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天星资本晨报总结（2018年1月9日）

核心内容概览

本报告为天星资本于2018年1月9日发布的晨报，内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、市场数据、新增挂牌与做市情况、定增信息、重大公告以及财经要闻。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，提供了详细的市场分析与行业洞察。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 新三板整体表现：
  • 新三板做市指数报收984.64点，微跌0.17%。
  • 成分指数报收1244.74点，下跌2.96%。
  • 新三板共966只股票发生交易，其中做市转让企业431家，共成交2922万股，成交金额1.01亿元；协议转让企业535家，共成交13864万股，成交金额5.79亿元。
  • 新增挂牌企业与新增做市企业均为0家，截至当日，新三板挂牌企业总数为11623家，其中协议转让企业10293家，做市转让企业1330家。

2. 天星创新层指数表现

• 天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类指数。
• 天星创新层成份指数：
  • 报收817.74点，微涨0.11%。
  • 与同期三板做市指数（684.73点，下跌0.17%）相比，表现相对较强。
• 行业分类指数：
  • 计算机与通信指数：报收749.58点，微涨0.07%。
  • 文化传媒指数：报收760.73点，上涨0.40%。
  • 医药医疗指数：报收762.35点，上涨2.56%。
  • 先进制造指数：报收1075.46点，微跌0.02%。
  • 教育指数：报收801.41点，上涨0.10%。
  • 环保指数：报收918.72点，上涨2.62%。
  • 消费指数：报收882.55点，下跌0.64%。

3. 市场数据

• 挂牌企业成交金额前十：
  • 拥湾资产（已退市）以6869.7万元成交额居首，涨幅达39.11%。
  • 其他高成交额企业包括欧晶科技、莲池医院、闽瑞环保等。
• 做市转让企业涨幅前十：
  • 德邦工程、中云创、红枫种苗等企业涨幅显著，最高达100%。
• 协议转让企业涨幅前十：
  • 白水农夫、华澳能源、龙腾影视等企业涨幅均达100%，显示市场活跃度较高。

4. 新增挂牌与做市

• 2018年1月8日，新三板新增挂牌企业为0家，新增做市企业也为0家。

5. 定增情况

• 当日无公司发布定增预案。

6. 重大公告

6.1 对外投资

• 富胜实业：与五华县华技教育投资有限公司共同设立控股子公司五华县富胜教育信息化有限公司，注册资本5825.37万元，旨在拓展业务领域，提升竞争力。
• 奇华光电：设立全资子公司南通卡贝尼碳素有限公司，注册资本2500万元，以稳定原材料供应，优化战略布局。
• 青鸟软通：与夏坊共同设立控股子公司潍坊青鸟普华养老服务有限公司，注册资本1000万元，以增强市场覆盖率和盈利能力。

6.2 重大合同

• 昌顺烘焙：全资子公司无锡昌顺烘焙器具有限公司与长广工程建设有限责任公司签署建设工程合同，金额4799.42万元，有助于提升产能和竞争力。
• 金晟环保：中标洛阳市洛河东段综合治理生态系统恢复与重建工程项目，中标金额3924.31万元，将对公司经营业绩和品牌影响力产生积极影响。

7. 财经要闻

7.1 宏观要闻

• 央行流动性管理：银行体系流动性处于较高水平，1月8日未开展公开市场操作，净回笼400亿元，资金面延续宽松。
• 利率与通胀预期：中金公司上调2018年中国CPI预期至2.6%，GDP增速预期至7%，预计加息0.25个百分点。
• 政策动态：国家统计局将在1月10日公布2017年12月CPI和PPI数据，机构预测CPI或小幅上行至1.8%，PPI增速下滑至4.8%。
• 创新制度改革：经济参考报指出，应深化科技体制改革，推动产学研融合，形成可持续的创新环境。

7.2 热点新闻

• 新三板交易制度改革：全国股转公司将于1月13日进行交易制度改革通关测试，1月15日正式实施。
• 浅层地热能开发：发改委等六部委联合发布通知，推进浅层地热能开发，预计带动设备环节投资，其中钻完井业务弹性最大。
• 钢铁行业产能置换：工信部发布修订版《钢铁行业产能置换实施办法》，明确置换比例，推动供给侧改革，重点转向去杠杆和兼并重组。

免责声明与声明

• 研究员声明：报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议，使用前需独立评估。

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总结：本报告全面反映了新三板市场在2018年1月8日的运行状况，包括指数表现、市场数据、企业动态及宏观经济政策。整体市场表现分化，部分行业指数上涨明显，同时交易制度改革即将实施，为市场带来新的变化。此外，多项重大投资与合同公告显示企业正积极拓展业务与市场。