90亿元，环比减少68.06亿元。
  • 中小板指收盘报6,622.17点，下跌0.27%，成交额891.11亿元，环比减少14.84亿元。
  • 创业板指收盘报1,850.85点，上涨0.01%，成交额576.26亿元，环比减少55.24亿元。
  • 申万A股收盘报3,572.32点，下跌0.1%，成交额4,013.07亿元，环比减少148.17亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，15家上涨，3家下跌。
  • 涨幅前三：建筑材料（1.32%）、家用电器（1.27%）、交通运输（0.51%）。
  • 跌幅前三：国防军工（-0.98%）、银行（-0.75%）、非银金融（-0.74%）。

• 个股表现：

  • 涨停个股共52家，跌停个股共20家。
  • 涨停个股中包括西水股份、甘肃电投、东湖高新、宝硕股份、恒泰艾普等，其中部分个股市盈率和市净率较高。
  • 跌停个股中包括*ST云网、海信电器、金洲慈航、飞乐音响等，部分个股市盈率和市净率较低。

二、宏观行业动态

• 制造业PMI：

  • 中国4月财新制造业PMI降至50.3，为去年9月以来最低，显示制造业增速放缓。
  • 官方制造业PMI也从近5年高点下滑，企业进入被动补库存阶段，经济面临下行压力。

• 政策动态：

  • 中国人大网发布2017年立法工作计划，包括修改个人所得税法、制定房地产税法等。
  • 财政部部长肖捷表示将全力支持雄安新区规划建设，并加大河北公共服务、大气污染治理等支持力度。
  • 财政部、税务总局、保监会发布通知，自7月1日起推广商业健康保险个人所得税试点政策。

• 债转股实施：

  • 债转股实施机构即将落地，银监会批准筹建建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司。

三、市场追踪

• 货币市场：

  • 央行无公开市场操作，逆回购到期600亿，净回笼600亿。
  • 7天期存款类机构质押式回购加权平均利率报2.9944%，环比下降18.74个BP。

• 港通交易：

  • 沪股通4月28日净买入7.53亿元，5月2日净卖出4.35亿元。
  • 深股通4月28日净买入9.19亿元，5月2日净买入0.81亿元。
  • 沪股通前十大活跃个股为贵州茅台、中国平安、恒瑞医药等，其中中国平安净买入最多。
  • 深股通前十大活跃个股为格力电器、美的集团、海康威视等，其中格力电器净买入最多。

• 资金流向：

  • 沪深两市主力资金净流入943家，净流出1997家，净流出金额199.7亿元。
  • 截至5月2日的5个交易日，SW保险Ⅱ、SW装修装饰Ⅱ、SW半导体等6家行业主力资金净流入。
  • 截至4月28日的20个交易日，友讯达、周大生、力盛赛车等20只个股主力资金关注度较高。

• 融资融券：

  • 截至4月28日，沪深两市融资余额共9092.28亿元，环比减少56.35亿元。
  • 近一个月内，天健集团、大冶特钢、建投能源等20只个股融资余额增长幅度较大。
  • 潞安环能、河钢股份、长江传媒等20只个股融资余额较高。

• 重大交易：

  • 5月2日共有23只个股出现机构身影，其中渤海股份、星帅尔、新劲刚等机构净买入。

• 大宗交易：

  • 5月2日共有33家上市公司进行大宗交易，冀东水泥、渤海股份、海默科技等溢价成交。

• 重要股东交易：

  • 5月2日共有34家上市公司公告重要股东净增/减持，金科股份、金科娱乐、依米康等为其中代表。

• 限售股解禁：

  • 本周（5月1日至5月7日）沪深两市解禁市值合计212亿元，较上周的169亿元有所上升。
  • 本周共计25只个股解禁，旷达科技、雪榕生物、智慧农业等个股解禁压力较大，解禁股本占总股本比例超10%。

总结

2017年5月2日，A股市场整体偏弱，指数下跌，成交额环比下降，市场情绪偏谨慎。行业表现分化明显，建筑材料、家用电器、交通运输等板块表现较好，而国防军工、银行、非银金融等板块承压。个股方面，涨停和跌停数量均较多，显示出市场波动较大。港通交易方面，沪股通净卖出，深股通净买入。资金流向显示主力资金净流出，部分行业和个股受到资金青睐。融资余额整体下降，但部分个股融资余额增长明显。重大交易和大宗交易活跃，重要股东交易也较为频繁。本周解禁市值上升，部分个股解禁压力较大。整体来看，市场在政策面和资金面的影响下呈现震荡格局，需关注后续政策动向和市场资金变化。